Контроль касаний: пустые дела и спящая база [отчёт BI]

Целевая аудитория

Руководители отделов продаж, РОПы, владельцы бизнеса и менеджеры по контролю качества, которым важно, чтобы сотрудники реально работали с клиентами, а не создавали видимость активности.

Основная проблема пользователя

Менеджеры отчитываются о звонках и встречах, но часто закрывают их «для галочки», не оставляя никаких комментариев (пустые дела). В то же время про старых клиентов забывают: с ними давно не связывались, и они постепенно уходят к конкурентам. Руководитель видит общую активность в CRM, но не видит реального качества этой работы и не знает, кто из клиентов уже «спит».

Главное ценностное предложение

Отчёт показывает две главные проблемы коммуникаций: пустые дела (фиктивная активность) и спящую базу (забытые клиенты). Руководитель видит, кто из менеджеров халтурит и закрывает дела без описания, а также получает список клиентов, сделок и лидов, с которыми давно не было контакта.

Ключевые сценарии использования

• Просмотр качества работы менеджеров (всего дел, пустых дел, % пустых, просрочено, максимальная задержка).
  
• Просмотр списка проблемных дел (пустые, просроченные или сделанные с опозданием).
  
• Просмотр «спящей базы» (всего элементов, забытые сделки, забытые компании, % забытых, среднее молчание).
  
• Просмотр динамики активности (всего дел и пустых по месяцам, тренды).
  
• Фильтрация по менеджерам, типам дел и уровням молчания.
  

Объекты и системы продукта

• Битрикс24: дела/активности (crm_activity), последние коммуникации (crm_last_communication).
  
• BI-конструктор Битрикс24.
  
• Визуализации:
  • KPI-панель (всего дел, пустых, % пустых, просрочено, макс. задержка, всего элементов, забытые сделки, забытые компании).
    
  • Таблицы (проблемные дела, спящая база).
    
  • Графики (пустые дела по менеджерам, % пустых по менеджерам, просроченные по менеджерам, типы дел, уровни молчания, динамика пустых дел).
    
• Метрики:
  • Активности: всего дел, пустых, просроченных, макс. задержка.
    
  • Спящая база: всего элементов, забытые сделки, забытые компании, % забытых, среднее молчание (дней).
    
  • Динамика: дела по месяцам, пустые по месяцам, тренд.
    
• Фильтры: период, ответственный, тип дела, тип элемента базы.
  

Важные требования и ограничения

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
  
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
  
• Пустое дело — завершенное дело (COMPLETED = 'Y'), у которого нет описания (DESCRIPTION IS NULL OR DESCRIPTION = '').
  
• Просроченное дело — незавершенное дело (COMPLETED = 'N'), у которого срок (DEADLINE) уже прошел.
  
• Спящий клиент/сделка — элемент CRM (лид, сделка, контакт, компания), с которым не было коммуникаций более 30 дней.
  
• Для корректной работы вкладки «Спящая база» обязательно нужен фильтр по дате в SQL (например, WHERE 1=1 и AND LAST_COMMUNICATION_TIME >= '2000-01-01'), либо широкий фильтр в самом BI.
  
• Отчёт работает без JOIN между бизнес-сущностями, без оконных функций, без подзапросов — только агрегации и CASE.
  

Что нельзя утверждать (Do Not Claim)

• Отчёт не показывает причину, почему дело осталось без описания (забыл, не знал, что писать).
  
• Отчёт не гарантирует, что с клиентом не общались по телефону вне CRM (если звонки не фиксируются автоматически).
  
• Отчёт не заменяет прослушивание звонков — только показывает факт отсутствия описания.
  
• Отчёт не работает с типами дел, если они созданы как «Пользовательское действие» (Type 6) и не имеют привязки к CRM.