Дела CRM: канбан, контроль и передача

Руководитель может перейти от просрочки отдела к конкретному делу, а менеджер увидеть работу на день в одном списке. Доска объединяет доступные дела CRM, задачи и события календаря Битрикс24 по срокам и сотрудникам. Сводка помогает разобрать сделки без следующего шага в уже прочитанной части базы.

У выбранного дела рядом открывается панель со сроком и ответственным. Перетаскивание карточки сразу меняет реальный срок в Битрикс24. Для массового переноса, передачи или завершения сначала показывается состав действия; после подтверждения изменения выполняются порциями и остаются в журнале.

При уходе сотрудника администратор может передать базу по выбранному правилу и отдельно обработать связанные дела. Для отпуска есть временное замещение: оно даёт видимость в приложении на заданные дни и часы. Личный план и ежедневные правила контроля помогают организовать работу с оставшимися делами.

Начните с просмотра одного просроченного дела на доске. Видимость зависит от прав, структуры и настроек приложения. Пока фоновое чтение не завершено, показатели относятся к видимому охвату, а не ко всей базе. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Нет. Событие календаря можно перенести, но нельзя завершить. Завершённое дело CRM возвращается в работу из приложения, завершённая задача из самой задачи. Передача в строку другого сотрудника доступна руководителю или администратору для дел CRM; задачи и события передаются в Битрикс24.

В течение суток доступна отмена с возвратом прежних значений. Объекты с последующими изменениями пропускаются. При паузе массовой операции уже записанные изменения сохраняются.

Одной смены ответственного недостаточно. Передача связанных дел выполняется отдельным шагом.

Видимость в приложении на выбранные дни и часы. База к нему не переходит; после окончания указанного времени доступ замещения прекращается.

Нужен браузер с полной версией портала. Вход через мобильное приложение Битрикс24 не поддерживается.