Цветные бейджи и раскраска карточек CRM

Цветные бейджи и раскраска карточек CRM: находите сделки по рабочим признакам

Отделу продаж приложение помогает различать карточки Битрикс24 по признакам, которые не сводятся к стадии воронки: «Ждём оплату», «Горит», «Готово к отгрузке». Администратор создаёт общий справочник меток, а менеджеры отмечают приоритет и состояние работы в доступных им карточках. Цветная плашка и название показывают нужный признак при просмотре карточки, без повторной проверки её содержимого.

Метки работают в сделках, лидах, контактах, компаниях и смарт-процессах. В канбане и списке метка показана цветным знаком с названием через штатное поле Битрикс24. Каждый сотрудник сам добавляет поле «Метки (канбан и список)» в карточку просмотра канбана. Расширение браузера не требуется. Фон всей карточки, стадии и колонки канбана приложение не окрашивает.

Менеджер может найти карточки по метке или цвету, а для сделок и лидов посмотреть их сумму. Группе сделок можно поставить, снять или заменить метки после проверки предпросмотра. Для лидов, сделок, контактов и компаний доступен шаг «Поставить метку» в роботах и бизнес-процессах. Ещё можно назначить цветные знаки значениям существующего поля типа «список», например статусу оплаты. История в карточке помогает проверить, кто и когда менял метки.

Начните с одной метки: администратор создаёт её в «Справочнике меток» и включает поля для сделок, затем менеджер ставит метку в сделке и выбирает её поле в настройках канбана. Доступ к приложению не расширяет права CRM. Поддерживаются облачный и коробочный Битрикс24; для коробочной версии нужны публичный HTTPS-адрес и проверка подключения при установке. Роботы и бизнес-процессы работают при наличии этих возможностей на тарифе портала.

Частые вопросы

Почему метка есть в сделке, но не видна в канбане?
Добавьте «Метки (канбан и список)» через «Настройка канбана» → «Настроить карточку просмотра». Это делает каждый сотрудник. При задержке события портала фоновая проверка выполняется раз в пять минут; недоступность портала может задержать обновление.

Можно ли менять метку прямо на плитке канбана?
Метки меняют во вкладке карточки или действием над списком сделок. Цвет выбирается из палитры приложения; произвольный оттенок для плитки канбана не задаётся.

Сколько сделок можно отметить за один раз?
До 500. Перед записью приложение показывает число карточек и действие, а после неё сообщает об изменённых, пропущенных карточках и отказах. При частичном отказе выполненные изменения сохраняются.

Почему число карточек по меткам отличается от итога в CRM?
Отбор приложения читает до 1 000 карточек на метку. Карточка с несколькими метками учитывается в каждой строке. Большие выборки проверяйте в штатном списке CRM; для смарт-процессов переход в него не предлагается.

Что происходит с ненужной меткой и её историей?
Метку можно убрать в архив: она остаётся на ранее отмеченных карточках, но больше не предлагается для новых. Её можно вернуть из архива. История хранится 90 дней, во вкладке видны последние 30 изменений.