Гибкий экспорт: Excel и не только

Нужен файл из CRM — для бухгалтерии, отчёта или другой программы: только сделки за месяц, только нужные колонки, по-русски и без ручной чистки. «Гибкий экспорт» делает экспорт в Excel из CRM Битрикс24 на одном экране: выберите, откуда выгружать, — сделки, лиды, контакты, компании, предложения, счета или смарт-процессы, — задайте отбор и колонки, и ещё до выгрузки видно, сколько элементов попадёт в файл и как будут выглядеть первые строки. Стадии, сотрудники, компании и контакты в файле — названиями, а не номерами.

Когда пригодится

• Бухгалтерии нужны сделки за месяц: воронка, период, сумма и компания — файл Excel с нужными колонками.
  
• Рассылка или обзвон: контакты с телефонами и почтой одним файлом.
  
• Отчёт для руководителя: сделки по стадиям и ответственным, с товарами.
  
• Перенос в другую программу или учётную систему: CSV, JSON или XML, номер записи рядом с названием.
  
• Выгрузка каждую неделю: сохранили один раз — дальше «Выгрузить» одним нажатием, и коллеги могут взять ту же выгрузку.
  

Что вы получаете

• Сколько попадёт в файл — сразу. Сверху число элементов под ваши условия и полоса по стадиям: в работе, успешные, провальные. Главная кнопка одна — «Выгрузить в Excel».
  
• Любой раздел CRM. Лиды, сделки, контакты, компании, предложения, счета и все смарт-процессы портала — в списке «Откуда» с поиском.
  
• Отбор чипами. Воронка, стадии, дата создания и любое другое поле: равно, содержит, больше и меньше, за последние N дней, заполнено или нет. Условия — «все сразу» или «хотя бы одно», можно отбирать по полю связанной записи.
  
• Колонки, как в Excel. Поля по-русски группами и поиском, включая поля вашего портала и товары. У каждой колонки буква, как в Excel, порядок меняется перетаскиванием, название в файле — своё.
  
• Названия вместо номеров. Стадии, источники и списки — названием, сотрудники — по имени, компании и контакты — названием; по желанию номер рядом: «ООО «Сосны» (ID: 18)». Для одной колонки — свой вид: имя, номер, имя и номер или другое поле, например телефон контакта.
  
• «Так будет выглядеть файл». Первые строки — ровно как в файле: деньги — числом, даты — датой Excel, пустое — пустой ячейкой.
  
• Шесть форматов. Excel, CSV, JSON, XML, HTML и Markdown; имя файла, лист, разделитель и кодировка CSV, лимит строк. Картинки из полей-файлов — прямо в ячейках Excel.
  
• Без молча обрезанного файла. Если под условия подходит больше лимита строк, окно скажет об этом до выгрузки — например, «2 000 из 3 412». Идущую выгрузку можно остановить.
  
• «Мои выгрузки». Сохранённые условия, колонки и формат — личные или общие для коллег. «Выгрузить» собирает файл с сегодняшними данными.
  
• «История». Кто, когда и что выгружал, сколько строк и чем закончилось; «Повторить» соберёт тот же файл заново.
  
• Пункт «Экспорт» в списках CRM. В меню списков лидов, сделок, контактов, компаний и счетов.
  

Первый результат за минуту

1. Откройте приложение — уже выбраны сделки за 30 дней и основные колонки, видно число и первые строки файла.
   
2. Поменяйте отбор и колонки — число и превью обновятся сразу.
   
3. Нажмите «Выгрузить в Excel» — файл скачается на компьютер.
   

Условия и ограничения

• Приложение читает CRM с правами сотрудника и ничего в ней не меняет: в файл попадает то, что вам видно в Битрикс24.
  
• Файл собирается в браузере и сразу скачивается; на сервере приложения файлы не хранятся. Поэтому в истории есть «Повторить», а не «Скачать».
  
• По умолчанию в файл попадает до 2 000 строк, лимит меняется в «Формате файла». Скорость больших выгрузок зависит от портала и браузера.
  
• Общую выгрузку видят все сотрудники портала, менять её может автор или администратор портала.
  
• Реквизиты компаний и контактов (ИНН, КПП, банковские счета) пока не выгружаются.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.
  

Вопросы и ответы

Как выгрузить сделки из Битрикс24 в Excel? Откройте приложение, в «Откуда» выберите «Сделки», в «Какие элементы» — воронку и период, проверьте колонки и нажмите «Выгрузить в Excel».

Как выгрузить контакты с телефонами? В «Откуда» выберите «Контакты» и отметьте в «Колонках файла» телефон и почту. В выгрузке сделок нажмите на колонку «Контакты» и выберите «Другое поле: контакт» — телефон или почту.

Можно ли выгрузить смарт-процесс в Excel? Да: все смарт-процессы портала есть в «Откуда», отбор по стадиям и полям работает так же, как у сделок.

Почему в файле не все элементы? Три причины: отбор сверху экрана, лимит строк в «Формате файла» (по умолчанию 2 000) и ваши права в CRM — приложение выгружает только то, что вы видите в Битрикс24.

Почему вместо названия стоит номер? Проверьте «Как показать значения»: там включаются названия стадий и источников, имена сотрудников, названия компаний и контактов. Для одной колонки нажмите на неё и выберите «Имя».

Как выгрузить товары сделки? Добавьте колонку «Товары» в «Колонках файла»: в ячейке будут названия и количество. Каждый товар с новой строки — в настройке колонки.

Какой формат выбрать? Excel — для работы и отчётов, CSV — чтобы загрузить в другую программу, JSON и XML — для разработчиков и учётных систем, HTML и Markdown — чтобы переслать таблицу или вставить в документацию.

Где хранится файл? Только на вашем компьютере: файл собирается в браузере и сразу скачивается в «Загрузки».

Сохранятся ли мои шаблоны после обновления? Да. Прежние шаблоны — в «Моих выгрузках» и открываются без правок; они общие, как и были видны раньше.