БП: Поиск сделок по компании и контакту
Доступно в подписке

БП: Поиск сделок по компании и контакту

Действия/робот для бизнес-процесса для поиска сделок компании или контакта.

  • Оценка
    3 / 5
  • Установок
    149
  • Разработчик
    RoboApps
Описание
Данное активити и робот позволяют через конструктор бизнес-процессов или роботизацию осуществлять поиск сделок по компании или контакту (по основному и дополнительным контактам сделки).

Активити и робот позволяют получить:
- список ID сделок по компании или контакту.
- количество найденных сделок компании или контакта.


В настройках активити вам нужно указать ID компании или контакта, а также выбрать статус сделок, которые вы хотите получить:




Активити возвращает множественный список ID сделок. Получить его можно в Дополнительных результатах нужного действия.
Таже возвращается количество найденных сделок в виде числа.




После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.


Пример использования:



1. Через активити получаем список сделок контакта.
2. Создаем множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта" -> "ID сделок".
3. С помощью итератора (блок действий "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий "CRM").
5. В настройках "Выбор данных crm" указываем:
- ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
- Тип сущности: Сделка
- Выберите поля: выбираем нужные нам поля.
6. После этого в разделе "Дополнительные результаты" появится новый блок "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля сделки.
7. Дальше уже можете делать с этими данными всё, что вам требуется.


Робот:

В роботе доступно всё то же самое.

Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).


Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.
Рейтинг
3 /5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
1
Отзывы
Всего отзывов: 2

Другие приложения разработчика

Мониторинг отдела продаж (продажи, планы, KPI) Mobile Подписка

Приложение позволяет отслеживать процесс работы компании за текущий месяц. Считать KPI менеджеров и отслеживать выполнение планов.

(0)
(460)
Задачи уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение показывает задачи по уволенным сотрудникам с возможностью сменить ответственного или закрыть задачи. Есть возможность настроить автоматическую смену ответственного задачи уволенного сотрудника.

(0)
(127)
Курсы валют ЦБ РФ Mobile Подписка

Получение курсов ЦБ РФ: в чат-боте, в бизнес-процессе, автоматическое обновление курса валют в валютах Битрикс24.

(1)
(130)
Время у клиента по номеру сотового Mobile Подписка

По номеру мобильного телефона отображает в карточке CRM и звонка текущее время клиента.

(0)
(113)
БП: Завершение дел по сущности CRM Подписка

Активити позволяет завершать все открытые дела по указанной сущности CRM.

(2)
(106)
Сделки уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение позволяет увидеть сделки уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за сделку при увольнении сотрудника.

(0)
(66)
БП: Смена ответственного у дел Подписка

Активити для бизнес-процессов и робот для смены ответственного у незавершенных дел по сущности CRM.

(1)
(104)
БП: Завершить задачу Подписка

Робот и действие бизнес-процесса для завершения задачи по ее ID.

(0)
(105)
Телефон.info Mobile Подписка

Получает информацию из открытых источников о номере телефона.

(2)
(87)
Контакты CRM уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение позволяет увидеть контакты уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за контакт при увольнении сотрудника.

(0)
(57)