БП: Поиск сделок по компании и контакту

Данное действие позволяет через конструктор бизнес-процессов или роботизацию осуществлять поиск сделок по компании или контакту.

Активити и робот позволяют получить:

• список ID сделок по компании или контакту.
  
• количество найденных сделок компании или контакта.
  

Настройки

В настройках активити вам нужно указать:

• ID компании или контакта.
  
• выбрать воронку.
  
• выбрать статус сделок(*), которые вы хотите получить.
  

Дополнительно вы можете настроить фильтр по дате создания сделки.




Активити возвращает следующие результаты:



ID всех сделок - множественный список с ID найденных сделок (например для перебора в итераторе вашего БП).
Общее количество сделок - число всех найденных сделок.

Если вы указали в параметрах действия, что хотите получить сделки во всех статусах, то тогда вам будут полезны следующие ответы:

• Количество сделок в работе - число сделок в работе среди всех найденных сделок.
  
• Количество сделок закрытых успешно - число успешных сделок среди всех найденных сделок.
  
• Количество сделок закрытых не успешно - число не успешных сделок среди всех найденных сделок.
  
• ID сделок в работе - множественный список с ID сделок в работе среди всех найденных сделок.
  
• ID сделок закрытых успешно - множественный список с ID успешных сделок среди всех найденных сделок.
  
• ID сделок закрытых не успешно - множественный список с ID не успешных сделок среди всех найденных сделок.
  

Запрос выполнен успешно - технический параметр, который при успешной работе приложения всегда возвращает "1". Если в ответе нет "1", значит, произошла какая-то ошибка в работе и запрос желательно повторить.


Результаты

После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.

Пример использования:

1. Через активити получаем список сделок контакта.
   
2. Создаем в настройках БП множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из блока "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и  контакту] Найти сделки контакта" -> "ID всех сделок" (пример окна на скриншоте выше).
   
3. С помощью итератора (блок действий БП - "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
   
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий БП - "CRM").
   
5. В настройках действия "Выбор данных crm" указываем:
   

• ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
  
• тип сущности: Сделка
  
• Выберите поля: выбираем нужные нам поля сделки для получения их в "дополнительных результатах".
  

После этого в блоке "Дополнительные результаты" появится новый блок с названием "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля  сделок.


Примерная схема БП, по которой можно проследить логику перебора найденных сделок.
В этом примере мы можем отправить уведомление с данными по каждой найденной сделки (т.к. отправка внутри итератора (цикла) перебора найденных сделок.


Робот:

В роботе доступно всё то же самое, но с оговоркой на ограничения в построении работы самих роботов.

Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).

Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.


Вкладки в карточке компании и контакта.

В карточке компании и контакта доступны вкладки "Сделки контакта" и Сделки компании".
На них предоставлена общая информация по сделкам в разных статусах, а также процентное соотношение сделок к статусам.




Главная страница приложения

На главной странице приложения доступен технический лог по работе действий на вашем портале.



ID - внутренний идентификатор запроса.
Портал - адрес вашего портала.
Длительность - время выполнения запроса вашим (!!!) Битрикс24.
Лог - полезная информация для отладки. Содержит: результат работы, ошибки и их описание, параметры запроса из действия в БП.
Дата - дата и время обработки запроса по Москве.

Также на странице приложения доступны рекомендации по работе и настройке активити.