Отчеты по лидам

Лиды приходят каждый день, а сколько из них дошло до сделки, откуда они и какие до сих пор ждут ответа — в списке CRM не видно. «Отчеты по лидам» строят отчёт по лидам за период прямо в Битрикс24: итог одной фразой, что стало с лидами, лиды по менеджерам и источникам, а лиды, которые ждут первого шага, — списком с кнопкой «Напомнить». Чат-бот присылает отчёт по лидам в чат каждый день и раз в неделю.

Когда пригодится

• Утро руководителя отдела продаж: итоги по лидам за вчера уже в личном чате или в общем чате отдела.
  
• Планёрка в начале недели: лиды за 7 дней по менеджерам и источникам приходят в выбранный день.
  
• Лид ждёт ответа: больше суток стоит на первой стадии — он в списке, а менеджеру можно напомнить.
  
• Разбор рекламы и сайта: сколько лидов дал каждый источник и сколько из них дошло до сделки.
  
• Разговор с менеджером: сколько лидов он довёл до сделки, сколько в работе и сколько отсеялось.
  

Что вы получаете

• Итог периода одной фразой. Например: «С начала месяца — 301 лид, в сделки перешли 71 — это 24 %». Рядом — сравнение с теми же днями прошлого месяца, четыре цифры: новые лиды, в сделку, в работе, отсеялись — и подсказки со ссылками на лиды.
  
• Что стало с лидами. Лиды периода — в сделке, в работе или отсеялись, на сегодня. Лиды в работе — по стадиям вашей воронки, с суммой.
  
• Ждут первого шага. Лиды, которые дольше выбранного срока стоят на первой стадии, — с менеджером, источником и тем, сколько ждут. Срок — от 2 часов до 2 дней.
  
• «Напомнить менеджерам». Видно, кому сколько лидов уйдёт и как сообщение увидит менеджер; бот присылает каждому его лиды — до 10 со ссылками.
  
• Лиды по менеджерам. Сколько лидов каждый довёл до сделки, сколько в работе и отсеялось, сумма в сделках; на вкладке «Менеджеры» — таблица с конверсией.
  
• Откуда приходят и почему отсеялись. Лиды по источникам с долей, дошедшей до сделки, отсеявшиеся — по стадиям отказа вашего портала, лиды по дням — графиком.
  
• От числа к лиду. Любое число раскрывается списком лидов; список выгружается в Excel, из него открывается карточка лида.
  
• Отчёты в чат-бот. Ежедневный — за вчера, еженедельный — за 7 дней. Каждая рассылка карточкой: дни, время, получатели и ближайшая отправка; получателем может быть общий чат команды. Пример сообщения — на данных вашего портала.
  
• Отчёт по команде. Напишите боту /day или /week — итоги придут в ответ в любой момент.
  
• Условия и выгрузка. Период, менеджеры и источники; «Скачать» — Excel с итогами, менеджерами и лидами или PDF с графиками для планёрки.
  

Первый результат за минуту

1. Откройте приложение — отчёт по лидам за этот месяц уже построен.
   
2. Прочитайте итог и нажмите на любое число — откроются лиды за ним.
   
3. Администратор открывает «Отчёты в чат» и выбирает, когда и кому присылать отчёт; «Прислать мне сейчас» покажет сообщение сразу.
   

Условия и ограничения

• Отчёт в приложении строится по лидам, доступным сотруднику в CRM. Бот считает лиды всего портала, поэтому в чате цифры могут быть больше — получателей выбирает администратор.
  
• Рассылки и напоминания меняет администратор портала или сотрудник, которого он добавил в «Кто управляет приложением».
  
• Время рассылок — московское, отправка в начале выбранного часа. «Напомнить менеджерам» и «Прислать мне сейчас» отправляют настоящие сообщения.
  
• Если CRM работает без лидов, отчёт подскажет, как их включить; пустые отчёты бот не присылает.
  
• Если отчёты в чат не уходят, потому что приложение потеряло доступ к порталу, администратор увидит это в окне и вернёт доступ кнопкой «Восстановить доступ».
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.
  

Вопросы и ответы

Как сделать отчёт по лидам за период в Битрикс24? Откройте приложение: отчёт за этот месяц строится сразу. В строке условий выберите период, менеджеров и источники — сравнение с прошлым периодом пересчитается само.

Можно ли получать отчёт по лидам в чат каждый день? Да. В «Отчётах в чат» включите ежедневный отчёт, выберите время и получателей или общий чат — итоги за вчера придут в выбранный час. Еженедельный приходит в выбранный день недели.

Как посмотреть лиды по менеджерам? Блок «Менеджеры» и вкладка «Менеджеры»: сколько лидов у каждого, сколько дошло до сделки, сколько в работе, отсеялось и ждёт первого шага.

Как узнать, откуда приходят лиды? Блок «Откуда приходят» показывает лиды по источникам и сколько из них дошло до сделки; нажмите источник — откроются его лиды.

Как найти лиды, которые никто не взял в работу? Блок «Ждут первого шага» — лиды дольше выбранного срока на первой стадии. «Напомнить» пришлёт каждому менеджеру его лиды в чат.

Почему в чате цифры больше, чем в приложении? Бот считает лиды всего портала, а отчёт в приложении — лиды, доступные вам в CRM.

Можно ли выгрузить отчёт в Excel? Да: «Скачать» выгружает итоги, менеджеров и лиды листами Excel или PDF с графиками, а список лидов за любым числом — кнопкой Excel.

Сохранятся ли рассылки и получатели после обновления? Да. Расписание и получатели остаются, прежний короткий вид сообщения можно выбрать в «Составе сообщения».