Гибкий экспорт: Excel и не только

Гибкий экспорт превращает данные CRM в аккуратные файлы Excel, CSV, JSON, XML, HTML и Markdown с настройкой полей, названий, фильтров и форматов. Пользователь сам собирает нужную структуру выгрузки: от простого отчёта до файла для внешней системы.

Приложение помогает пользователям выгружать данные в удобном для дальнейшей работы формате. Решение ориентировано на ситуации, когда стандартной выгрузки недостаточно: нужно переименовать колонки, выбрать только нужные поля, получить названия списочных значений вместо ID, настроить фильтры, подготовить файл для бухгалтерии, аналитики, интеграции или внутреннего отчёта.

Приложение решает следующие задачи:

• экспорт лидов, сделок, контактов, компаний, счетов и смарт-процессов;
  
• выбор любого набора полей и ручная настройка порядка колонок;
  
• переименование колонок под требования пользователя или внешней системы;
  
• экспорт списочных полей, стадий, источников, пользовательских списков, пользователей и CRM-связей в человекочитаемом виде;
  
• сохранение технических ID при необходимости в формате «Название (ID: 123)»;
  
• настройка фильтров, сортировки и лимита строк перед выгрузкой;
  
• предпросмотр результата перед скачиванием файла;
  
• выгрузка в XLSX, CSV, JSON, XML, HTML и Markdown;
  
• настройка CSV-разделителя, имени файла, имени листа XLSX и структуры JSON/XML;
  
• сохранение шаблонов экспорта для повторного использования;
  
• история запусков с параметрами выгрузки, количеством строк, форматом и примером результата;
  
• работа без передачи сформированных файлов на сторонние сервисы: файл создаётся в браузере пользователя.
  

Особенности и ограничения:

• пользователь увидит и сможет экспортировать только те данные, на чтение которых у него есть права;
  
• дополнительные внешние сервисы не требуются;
  
• XLSX формируется встроенной клиентской библиотекой, поэтому очень большие выгрузки зависят от производительности браузера;
  
• скорость экспорта зависит от количества строк, числа выбранных справочников;
  
• названия связанных CRM-объектов и пользователей подставляются только при наличии прав на чтение соответствующих элементов;
  
• приложение не выполняет изменение данных, удаление или импорт, оно предназначено только для экспорта.