Умное распределение

Автоматически направляет входящие лиды и сделки нужным сотрудникам по правилам, очереди и текущей нагрузке команды. Руководитель видит прозрачную очередь, причины назначения и журнал распределения без ручной сортировки заявок.

Когда в CRM появляется новая карточка, приложение проверяет правила, выбирает ответственного, назначает заявку и сохраняет результат в журнале. Руководитель видит, кто получил заявку, почему она была назначена или почему распределение было пропущено.

Приложение помогает отделам продаж, call-центрам, клиентскому сервису, отделам сопровождения и руководителям коммерческих команд быстрее обрабатывать входящие обращения. Решение анализирует открытые лиды и сделки, находит записи без ответственного или записи, подходящие под заданные условия, и назначает сотрудника по выбранному режиму.

Задачи, которые решает приложение:

• автоматическое распределение новых лидов и сделок между менеджерами;
  
• снижение риска, что заявка останется без ответственного;
  
• прозрачный контроль очереди перед назначением;
  
• равномерная загрузка сотрудников по режиму «по очереди» или «по минимальной нагрузке»;
  
• отдельные правила для разных источников, типов сущностей, воронок и сумм сделок;
  
• отсечение тестовых и спам-заявок по словам-исключениям;
  
• создание дела ответственному после назначения;
  
• запись комментария в таймлайн CRM с причиной назначения;
  
• просмотр журнала распределения и нагрузки команды.
  

Возможности:

• настройка команды распределения через стандартный диалог выбора пользователей;
  
• несколько правил с приоритетами;
  
• режимы распределения: по очереди и по минимальной текущей нагрузке;
  
• фильтры по лидам, сделкам, источникам, ID воронок сделок и суммам;
  
• ручной запуск распределения всех готовых заявок или только выбранных записей;
  
• открытие карточек CRM и профилей пользователей прямо из интерфейса;
  

Кому полезно:

Отделу продаж, контакт-центру, маркетингу, клиентскому сервису, отделу сопровождения, внедренцам и руководителям, которым важно быстро разбирать новые обращения и видеть контрольную картину по команде.

Зачем включать

Чтобы заявки не зависали, нагрузка распределялась честно, крупные сделки уходили нужной группе, тестовые обращения отсеивались, а руководитель видел журнал причин и результатов без разборов в чатах.