БП: Поиск сделок по компании и контакту

Данное активити и робот позволяют через конструктор бизнес-процессов или роботизацию осуществлять поиск сделок по компании или контакту (по основному и дополнительным контактам сделки).

Активити и робот позволяют получить:
- список ID сделок по компании или контакту.
- количество найденных сделок компании или контакта.


В настройках активити вам нужно указать ID компании или контакта, а также выбрать статус сделок, которые вы хотите получить:




Активити возвращает множественный список ID сделок. Получить его можно в Дополнительных результатах нужного действия.
Таже возвращается количество найденных сделок в виде числа.




После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.


Пример использования:



1. Через активити получаем список сделок контакта.
2. Создаем множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта" -> "ID сделок".
3. С помощью итератора (блок действий "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий "CRM").
5. В настройках "Выбор данных crm" указываем:
- ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
- Тип сущности: Сделка
- Выберите поля: выбираем нужные нам поля.
6. После этого в разделе "Дополнительные результаты" появится новый блок "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля сделки.
7. Дальше уже можете делать с этими данными всё, что вам требуется.


Робот:

В роботе доступно всё то же самое.

Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).


Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.