Дубликаты CRM: поиск и объединение

Дубликаты CRM: поиск и объединение

Администратору CRM и руководителю отдела продаж приложение помогает разобрать повторные карточки клиентов в Битрикс24. Вместо поиска совпадений по отдельным значениям вы получаете очередь пар с признаками совпадения. Две карточки можно сравнить рядом, проверить заполненные поля и решить, какую оставить главной, а какую пару отметить как «Не дубликаты».

Проверка работает с контактами, компаниями, лидами, сделками и смарт-процессами. Правила учитывают телефон, почту, название или ФИО, ИНН из реквизитов и выбранные собственные поля. Порог совпадения можно проверить на ограниченном образце до применения. Проверка базы идёт на сервере и продолжается после закрытия вкладки; совпадения отдельной карточки доступны в её вкладке «Дубликаты».

Для новых и изменённых контактов, компаний, лидов и сделок можно включить фоновый контроль с уведомлением или автообъединение по настроенному правилу. Пары с расходящимися заполненными значениями остаются для разбора человеком. Робот «Проверить на дубликат» позволяет использовать признак совпадения в условиях процесса. Журнал показывает принятые решения. Начните с проверки контактов и откройте разбор одной пары: для знакомства достаточно сравнить карточки без объединения.

Объединяет карточки администратор через штатный механизм Битрикс24. Главная карточка остаётся, присоединённая удаляется; объединение необратимо. Очередь и журнал общие для сотрудников с доступом и могут содержать сведения, полученные фоновой проверкой, поэтому доступ выдаётся с учётом этих данных. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24; для коробки нужны публичный HTTPS-адрес и успешная авторизация. Роботы и бизнес-процессы требуют соответствующих возможностей тарифа.

Частые вопросы

Найденная пара точно является дубликатом?
Это совпадение по заданным признакам, которое нужно проверить. Правила сравнивают значения, а не смысл: опечатки и сокращения названий не распознаются. Значение, встречающееся более чем у 20 карточек, не образует пары.

Что проверить перед объединением?
Состав полей и выбор главной карточки. Предпросмотр действует 15 минут и теряет силу при изменении карточки. Расхождение заполненных значений препятствует объединению: сначала проверьте и приведите их к одному виду в CRM. Журнал не восстанавливает удалённую карточку.

Можно ли исключить допустимое совпадение?
Администратор отмечает пару как «Не дубликаты» и указывает причину. Пара исключается из очереди до отмены этого решения. За одну операцию объединяются только две карточки одного вида.

Проверка образца охватывает всю базу?
Нет. Образец правила ограничен первыми 250 прочитанными карточками и 20 парами. Предпросмотр автообъединения разбирает до 25 пар. Отсутствие совпадения в образце не доказывает отсутствие дублей во всей базе.

Есть ли автоматический контроль смарт-процессов?
Смарт-процессы можно проверять, но подписок на их создание и изменение нет. Фоновый контроль событий и робот предусмотрены для контактов, компаний, лидов и сделок. Робот возвращает признак совпадения для условий процесса; на остановку процесса самим действием рассчитывать нельзя.