Умная смена наблюдателей

Умная смена наблюдателей - робот для гибкого изменения наблюдателей в элементах Битрикс24 — назначает, добавляет или убирает наблюдателей по заданным правилам, учитывая тип сущности, конкретный элемент и рабочее время сотрудников.

Как работает
- Тип сущности: укажите, с чем работаете (например: лид, сделка, задача, контакт, компания и т.д.).
- ID элемента: номер конкретного элемента, в котором нужно изменить наблюдателей.
- Действие: выберите, что сделать с наблюдателями — назначить (заменить текущие), добавить к текущим, удалить из текущих.
- Наблюдатели: укажите список ID через запятую (пример: 1,2,3). Для удобства получения ID используйте разделы Сотрудники IDs и Отделы IDs.
- Как выбирать: Случайно (в этом режиме выбирается один сотрудник из списка) или Все (все указанные ID становятся наблюдателями).
- Только с открытым рабочим днем: Да/Нет — если Да, будут выбраны у кого открыт рабочий день.

Примеры использования
1) Ротация входящих лидов между дежурными менеджерами
- Сценарий: при создании лида робот запускается и случайно выбирает одного менеджера из списка ID 12,34,56. Параметр «Только с открытым рабочим днем: Да» исключит менеджеров, у которых рабочий день уже окончен или не открыт. Действие: назначить (заменить текущих наблюдателей выбранным менеджером).

2) Автоматическое добавление всех членов отдела в наблюдатели задачи по проекту
- Сценарий: для задач определённого проекта нужно, чтобы все члены отдела отслеживали прогресс. Укажите Тип сущности = задача, ID элемента = [номер задачи], Действие = добавить, Наблюдатели = список ID сотрудников или используйте ID отдела для получения списка, Как выбирать = Все. Все сотрудники отдела будут добавлены в наблюдатели.

3) Замена наблюдателей при переходе сделки на конкретную стадию
- Сценарий: при переходе сделки в стадию «На согласовании» замените текущих наблюдателей набором экспертов. Действие = заменить, Наблюдатели = ID экспертов, Как выбирать = Все. Если среди экспертов есть те, кто уже ушёл с работы, можно включить «Только с открытым рабочим днем», чтобы не назначать их автоматически.

Советы по настройке
- Если нужно оперировать целыми отделами, сначала получите список сотрудников отдела через Отделы IDs и подставьте их ID в поле Наблюдатели.
- При массовых операциях используйте «Добавить», чтобы не потерять уже назначенных наблюдателей.
- Для ротации ночные/дневные смены — всегда включайте проверку рабочего дня, чтобы избегать назначения сотрудникам вне их смены.

Данное приложение работает на тарифных планах с имеющимся функционалом роботов или бизнес-процессов.

Установите другие наши приложения: https://go.nycl.ru/b24-apps
Свои пожелания и предложения вы можете отправить через форму: https://go.nycl.ru/share-idea