Кабинет заказа без регистрации клиента

Менеджеру заказа нужно показывать клиенту ход работы, получать материалы и фиксировать решения по результату. «Кабинет заказа без регистрации клиента» собирает эти действия на отдельной странице, связанной со сделкой Битрикс24. Заказчик открывает её по ссылке и коду, а сотрудник выбирает, какие сведения ему показать, без раскрытия внутренней карточки CRM.

Задайте публичное название заказа, выберите поля и понятные клиенту этапы. Проверьте страницу и опубликуйте её. Чтобы получить материалы для работы, добавьте запрос с форматами, сроком и количеством файлов. Клиент загрузит их в кабинет, а сотрудник проверит и примет: получение файла и его приёмка остаются разными состояниями.

Выпустите версию результата с названием и описанием, чтобы клиент согласовал её или вернул с замечанием. Решение относится к конкретной версии; ответ по устаревшей версии не принимается. Журнал сохраняет посещения, передачи материалов и решения. Его можно скачать в Excel или CSV, а доступ к странице ограничить сроком или отозвать после завершения работы.

После установки администратор проверяет доступ приложения к сделкам. В разделе «Новый кабинет» выберите сделку, укажите публичное название и поля, проверьте и опубликуйте страницу. Передайте клиенту выданные ссылку и код. Он увидит опубликованную версию заказа; дальнейшие изменения нужно проверить и опубликовать отдельно.

Нет. Доступ к одному заказу открывается по ссылке и коду. Сотрудник работает с доступными ему сделками. Название сделки, её документы и стадии воронки не публикуются автоматически.

Клиент видит опубликованный снимок выбранных сведений. После изменений нужна новая публикация. Изменение прав CRM не отзывает уже опубликованную копию: для прекращения доступа отзовите ссылку или закройте заказ.

Они остаются в приложении и не переносятся на Диск сделки. Приём файлов отдельно включает администратор при наличии приватного хранилища. Один файл может занимать до 10 МБ; разрешённые форматы и количество задаются в запросе.

Согласование фиксирует решение по версии, но не подтверждает личность и не является электронной подписью. Сотрудник может отдельно записать решение комментарием в таймлайн. Стадия сделки от этого не меняется.

От 1 до 90 дней, по умолчанию 14. Код показывается один раз; вместо восстановления можно выдать новый секрет. На заказ допускается до 20 действующих ссылок, 20 полей и 20 этапов. Поддерживаются облако и коробка с публичным HTTPS-доступом к порталу.