Контроль дубликатов среди лидов. Робот CRM
Активити бизнес-процесса (робот) выполняет поиск дубликатов по данным из лида и среди лидов по трем сценариям: замена, объединение и разрешение дубликата. Выводит комментарий в карточку о выполненной операции.
-
Оценка
-
Установок1137
-
Разработчик
 Лид Контроль дубликата Редактирование шаблона бизнес-процесса.png)
Приложение выполняет поиск дубликатов среди лидов и отрабатывается первый найденный дубликат. Поиск выполняется по адресу электронной почты и/или телефону. Работа с дубликатами выполняется по сценариям*:
*далее по терминологии. Исходный лид - вновь созданный лид, на основании которого выполняется поиск дубликата. Дубликат - лид, найденный в рамках поиска дубликатов, первый найденный.
1. Объединение
В данном случае произойдёт удаление исходного лида. В дубликате будут заполнены все пустые или не заполненные в дубликате поля, но заполненные в исходном лиде. Дубликат останется в той стадии, в которой находился в момент объединения. В таймлайн будет выведен комментарий: "Ответственный Повторная заявка по лиду. Выполнено объединение дубликата"
2. Замена
В данном случае произойдет удаление дубликата, исходный лид останется в текущей стадии. В таймлайн будет выведен комментарий: "Ответственный Это повторная заявка от лида. Выполнена замена дубликата."
В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "Y"
ID найденного лида - "0"
3. Оставить дубликат
Данный сценарий подходит для случая, когда пользователь хочет самостоятельно принять решение в рамках бизнес-процесса и его условий о том, что делать с найденным лидом. С лидами ничего не произойдет, комментариев не будет.
В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "Y"
ID найденного лида - "ID дубликата"
4. Дубликат не найден
С лидами ничего не произойдет, комментариев не будет.
В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "N"
ID найденного лида - "-1"
Внимание! Выполнение сценариев активити произойдет за рамками бизнес-процесса. Активити бизнес-процесса - это триггер, запускающий процедуру контроля дубликатов.
Данное активити удобно использовать совместно с Поиском дубликатов по контактам (ссылка на приложение)
Скачать пример бизнес-процесса можно по ссылке: https://yadi.sk/d/6cS8HVFcnPYU-Q
Действие можно добавлять с использованием условий. В некоторых случаях при создании лида из тильды нам нужен контроль дублей, в другом не нужен. Мы можем отсечь это, используя условия.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
- Не запускать активити при автозапуске на изменение лида, поскольку в данном случае изменяемый лид является инициатором поиска дублей и удаляются обе сущности при любом сценарии, кроме "Оставить дубликат".
- Приложение не подходит для массовой загрузки лидов на портал из-за ограничения API Битрикс24
Приложение использует функционал роботов и бизнес-процессов, соответственно: архивные тарифы - на тарифе “CRM+” и выше будет работать функционал роботов. На тарифе “Команда” и “Компания” будет работать функционал бизнес-процессов. С 01.08.2021 требуется тариф "Профессиональный".
Подписка
ГОТОВАЯ CRM ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ И СТОМАТОЛОГИЙ Мы подготовили для вас сценарий работы, построенный на опыте общения с собственниками и коммерческими директорами более 30 медицинских учреждений. Подготовили решение, которое позволит увеличить эффективность работы персонала в 1,5 - 3 раза уже через несколько дней. Мы предусмотрели для вас следующие сценарии работы: запись пациентов на прием, контроль явки пациента на прием, регистрация пациента на ресепшен, приём врача, сдача анализов и сбор обратной связи!
Подписка
Коллеги, при работе с некоторыми сервисами интегрирующими WhatsApp и Битрикс24 мы сталкиваемся с проблемой заполнения открытой линии входящими диалогами от исходящих сообщений при массовой или сервисной рассылке уведомлений. Мы эту проблему решили с помощью нашего чат-бота Павла, который работает с сервисом WAZZUP.
Подписка
Назначили встречу? Записали на прием? Отправьте клиенту ссылку на добавление события в свой календарь на мобильном телефоне. Приложение позволяет сгенерировать такую ссылку и записать ее в поле карточки CRM или сразу вернуть в процесс для отправки пользователю. Ссылка работает со всеми известными системами: iOS, Android, Huawei. Также создает событие для календаря Outlook, Google календарь. Используя наше активити бизнес-процесса или робота CRM, вы без труда создадите ссылку на добавление события в календарь сразу в момент назначения встречи.
