Гибкий экспорт: Excel и не только
Фильтрованная выгрузка сделок и экспорт в Excel.
-
Оценка
-
Установок393
-
РазработчикAventra
Выгрузите данные CRM в Excel или CSV с выбранными полями и своим порядком колонок. Отберите сделки, контакты или другие данные, настройте столбцы и скачайте файл для отчёта и дальнейшей обработки.
Что можно выгрузить
Лиды, сделки, контакты, компании, счета и элементы смарт-процессов. Приложение запрашивает данные с учётом прав пользователя на портале.
- Выберите нужные поля, порядок столбцов и названия колонок.
- Задайте фильтры, сортировку и лимит строк.
- Используйте названия списочных значений и связанных объектов; при необходимости оставьте идентификаторы рядом с названиями.
- Проверьте предпросмотр до скачивания файла.
- Сохраните настройки как шаблон для следующей выгрузки.
Форматы и повторные выгрузки
Доступны XLSX, CSV, JSON, XML, HTML и Markdown. Можно задать имя файла, лист Excel и разделитель CSV. История хранит параметры запусков и количество выгруженных строк.
Что влияет на результат
В файл попадут данные по выбранным фильтрам и лимиту. Названия связанных объектов доступны, если у пользователя есть права на их чтение. Большие выгрузки зависят от скорости получения данных и возможностей браузера, в котором формируется файл.
Приложение предназначено для выгрузки. Подключение файла к учётной системе или другой программе выполняется отдельно.
Первый файл
Установите приложение, выберите сущность CRM и несколько нужных полей. Задайте небольшой лимит строк и проверьте предпросмотр. Затем выберите XLSX или CSV и нажмите «Экспорт».
