Дела CRM: канбан, контроль и передача

Руководителю продаж нужно видеть просроченные дела команды, а менеджеру нужен список работы на сегодня. «Дела CRM: канбан, контроль и передача» собирает доступные дела Битрикс24 на доске по срокам и сотрудникам. Так можно найти конкретные просрочки и карточки без следующего шага, вместо того чтобы проверять клиентов по одному.

Отберите сотрудника, отдел или воронку и разберите дела, требующие внимания. В «Моих делах» составьте план дня из дел CRM, задач и встреч. Выбранные дела можно перенести, передать или завершить после проверки объёма изменений. «Закрыть день» переносит остаток дневного плана на завтра, а журнал показывает результат операции.

При увольнении сотрудника администратор выбирает получателей базы и правило распределения, проверяет матрицу передачи и применяет изменения. Объекты CRM и связанные дела обрабатываются отдельными шагами, чтобы передача работы не ограничилась сменой ответственного сделки. Для отпуска можно задать дни и часы временного доступа заместителя к обзору руководителя в приложении.

После установки откройте «Дела CRM» и проверьте охват чтения базы. Выберите просроченное дело, перенесите его на нужный срок и дождитесь подтверждения Битрикс24. Доска меняет реальные сроки дел; доступные действия зависят от ваших прав.

Первичное чтение и обновление выполняются в фоне. До завершения показатели относятся к прочитанной части базы; охват указан рядом. Списки без следующего шага и входящих без ответа рассчитываются по данным, которые уже прочитало приложение.

Видимость зависит от прав, структуры портала и настроек приложения. Для каждого действия проверяется доступ. Роль только просмотра не разрешает изменения, а временное замещение даёт видимость в приложении и не передаёт клиентскую базу.

Отмена доступна в журнале в течение суток. Строки, которые после операции уже изменили, пропускаются и перечисляются отдельно. Это помогает вернуть доступные изменения без перезаписи дальнейшей работы коллег.

В приложении для этого предусмотрен отдельный шаг передачи дел. Одна смена ответственного объекта не считается передачей всей работы. Поддержанные сценарии охватывают сделки, лиды, контакты, компании и смарт-процессы; наблюдатели переносятся там, где у сущности есть такое поле.

Первая точка графика появляется на следующий день после установки. Завершённые дела и история переносов в данных приложения хранятся 90 дней. На телефоне нужен браузер с полной версией портала; отдельного мобильного входа нет.