ОРБИИТА Отчеты: итоги дня отдела продаж

Для кого. Для руководителей отделов продаж и владельцев бизнеса, которые ведут сделки в Битрикс24 и хотят каждый день знать, как работает отдел, — без ручных таблиц и вопросов менеджерам «сколько сегодня продал».

Какую задачу решает. Обычно руководитель видит картину, только когда сам открывает CRM и считает, а менеджер своих итогов не видит вовсе. «ОРБИИТА Отчеты» каждый вечер присылает готовые цифры: менеджеру — итоги его дня, руководителю — сводку по отделу.

Что получает менеджер (по будням в 19:00, время меняется):

• звонки и сколько дозвонились;
  
• новые сделки и их сумма;
  
• продажи за день;
  
• проигранные сделки и причины;
  
• продажи с начала месяца и процент личного плана;
  
• задачи: выполнено и просрочено.
  

Что получает руководитель (в 19:15 или указанное вами время):

• итоги отдела за день и с начала месяца, процент плана отдела;
  
• рейтинг менеджеров: продажи, выполнение плана, звонки, новые сделки;
  
• «Обратите внимание»: у кого просрочены задачи и кто за день ни разу не позвонил;
  
• открытые сделки без задачи и сделки, которые не двигались больше 14 дней;
  
• в понедельник утром — итоги недели в сравнении с прошлой.
  

Как пользоваться. Установите приложение — отчеты уже настроены и начнут приходить в тот же день. В окне приложения три шага: что будет в отчете, когда присылать и кто получает. Рядом — пример отчета по сегодняшним цифрам вашего портала: сняли галочку или вписали план — пример сразу меняется, видно, что придет.

Куда приходит. В личный чат с ботом «ОРБИИТА Отчеты» в Битрикс24. По желанию — еще и в Telegram или MAX: сотрудник сканирует QR-код в окне приложения и нажимает «Старт».

Откуда цифры. Все из Битрикс24: сделки и стадии, статистика звонков, задачи и дела CRM. Вносить ничего не нужно. Руководители отделов из структуры компании получают сводку по своему отделу автоматически, сводку можно включить и любому другому сотруднику.

Данные. Приложение читает сделки, задачи и звонки только для подсчета цифр отчета; сделки и клиентов мы у себя не храним. Храним настройки отчетов и список получателей. Доступ к порталу хранится в зашифрованном виде и удаляется вместе с приложением.