Роботы и действия для задач

Роботы и действия для задач: изменения задач с проверкой результата

Администратору и специалисту по автоматизации приложение помогает включить повторяющиеся изменения задач в процессы Битрикс24. Можно записать доступное поле задачи, сменить исполнителя или других участников, добавить пункты чек-листа и запустить бизнес-процесс по связанной записи CRM. Нужные действия появляются в штатных редакторах роботов задач и бизнес-процессов после включения в приложении.

При настройке поля видны его тип и пример значения с портала, а для поля-списка можно указать подпись значения. Запуск процесса использует связь задачи со сделкой, лидом, контактом или компанией и существующий шаблон нужного вида. Результаты шага, включая прочитанные значения, номер процесса и ошибку, можно передать в следующие условия процесса.

Журнал срабатываний показывает параметры, прежние и новые значения, от чьего имени выполнено действие и что ответил портал. Он помогает найти причину отказа и проверить задачу перед повтором. Доступен просмотр журнала из вкладки задачи и ручной запуск процесса. Начните с действия «Записать поле задачи»: включите его, настройте в штатном роботе и переведите отдельную тестовую задачу на нужную стадию. Проверьте значение в задаче и запись в журнале.

Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24 на тарифе с роботами задач и бизнес-процессами. Для коробочной версии нужны публичный HTTPS-адрес и проверка подключения. Установку и настройку выполняет администратор; он же включает действия, повторяет срабатывания и выполняет доступный откат. Вызовы используют права, предоставленные порталом при запуске, поэтому номер сотрудника в параметре не даёт дополнительных прав на задачу.

Частые вопросы

Почему после установки нет действий в редакторе?
Все действия изначально выключены. Администратор включает нужные на экране «Действия», затем настраивает их в штатном редакторе Битрикс24. Поле, отсутствующее на портале или недоступное для изменения, записать нельзя.

Что требуется для запуска процесса по CRM из задачи?
Существующий шаблон и связь задачи с CRM нужного вида. Повтор того же шаблона по тому же элементу в течение минуты отклоняется. Ручной запуск из списка обрабатывает до 50 задач и показывает отказы.

Сработает ли правило по любому событию задачи?
Сначала проверьте нужное событие на своём портале: запуск зависит от его доставки Битрикс24. Для проверки есть ручной запуск из вкладки задачи. Сообщение в чате обсуждения не считается событием добавления комментария. Чтение и перенос комментариев доступны только там, где портал отдаёт их через REST; комментарии новой ленты могут быть недоступны.

Повтор использует новые настройки робота?
Повтор выполняется с сохранёнными параметрами срабатывания. После изменения настроек при необходимости запустите новый сценарий. Перед повтором проверьте саму задачу, особенно если портал не подтвердил чтение после записи.

Можно ли отменить всё, что сделал робот?
Откат возвращает сохранённое значение поля после успешного действия, если поле с тех пор не менялось. Он не отменяет запущенный процесс, комментарий, пункт чек-листа или запись времени. Настройки, повтор и откат доступны администратору, а доступ к журналу сам по себе этих прав не даёт.