Цветные бейджи и раскраска карточек CRM

Ожидание оплаты, приоритет или готовность к отгрузке можно обозначить общей меткой команды. Менеджер видит её название и цвет в карточке Битрикс24, а после настройки просмотра также в канбане и списке. Рабочий признак становится заметен без перечитывания полей каждой сделки.

Администратор ведёт справочник меток и выбирает, для каких видов карточек они доступны. Поддерживаются сделки, лиды, контакты, компании и смарт-процессы. В канбане метка выглядит как цветной знак с названием: фон всей карточки и колонок не перекрашивается.

Метки можно поставить вручную, изменить у выбранной группы сделок после предпросмотра или передать разрешённому роботу. История показывает, кто и когда менял метку, а итог массового действия помогает проверить отказы и выполненные изменения. Роботам нужны соответствующие возможности тарифа Битрикс24.

Начните с одной метки в доступной карточке CRM. Доступ к приложению не расширяет права сотрудника на сами карточки. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Каждый сотрудник сам добавляет поле меток в просмотр канбана. Обновление поддерживается событием и сверкой раз в пять минут; при недоступности портала результат может задержаться.

Цвет выбирается из палитры. На плитке отображаются цветной знак и название; редактирование метки прямо на ней не поддерживается.

До 500. Сначала приложение показывает состав действия, затем записывает после подтверждения. Если часть карточек изменить не удалось, уже выполненные изменения сохраняются.

Карточка с несколькими метками учитывается у каждой из них, поэтому сумма может содержать повторы. Отбор читает до 1 000 карточек на метку; суммы доступны только для сделок и лидов.

Она останется в прежних карточках, но не будет предлагаться для новых. История изменений хранится 90 дней, в карточке показываются последние 30 изменений.