-
Оценка
-
Установок3
-
РазработчикMyScaleUp
-
Опубликовано03.11.2026
Описание
BI-отчёт «Упущенные продажи [MyScaleUp]». Готовый BI-отчёт для анализа закрытых сделок CRM Битрикс24. Помогает руководителю отдела продаж, коммерческому директору и собственнику увидеть объём проигранных сделок, сравнить результаты сотрудников и выбрать направления для детального разбора отказов.
Какие задачи решает
• Показывает сумму и количество проигранных сделок за выбранный период.
• Помогает сравнить менеджеров по конверсии, сумме успешных сделок и сумме отказов.
• Выделяет воронки и финальные стадии с наибольшим объёмом отказов.
• Позволяет проследить динамику успешных и проигранных сделок.
• Помогает найти крупнейшие проигранные сделки для проверки обстоятельств отказа и возможной повторной работы с клиентом.
Что входит в отчёт
• Обзор: шесть сводных показателей и диаграмма динамики закрытых сделок.
• Менеджеры: диаграммы конверсии и суммы отказов по ответственным, сводный рейтинг сотрудников.
• Отказы: сумма отказов по воронкам, количество проигранных сделок по финальным стадиям и таблица крупнейших проигранных сделок.
• Справочная вкладка с описанием показателей, фильтров и правил интерпретации.
• Таблица крупнейших отказов содержит название и ссылку на сделку, сотрудника, воронку, дату закрытия и сумму отказа; поддерживает поиск, сортировку и постраничный просмотр. Для ссылок требуется настройка домена портала.
Показатели и методика
Сумма отказов: Сумма проигранных сделок с результатом F по полю OPPORTUNITY_ACCOUNT. Это стоимость упущенных продаж по данным CRM, а не фактический убыток или гарантированно возвращаемая выручка.
Выручка: Сумма успешных сделок с результатом S по полю OPPORTUNITY_ACCOUNT. Не учитывает фактические оплаты, возвраты, расходы и прибыль.
Конверсия: Количество уникальных успешных сделок / количество уникальных закрытых сделок × 100%. В знаменателе только успешные и проигранные сделки; сделки в работе не включаются. При отсутствии закрытых сделок значение не рассчитывается.
Проигранные / успешные / закрытые сделки: Количество уникальных сделок с соответствующим результатом. Период определяется датой закрытия CLOSEDATE, а не датой создания или полной историей переходов между стадиями.
Денежные суммы: Используется валюта учёта CRM: OPPORTUNITY_ACCOUNT и ACCOUNT_CURRENCY_ID. Отдельной конвертации валют в отчёте нет. Подпись «₽» в исходном шаблоне необходимо проверить и при другой валюте учёта изменить.
Фильтры
Период: Отбор по дате закрытия сделки. По умолчанию — текущий календарный год.
Единица времени: Группировка динамики по временным интервалам. По умолчанию — месяц.
Сотрудники и воронки: Отбор по одному или нескольким ответственным сотрудникам и направлениям CRM.
Компания и контакты: Отбор по связанной компании или контакту; доступен множественный выбор.
Сумма сделки: Ограничение выборки диапазоном сумм в валюте учёта CRM.
Какие задачи решает
• Показывает сумму и количество проигранных сделок за выбранный период.
• Помогает сравнить менеджеров по конверсии, сумме успешных сделок и сумме отказов.
• Выделяет воронки и финальные стадии с наибольшим объёмом отказов.
• Позволяет проследить динамику успешных и проигранных сделок.
• Помогает найти крупнейшие проигранные сделки для проверки обстоятельств отказа и возможной повторной работы с клиентом.
Что входит в отчёт
• Обзор: шесть сводных показателей и диаграмма динамики закрытых сделок.
• Менеджеры: диаграммы конверсии и суммы отказов по ответственным, сводный рейтинг сотрудников.
• Отказы: сумма отказов по воронкам, количество проигранных сделок по финальным стадиям и таблица крупнейших проигранных сделок.
• Справочная вкладка с описанием показателей, фильтров и правил интерпретации.
• Таблица крупнейших отказов содержит название и ссылку на сделку, сотрудника, воронку, дату закрытия и сумму отказа; поддерживает поиск, сортировку и постраничный просмотр. Для ссылок требуется настройка домена портала.
Показатели и методика
Сумма отказов: Сумма проигранных сделок с результатом F по полю OPPORTUNITY_ACCOUNT. Это стоимость упущенных продаж по данным CRM, а не фактический убыток или гарантированно возвращаемая выручка.
Выручка: Сумма успешных сделок с результатом S по полю OPPORTUNITY_ACCOUNT. Не учитывает фактические оплаты, возвраты, расходы и прибыль.
Конверсия: Количество уникальных успешных сделок / количество уникальных закрытых сделок × 100%. В знаменателе только успешные и проигранные сделки; сделки в работе не включаются. При отсутствии закрытых сделок значение не рассчитывается.
Проигранные / успешные / закрытые сделки: Количество уникальных сделок с соответствующим результатом. Период определяется датой закрытия CLOSEDATE, а не датой создания или полной историей переходов между стадиями.
Денежные суммы: Используется валюта учёта CRM: OPPORTUNITY_ACCOUNT и ACCOUNT_CURRENCY_ID. Отдельной конвертации валют в отчёте нет. Подпись «₽» в исходном шаблоне необходимо проверить и при другой валюте учёта изменить.
Фильтры
Период: Отбор по дате закрытия сделки. По умолчанию — текущий календарный год.
Единица времени: Группировка динамики по временным интервалам. По умолчанию — месяц.
Сотрудники и воронки: Отбор по одному или нескольким ответственным сотрудникам и направлениям CRM.
Компания и контакты: Отбор по связанной компании или контакту; доступен множественный выбор.
Сумма сделки: Ограничение выборки диапазоном сумм в валюте учёта CRM.
Дополнительные условия
• Нужен портал Битрикс24 с доступным BI Конструктором и возможностью установки отчётов из Маркетплейса. Для облачной версии ориентир — тариф «Стандартный» или выше; перед установкой проверьте актуальную доступность функций и подписки на своём портале: https://www.bitrix24.ru/prices/compare_cloud_plans.php.
• Установку и первоначальную настройку рекомендуется выполнять администратору портала или сотруднику с необходимыми правами. Для просмотра нужны права на соответствующую группу отчётов BI Конструктора; выдача этих прав настраивается отдельно от прав CRM.
• В CRM должны быть закрытые успешные и/или проигранные сделки с корректными датами закрытия, суммами, ответственными и стадиями. Если данных за выбранный период нет, показатели могут быть пустыми.
• Отчёт работает со штатным набором данных crm_deal в BI Конструкторе.
• Для обычного просмотра и фильтрации программирование не требуется. Для настройки ссылок на сделки в текущем шаблоне нужен сотрудник с правом редактирования виртуального датасета и базовыми навыками работы с SQL либо помощь поддержки.
• Отчёт анализирует только сделки с текущим результатом S или F. Он не анализирует открытые сделки, лиды, фактические платежи, прибыль или полную историю движения по стадиям и не изменяет данные CRM.
• Финальные стадии показывают принятую в вашей CRM классификацию отказов, а не автоматически установленные причины проигрыша. Отдельные пользовательские поля причин отказа в исходном датасете не используются.
• Данные не обновляются в реальном времени: актуальность зависит от обновления данных, кэша и ограничений BI Конструктора. Изменение ответственного, стадии, суммы или даты сделки может изменить показатели после обновления.
• Объём выборки, скорость загрузки и число строк ограничиваются платформой и настройками графиков. В предоставленном архиве для таблицы крупнейших проигранных сделок установлен лимит 100 строк, для рейтинга менеджеров и диаграмм — до 10 000 строк. Поиск и просмотр таблицы не следует считать полной выгрузкой всех сделок портала.
Читать полностью →
• Установку и первоначальную настройку рекомендуется выполнять администратору портала или сотруднику с необходимыми правами. Для просмотра нужны права на соответствующую группу отчётов BI Конструктора; выдача этих прав настраивается отдельно от прав CRM.
• В CRM должны быть закрытые успешные и/или проигранные сделки с корректными датами закрытия, суммами, ответственными и стадиями. Если данных за выбранный период нет, показатели могут быть пустыми.
• Отчёт работает со штатным набором данных crm_deal в BI Конструкторе.
• Для обычного просмотра и фильтрации программирование не требуется. Для настройки ссылок на сделки в текущем шаблоне нужен сотрудник с правом редактирования виртуального датасета и базовыми навыками работы с SQL либо помощь поддержки.
• Отчёт анализирует только сделки с текущим результатом S или F. Он не анализирует открытые сделки, лиды, фактические платежи, прибыль или полную историю движения по стадиям и не изменяет данные CRM.
• Финальные стадии показывают принятую в вашей CRM классификацию отказов, а не автоматически установленные причины проигрыша. Отдельные пользовательские поля причин отказа в исходном датасете не используются.
• Данные не обновляются в реальном времени: актуальность зависит от обновления данных, кэша и ограничений BI Конструктора. Изменение ответственного, стадии, суммы или даты сделки может изменить показатели после обновления.
• Объём выборки, скорость загрузки и число строк ограничиваются платформой и настройками графиков. В предоставленном архиве для таблицы крупнейших проигранных сделок установлен лимит 100 строк, для рейтинга менеджеров и диаграмм — до 10 000 строк. Поиск и просмотр таблицы не следует считать полной выгрузкой всех сделок портала.
.png)