Умные вкладки смарт-процессов

Умные вкладки смарт-процессов — удобная вкладка в карточке CRM для быстрой работы со связанными элементами смарт-процесса.

Правьте значения прямо в таблице: меняйте поля, стадии, файлы — и сохраняйте, не открывая карточку каждого элемента. Новые связанные записи добавляйте из компактной формы над списком, без лишних переходов туда-обратно. Всё — оставаясь в сделке, лиде, контакте, компании или другой сущности.

Подходит для договоров, заявок, спецификаций и других процессов, которые ведутся рядом с основной карточкой. На каждый смарт-процесс — своя вкладка с нужными столбцами, поиском, фильтрами и настройкой доступа для администраторов, интеграторов и сотрудников.


Кому полезно

- Отделам продаж и сопровождения: быстрее править и добавлять связанные записи, не выходя из карточки сделки.
- Руководителям CRM: обновлять статусы и поля дочерних элементов прямо из родительской карточки.
- Администраторам и интеграторам: настройка вкладок без доработки портала — свой набор столбцов и режимов на каждый смарт-процесс.


Возможности

- Вкладка смарт-процесса в карточке CRM: лид, сделка, контакт, компания, предложение, счёт, заказ и другие смарт-процессы.
- Отдельная вкладка на каждый смарт-процесс — название можно задать и позже изменить в настройках.
- Выбор столбцов и порядка полей под ваш процесс.
- Понятное отображение полей: даты, суммы, сотрудники, списки, файлы, привязки к элементам списков и CRM (с названиями, не только ID).
- Цветные стадии как в CRM; множественные и многострочные поля — удобно, чипами и с переносом текста.
- Редактирование в списке — сразу после ввода или пакетно по кнопке «Сохранить».
- Создание связанного элемента из формы над таблицей; для полей привязки — «Новый элемент» со штатной формой создания.
- Сохранение значений полей от одного создания к следующему (все поля или выбранные) — без повторного заполнения одинаковых данных.
- Порядок списка: по ID, дате создания или изменения.
- Поиск по названию и фильтры: равно, содержит, заполнено / не заполнено, диапазон.
- Открытие полной карточки элемента в один клик.
- Настройка доступа: администраторы, интеграторы, выбранные сотрудники.
- Обращение в поддержку из приложения, не покидая портал.


Ограничения и особенности

- В CRM должна быть включена связь смарт-процесса с показом связанных элементов в карточке.
- Операции с CRM идут от имени текущего пользователя — действуют штатные права.
- Приложение не копирует содержимое CRM на свой сервер.
- Удаление вкладки снимает только встраивание; элементы и связи в CRM сохраняются.