Автоматические задания БП (Сделки, лиды, смарт-процессы)

Автоматические задания БП (Сделки, лиды, смарт-процессы) — приложение, которое выводит активные задания бизнес-процессов непосредственно в карточках сделок, лидов и смарт-процессов. Сотрудник видит задание, заполняет необходимые поля и выполняет его, не покидая текущую карточку CRM.

Без приложения сотруднику приходится переходить из сделки или лида в отдельный раздел бизнес-процессов, искать нужное задание, открывать его и после выполнения возвращаться обратно в CRM. При большом количестве согласований это добавляет лишние действия и повышает риск того, что задание останется без ответа.

После установки в карточке CRM появляется отдельный блок «Мои задания». В нем отображаются все доступные пользователю активные задания бизнес-процессов, запущенных по текущей сущности.

Для задания на утверждение в карточке показываются название задания, описание и необходимые поля для ввода информации. Название работает как ссылка: при необходимости задание можно открыть в новой вкладке. Для выполнения доступны кнопки «Утвердить» и «Отклонить».

Приложение поддерживает все типы заданий бизнес-процессов и все типы полей, которые используются для ввода информации в задании. Если по одной сделке, лиду или элементу смарт-процесса одновременно запущено несколько заданий, пользователь видит их все.

После заполнения данных и выполнения задания бизнес-процесс автоматически продолжает работу. Переходить в отдельный раздел бизнес-процессов не требуется. После выполнения информация в блоке обновляется автоматически.

Приложение подходит для любых процессов, где сотрудники регулярно выполняют задания бизнес-процессов: согласовывают условия сделки, заполняют дополнительные данные, подтверждают этапы работы, принимают решения или выполняют другие действия по сделкам, лидам и смарт-процессам.

Главная польза для компании — меньше переходов между разделами и быстрее обработка заданий. Сотрудник работает в привычной карточке CRM, сразу видит, что требуется сделать, а бизнес-процесс продолжает выполнение после завершения задания.

Приложение работает с облачной и коробочной версиями. Для работы нужен тариф, в котором доступны бизнес-процессы. Для установки и первоначальной настройки требуются права администратора. Внешние сервисы, дополнительное программное обеспечение и другие приложения не требуются. Ограничений по количеству заданий, бизнес-процессов или CRM-элементов со стороны приложения нет.