Контроль дубликатов среди лидов. Робот CRM
Доступно в подписке

Контроль дубликатов среди лидов. Робот CRM

Активити бизнес-процесса (робот) выполняет поиск дубликатов по данным из лида и среди лидов по трем сценариям: замена, объединение и разрешение дубликата. Выводит комментарий в карточку о выполненной операции.

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    Мало оценок
  • Установок
    979
  • Разработчик
Описание
Некоторые  сервисы типа tilda.cc (тильда), marquiz (марквиз) не контролируют  дубликаты в своей типовой интеграции. Мы поможем найти дубли в таких  случаях.



Приложение выполняет поиск дубликатов среди лидов и отрабатывается первый найденный дубликат. Поиск выполняется по адресу  электронной почты и/или телефону. Работа с дубликатами выполняется по сценариям*:
*далее по терминологии. Исходный лид - вновь созданный лид, на основании которого выполняется поиск дубликата. Дубликат - лид, найденный в рамках поиска дубликатов, первый найденный.

1. Объединение
В данном случае произойдёт удаление исходного лида. В дубликате будут заполнены все пустые или не заполненные в дубликате поля, но заполненные в исходном лиде. Дубликат останется в той стадии, в которой находился в момент объединения. В таймлайн будет выведен комментарий: "Ответственный Повторная заявка по лиду. Выполнено объединение дубликата"

2. Замена
В данном случае произойдет удаление дубликата, исходный лид останется в текущей стадии. В таймлайн будет выведен комментарий: "Ответственный Это повторная заявка от лида. Выполнена замена дубликата."

В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "Y"
ID найденного лида - "0"

3. Оставить дубликат
Данный сценарий подходит для случая, когда пользователь хочет самостоятельно принять решение в рамках бизнес-процесса и его условий о том, что делать с найденным лидом. С лидами ничего не произойдет, комментариев не будет.

В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "Y"
ID найденного лида - "ID дубликата"

4. Дубликат не найден
С  лидами ничего не произойдет, комментариев не будет.

В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "N"
ID найденного лида - "-1"

Внимание! Выполнение сценариев активити произойдет за рамками бизнес-процесса. Активити бизнес-процесса - это  триггер, запускающий процедуру контроля дубликатов.

Данное активити удобно использовать совместно с Поиском дубликатов по контактам (ссылка на приложение)
Скачать пример бизнес-процесса можно по ссылке: https://yadi.sk/d/6cS8HVFcnPYU-Q

Действие  можно добавлять с использованием условий. В некоторых случаях при  создании лида из тильды нам нужен контроль дублей, в другом не нужен. Мы  можем отсечь это, используя условия.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

- Не запускать активити при автозапуске на изменение лида, поскольку в данном случае изменяемый лид является инициатором поиска дублей и удаляются обе сущности при любом сценарии, кроме "Оставить дубликат".

- Приложение не подходит для массовой загрузки лидов на портал из-за ограничения API Битрикс24

Приложение   использует  функционал роботов и бизнес-процессов,  соответственно: архивные тарифы - на   тарифе  “CRM+” и выше будет работать функционал  роботов. На тарифе   “Команда” и  “Компания” будет работать функционал  бизнес-процессов. С 01.08.2021 требуется тариф "Профессиональный".
Рейтинг
5 /5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 1

Другие приложения разработчика

Короткая пауза БП Подписка

Активити БП позволяет устанавливать паузу от 1 до 600 секунд (менее 10 минут) в бизнес-процессе

(3)
(1074)
Контроль дубликатов. Робот для лидов Подписка

Приложение выполняет поиск контактов по данным из лида и делает лида повторным. Некоторые сервисы типа tilda.cc (тильда), marquiz (марквиз) не контролируют дубликаты в своей типовой интеграции. Мы поможем найти дубли в таких случаях.

(2)
(1042)
Медицина.Ready Подписка

ГОТОВАЯ CRM ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ И СТОМАТОЛОГИЙ Мы подготовили для вас сценарий работы, построенный на опыте общения с собственниками и коммерческими директорами более 30 медицинских учреждений. Подготовили решение, которое позволит увеличить эффективность работы персонала в 1,5 - 3 раза уже через несколько дней. Мы предусмотрели для вас следующие сценарии работы: запись пациентов на прием, контроль явки пациента на прием, регистрация пациента на ресепшен, приём врача, сдача анализов и сбор обратной связи!

(2)
(1127)
Сервисный чат-бот WAZZUP Подписка

Коллеги, при работе с некоторыми сервисами интегрирующими WhatsApp и Битрикс24 мы сталкиваемся с проблемой заполнения открытой линии входящими диалогами от исходящих сообщений при массовой или сервисной рассылке уведомлений. Мы эту проблему решили с помощью нашего чат-бота Павла, который работает с сервисом WAZZUP.

(4)
(559)
Сократи ссылку. Робот для CRM Подписка

Действие (активити) бизнес-процесса (робот) сокращает читаемую ссылку до 20 символов и возращает результат сокращения.

(0)
(723)
Узнай страну по телефону. Робот для CRM Подписка

Робот (активити бизнес-процесса), которое определяет страну по номеру телефона и возвращает его в результат действия строкой.

(0)
(703)
Контакты и компании Битрикс24. Получаем ID сделок Подписка

Активити бизнес-процесса. Позволяет получить множественное значение ID сделок контакта или компании и возвращает их в дополнительные результаты.

(1)
(585)
Определи пол. Склонение имён Подписка

Приложение определяет пол лида и/или контакта по имени и отчеству, а также склоняет ФИО по падежам. Возвращает результат в результат действия робот или бизнес-процесс.

(1)
(444)
Событие в календарь Подписка

Назначили встречу? Записали на прием? Отправьте клиенту ссылку на добавление события в свой календарь на мобильном телефоне. Приложение позволяет сгенерировать такую ссылку и записать ее в поле карточки CRM или сразу вернуть в процесс для отправки пользователю. Ссылка работает со всеми известными системами: iOS, Android, Huawei. Также создает событие для календаря Outlook, Google календарь. Используя наше активити бизнес-процесса или робота CRM, вы без труда создадите ссылку на добавление события в календарь сразу в момент назначения встречи.

(1)
(937)
Сообщение в групповой чат Подписка

Активити бизнес-процесса позволяет выполнить автоматическую отправку сообщения в чат, привязанный к сущности (лид, сделка, контакт, компания) или в личные сообщения, также отправляем в чат с конкретным ID

(1)
(681)