Смарт-названия CRM

Приведите названия карточек CRM к единому формату с помощью правил и шаблонов. Приложение подставляет значения полей в название лида, сделки или компании. Перед изменением можно сравнить текущее и предложенное значение на конкретной карточке.

• Задайте отдельное правило для нужного типа CRM: выберите поля для подстановки, добавьте текст и разделители.
  
• Ограничьте применение условиями по значениям полей. Можно проверять равенство, наличие текста и заполненность поля.
  
• Настройте перезапись: всегда, только пустого значения или значения, ранее записанного приложением.
  
• Для контактов выберите одну цель: имя, фамилию, отчество или строковое пользовательское поле. Остальные части имени правило не меняет.
  

Администратор сохраняет правило и открывает предпросмотр по типу и ID карточки. На экране видны старое и новое значение, условия и причина пропуска. Предпросмотр читает данные без переименования.

После проверки можно включить правило и обработку создания или изменения карточек. Для существующих записей есть массовое применение: администратор задает выборку, смотрит предварительные результаты и отдельно подтверждает выбранные записи.

В истории сохраняются результаты применения. Администратор может вернуть предыдущее значение отдельной операции, если после нее поле не было изменено. Сотрудникам с доступом к приложению доступен предпросмотр активного правила для карточки.

Установите приложение и проверьте первый шаблон названия на знакомой карточке CRM.