Перенос истории между карточками CRM

Когда работа с клиентом продолжается в другой сделке, менеджеру нужно передать полезное обсуждение из прежней карточки. «Перенос истории между карточками CRM» копирует выбранные комментарии таймлайна Битрикс24 и добавляет в их текст исходного автора, дату и ссылку на источник. Коллега получает исходные сообщения с происхождением вместо пересказа, а старая карточка остаётся без изменений.

Выберите источник и получателя среди доступных сделок, лидов, компаний и контактов. Отберите прочитанные комментарии по периоду, тексту или автору и отметьте нужные строки. В план попадёт выбранная часть обсуждения. Для записи с вложением отдельно решите, переносить только текст или исключить её: файлы вместе с комментариями не копируются.

Проверьте план и подтвердите перенос, чтобы запустить фоновую очередь. В журнале видны результат и причина отказа по каждой записи, а руководитель может проверить переносы команды. Если оставшаяся часть больше не нужна, отмените ожидающие записи. Уже созданные копии сохранятся в получателе.

После установки администратор задаёт операторов и руководителей. Для первого переноса выберите две разные карточки, несколько комментариев и решения по вложениям. Проверьте, кому доступен получатель, затем подтвердите план. Откройте его таймлайн после завершения, чтобы увидеть готовые копии.

Копируются только комментарии таймлайна. Письма, звонки, дела, системные записи и файлы не входят. За одну операцию можно выбрать до 1000 комментариев. Источник и остальные данные карточек не изменяются.

Исходные автор, дата и ссылка на источник добавляются в текст копии. Системные автор и дата новой записи будут новыми, поэтому перенос не воспроизводит исходные системные атрибуты.

Пользователи, которым доступна карточка-получатель. Её аудиторию нужно проверить самостоятельно. Для переноса требуются чтение источника и запись в получателя; роли приложения не расширяют права CRM.

Очередь работает в фоне и проверяется каждые 10 минут. Это интервал обработчика, а не обещание завершения за 10 минут. Страницу можно закрыть. Прочитанная история и планы хранятся 365 дней; записи CRM приложение не удаляет.

Повтор той же подтверждённой команды не отправляет уже записанный комментарий снова. Новый самостоятельный перенос может создать ещё одну копию, поэтому проверяйте историю получателя. Отмена действует только на оставшиеся записи. Поддерживаются облако и коробка с публичным HTTPS-доступом.