Резервные копии CRM

Резервное копирование CRM каждую ночь и восстановление удалённых записей: сделки с товарами, лиды, контакты, компании, счета, смарт-процессы, универсальные списки и шаблоны бизнес-процессов копируются в ZIP-архив на Диск вашего портала. Если сделку или контакт удалили, приложение покажет, кто и когда, и вернёт запись из копии вместе со связями — без дублей.

Когда пригодится

• Менеджер случайно удалил сделку или контакт, а корзина CRM уже очищена.
  
• Сотрудник уходит и удаляет клиентов пачкой — на главной видно, кто и сколько удалил за сутки.
  
• Перед массовой правкой сделок нужна копия «как было» — кнопка «Сделать копию» над списком сделок.
  
• Нужна копия всей CRM у себя: архив открывается без приложения, в Excel или любой таблице.
  

Что вы получаете

• Ночную копию всей CRM в выбранное время: копия идёт на сервере, окно можно закрыть. Ручная копия — в любой момент.
  
• ZIP с таблицей CSV по каждому разделу со всеми полями, включая ваши пользовательские; товары сделок — отдельной таблицей; длинный текст — целиком.
  
• Главную «всё ли в порядке»: когда была копия, сколько записей в ней, что изменилось и что удалили за сутки — по сотрудникам.
  
• Возврат удалённого: отметьте записи, посмотрите, что вернётся и с какими связями, и нажмите «Восстановить». Повторный возврат не создаёт дубль; у записи — комментарий «Восстановлено из копии…».
  
• Вкладку «Версии» в карточке сделки: поля сейчас и в копии, вернуть выбранные поля к версии.
  
• Шаблоны бизнес-процессов в каждой копии: изменённые и удалённые видны, любой можно скачать файлом .bpt.
  
• «Журнал» копий и восстановлений, «Настройки»: что копировать, время ночной копии, срок хранения 7, 30 или 90 дней, ответственный за копии.
  

Первый результат

Откройте приложение, отметьте разделы и нажмите «Сделать первую копию» — через несколько минут архив лежит на Диске, а на главной видно, что копия есть и когда следующая.

Условия и ограничения

• Архив лежит на личном Диске ответственного за копии: другим сотрудникам он не виден. Нужен включённый Диск и место на нём.
  
• Вернуть можно только то, что есть в копии: запись, созданная и удалённая между двумя копиями, помечается «Нет в копии». Вернувшаяся запись получает новый номер.
  
• Из окна возвращаются сделки, лиды, контакты, компании и элементы смарт-процессов; универсальные списки — только в архиве.
  
• Копию запускают и настройки меняют администраторы портала. Сотрудник без прав видит «Попросить доступ» и ничего из копий.
  
• Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.