Связи: зависимые поля и справочники CRM

Администратору CRM и руководителю продаж важно, чтобы данные в карточках сходились: при курьерской доставке указан адрес, при самовывозе — пункт выдачи, город выбран из городов нужной страны, у крупной сделки есть дата завершения. «Связи» задают зависимые поля и связанные справочники CRM правилом и проверяют уже заполненные сделки, лиды, контакты и компании. На «Обзоре» сразу видно, сколько карточек не сходится с правилами и почему, а исправляет их человек — по одной, увидев «было → станет».

• Порядок в старой базе и качество данных CRM: правило появилось, а карточки заполнены давно. Проверка пройдёт по доступным карточкам и покажет, какие не сходятся и на каком шаге.
  
• Зависимые поля по ответу: курьер — нужен адрес, самовывоз — пункт выдачи, транспортная компания — её название. Шаги и ветки собираются из существующих полей CRM.
  
• Связанные справочники: страна → город, категория → модель → комплектация. В зависимом списке предлагаются только значения, подходящие ответу выше.
  
• Обязательное поле в нужной ветке: у сделки от 500 000 ₽ — дата завершения, у лида «По рекомендации» — от кого рекомендация, у компании-клиента — отрасль.
  
• Сотрудник сверяет свою карточку: вкладка «Связи» в сделке, лиде, контакте и компании показывает, что не сходится и что заполнить.
  

• «Обзор»: сколько карточек проверено, сколько не сходится с правилами, что чаще всего не так и сколько исправлено за 30 дней; правила с числом расхождений и последние исправления.
  
• Правило на полотне: шаги и ветки по ответу, у шага — число карточек, где он не сходится. Ветки по значениям списка, по ответу «Да» или «Нет», по числу «от и до», по заполненности поля и «для остальных ответов».
  
• Поля CRM: строка, список, штатные списки CRM (источник, тип), «Да или нет», число, дата и файл — у файла проверяется наличие. У шага — обязательность, «только чтение», подсказка и значение по умолчанию.
  
• Проверка уже заполненных карточек: ход виден сразу, проверку можно остановить. Итог — расхождения по причинам: не заполнено, вне выбранной ветки, не из справочника, неверный формат; у причины — число карточек и примеры. CRM при проверке не меняется.
  
• Разбор по очереди: карточка с ответами по правилу и предложением исправления — очистить поля вне ветки, подставить значение по умолчанию. Запись — только после «было → станет» и «Сохранить в CRM», правами сотрудника; после записи карточка перечитывается.
  
• Версии правила: публикация — после проверки черновика, итог проверки виден рядом; у версии — автор и дата. «Вернуть эту версию» создаёт новую версию, карточки CRM не меняются.
  
• Готовые правила на штатных полях: «Источник → подробности» для лидов, «Крупная сделка → дата завершения», «Тип компании → отрасль». Своё правило — для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов.
  
• «Настройки»: кто настраивает правила — до 200 редакторов, администраторы портала всегда; вкладка «Связи» отдельно для сделок, лидов, контактов и компаний.
  

1. Откройте «Связи». На «Обзоре» выберите готовое правило — оно откроется черновиком — или нажмите «Собрать своё правило».
   
2. Нажмите «Проверить и опубликовать»: приложение проверит карточки по черновику и покажет, сколько не сходится. Подтвердите публикацию.
   
3. Нажмите «Разобрать по очереди», посмотрите изменения и нажмите «Сохранить в CRM» — первая карточка исправлена и перечитана.
   

• Форма карточки Битрикс24 не меняется: «Связи» не добавляют в неё поля, не скрывают и не создают поля и не запрещают сохранять карточку. Обязательность действует в проверке и при исправлении в «Связях».
  
• Исправление — по одной карточке, человеком. Массового автоматического исправления и выгрузки результатов нет.
  
• Запросы к CRM идут правами сотрудника, открывшего приложение: он видит и меняет только доступные ему карточки. Назначение редактором правил прав в CRM не даёт.
  
• Проверка хранит номера карточек и виды расхождений — без значений полей; результаты — до 90 дней.
  
• Файлы, стадии и поля, которые меняет только Битрикс24, приложение проверяет, но не меняет — их правят в карточке CRM.
  
• Правило работает с одной сущностью CRM, в нём до 500 шагов. Одно поле может менять только одно опубликованное правило сущности.
  
• Настройки других приложений не переносятся. Работа в мобильном приложении Битрикс24 не заявлена. ИИ в приложении не используется.
  
• Нужен только облачный Битрикс24, коробочная версия не поддерживается. Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
  

Чем «Связи» отличаются от зависимых полей в форме карточки? Форму карточки «Связи» не трогают: своего поля в ней нет, поля не скрываются и не создаются. Приложение проверяет уже заполненные карточки по правилам и связанным справочникам, показывает расхождения и исправляет их только после показа изменений и правами самого сотрудника.

Какие поля можно взять в правило? Существующие поля CRM: строки, списки, штатные списки (источник, тип), «Да или нет», числа, даты и файлы — у файла проверяется только наличие. Поля создаются средствами CRM заранее.

Изменит ли проверка мои карточки? Нет. Проверка только читает CRM. Приложение записывает одну карточку и только после «Сохранить в CRM».

Что будет с ответами вне выбранной ветки? Разбор предложит их очистить и покажет это в «было → станет» до записи. Пока вы не нажали «Сохранить в CRM», в карточке ничего не меняется.

Можно ли связать несколько справочников? Да, в несколько уровней: категория → модель → комплектация. Родитель — список с одним ответом; список с несколькими ответами — только последним шагом.

Можно ли вернуть прежнее правило? Да: «Версии» → «Вернуть эту версию». Появится новая версия с прежними шагами, карточки CRM и черновик не меняются.

Сотрудники видят черновик? Нет. Сотрудники работают по опубликованной версии, черновик видят редакторы правил.