Смарт-названия CRM

«Смарт-названия CRM» помогает поддерживать единый стандарт названий в лидах, сделках и компаниях. Администратор создаёт правила с условиями, выбирает поля для подстановки и собирает понятный шаблон. Перед изменением приложение показывает текущее и новое значение, подходящее правило и причину пропуска каждой записи.

Для контактов действует отдельная безопасная логика: у контакта нет поля «Название», поэтому администратор заранее выбирает только одну цель — имя, фамилию, отчество либо выбранное строковое пользовательское поле. Остальные части ФИО и другие данные карточки приложение не изменяет.

Сотрудники могут просматривать активные правила и предварительный результат для доступных им карточек. Глобальные настройки, массовая проверка, массовое применение и откат доступны только администратору. Все правила по умолчанию создаются выключенными, а массовые изменения начинаются только после отдельного просмотра и подтверждения.

Какие задачи решает приложение:
• приводит названия лидов, сделок и компаний к единому стандарту;
• формирует результат из выбранных полей, постоянного текста и понятных разделителей;
• применяет шаблон только когда карточка соответствует заданным условиям;
• заранее показывает, какие записи изменятся, останутся без изменений или будут пропущены;
• помогает безопасно обновлять выбранную часть ФИО или строковое пользовательское поле контакта;
• сохраняет историю применённых изменений и позволяет администратору выполнить безопасный откат.

Возможности:
• отдельные правила для лидов, сделок, контактов и компаний;
• условия по доступным стандартным и пользовательским полям;
• по одному понятному правилу для каждого типа карточки;
• шаблоны с полями карточки, постоянным текстом и разделителями;
• проверка шаблона на одной карточке без изменения данных;
• массовый предпросмотр со статусом и результатом по каждой записи;
• отдельное подтверждение массового применения;
• журнал операций с количеством изменённых, пропущенных и конфликтных записей;
• безопасный откат только тех значений, которые ранее записало приложение;
• четыре вкладки в карточках для быстрого просмотра правила и результата.

Требования:
• приложение устанавливает и впервые открывает администратор портала;
• для настройки правил, массового применения и отката нужны права администратора;
• сотрудник видит только доступные ему карточки и поля;
• для изменения значения у пользователя должны быть штатные права на соответствующую карточку и выбранное поле;
• внешняя учётная запись или отдельная система не требуется.

Ограничения:
• у контакта нет отдельного поля «Название»: приложение изменяет только заранее выбранные имя, фамилию, отчество либо выбранное строковое пользовательское поле;
• приложение не перезаписывает всё ФИО контакта целиком и не меняет соседние поля;
• для каждого типа карточки действует одно правило; условия внутри него можно объединить по принципу «все» или «любое»;
• недоступное, неподдерживаемое или пустое поле не подставляется незаметно: запись получает понятный статус в предпросмотре;
• сложные составные значения, файлы и множественные поля нельзя использовать как итоговое поле;
• изменение правила не обновляет существующие записи само по себе — администратор сначала запускает массовый предпросмотр и отдельно подтверждает применение;
• при откате запись пропускается, если её значение после операции уже было изменено вручную или другим процессом;
• фактическое чтение и изменение данных ограничено правами текущего пользователя и доступностью выбранных полей.