Чек-листы CRM: готовность к следующей стадии

Смена стадии сделки ещё не означает, что предложение подготовлено или заказ готов к передаче в работу. «Чек-листы CRM: готовность к следующей стадии» помогает руководителю продаж задать обязательные шаги, а исполнителю подтвердить результат в Битрикс24. У сделки виден регламент, выполненные пункты и то, что мешает готовности к переходу.

Назначьте сделке опубликованный регламент и завершайте пункты с нужными подтверждениями. Готовность пересчитается по условиям, поэтому руководитель увидит состав выполненной работы. В контроле команды отберите сделки по срокам и передайте выбранные пункты сотруднику после просмотра плана. Исполнитель получит свои открытые пункты, а отчёт по отбору можно скачать в Excel или CSV.

Обновите шаблон и сравните изменения перед публикацией новой версии. В текущих сделках останутся прежние требования. При повторном прохождении стадии выберите подходящие прежние пояснения и подтвердите их использование; новое прохождение и старая история останутся разделены. Перед переходом внутри приложения проверьте план препятствий по перечитанной сделке.

После установки администратор выдаёт роли, а автор регламентов готовит и публикует первый шаблон. Выберите доступную сделку, назначьте ей регламент и завершите пункт с подтверждением. Результат появится в готовности и истории. Открытие карточки само по себе ничего не назначает и не меняет стадию.

Оно проверяет готовность при работе внутри приложения. Ручной переход в CRM и действия роботов могут обойти регламент. Сам переход из приложения доступен после проверки подключения CRM; при неизвестном исходе сначала проверяется состояние операции.

Пояснение, доступный файл на личном Диске или внешнюю ссылку. Нужное обязательное подтверждение проверяется перед завершением пункта. Содержимое внешней ссылки приложение не проверяет.

Публикация создаёт отдельную версию. Уже назначенные регламенты не обновляются сами. Копия шаблона берётся из последней публикации, без несохранённых правок. После смены стадии регламент нужно назначить вручную.

Начинается новое прохождение. Подходящие прежние пояснения можно выбрать по плану и перенести после подтверждения. Файлы и ссылки не копируются, текущие исполнитель и срок сохраняются. План действует две минуты; новые обязательные пункты нужно выполнить.

Исключение имеет причину и срок, показывается отдельно от выполнения и требует перепроверки после истечения. Роли авторов и руководителей выдаёт администратор; они не открывают чужие сделки CRM. Поддерживаются облако и коробка с публичным HTTPS-доступом.