Закупки Seldon для Битрикс24

Закупки, контрагенты и проверка бизнеса — в вашей CRM

Приложение SiMiX объединяет работу с закупками Seldon, поиск компаний, проверку контрагентов и загрузку сведений в CRM. Менеджеры получают информацию для переговоров, тендерные специалисты — закупки для обработки, руководители — данные для оценки клиентов и партнёров.

В обновлённой версии доступно подключение Seldon.Basis: поиск организаций по реквизитам и деловым характеристикам, просмотр финансовой отчётности, анализ связей, судебных дел, госконтрактов и других сведений о компании.

Начните с бесплатных возможностей приложения: поиска, просмотра отдельных контрагентов и ручного добавления компании в CRM. Для регулярной работы с клиентской базой подключите расширение Basis — 3 000 рублей в месяц за один портал. Оно открывает полноценную вкладку в компании CRM, массовые операции и автоматический мониторинг изменений.

Доступ к данным Seldon и Seldon.Basis подключается отдельно и предоставляется на условиях соответствующего сервиса.

Приложение помогает на каждом этапе работы с клиентом или поставщиком.

До первого обращения можно найти подходящие организации по отрасли, региону, масштабу бизнеса и другим условиям. Перед переговорами — изучить деятельность компании, её финансовые показатели и участие в закупках. Перед заключением договора — проверить доступные сведения о рисках. Во время сотрудничества — наблюдать за изменениями и получать уведомления ответственному сотруднику.

Решение подходит:

• отделам продаж, которые ищут новых корпоративных клиентов и формируют целевые подборки;

• тендерным отделам, работающим с закупками и контрактами;

• отделам закупок, которым нужно изучать потенциальных поставщиков;

• сотрудникам, проверяющим контрагентов перед началом сотрудничества;

• руководителям, которые хотят видеть информацию о компаниях в привычной CRM;

• организациям с большой клиентской базой, которым важны массовая загрузка и регулярное наблюдение.

Бесплатные возможности приложения доступны без подписки на расширение Basis.

Бесплатность относится к функциям приложения SiMiX. Для получения сведений необходим соответствующий доступ Seldon; состав данных и доступные проверки зависят от вашего тарифа этого сервиса.

Работа с закупками и контрактами Seldon. Загружайте результаты по сохранённым фильтрам из своего аккаунта Seldon и обрабатывайте их в общем каталоге. Это помогает собрать подходящие закупки в одном месте и последовательно передавать их в работу.

В приложении доступны:

• загрузка закупок по одному или нескольким сохранённым фильтрам;

• общий список полученных закупок с защитой от повторного попадания одной закупки в каталог;

• поиск по загруженным данным и отбор по источнику и статусу;

• просмотр названия, суммы, сроков, статуса закупки и других полученных сведений;

• разделение закупок на входящие, импортированные и забракованные;

• возврат ранее забракованных закупок в работу;

• выбор нескольких закупок для переноса в CRM;

• переход из результата загрузки к созданной карточке.

Менеджер сначала оценивает закупку, затем передаёт её в CRM. Неподходящие предложения можно исключить из текущей работы, сохранив возможность вернуться к ним позднее.

Импорт закупок в сделки и смарт-процессы. Настройте, куда должны попадать выбранные закупки: в сделки или в подходящий смарт-процесс. Укажите направление и начальный статус, сопоставьте необходимые поля.

Название, сумма и валюта заполняются автоматически при наличии этих сведений в источнике. Дополнительные данные — номер закупки, ссылка, даты, организатор, площадка и другие характеристики — передаются в настроенные поля.

Так закупка становится рабочей карточкой, с которой можно продолжать привычный процесс: назначать ответственных, планировать действия и отслеживать этапы участия.

Автоматическая загрузка закупок. Выберите сохранённые фильтры, период загрузки и интервал проверки. Новые результаты будут поступать в приложение по расписанию.

Можно собирать закупки во входящие для предварительного разбора или использовать настроенный режим импорта. Для новых поступлений доступны уведомления выбранным сотрудникам и чатам.

Это сокращает количество повторяющихся действий при ежедневной работе с одними и теми же направлениями закупок.

Поиск контрагентов в Seldon.Basis. Найдите конкретную организацию по ИНН, ОГРН или наименованию либо сформируйте подборку компаний по условиям поиска.

В зависимости от доступных возможностей Seldon.Basis можно использовать:

• регион, населённый пункт и адрес;

• вид деятельности и ОКВЭД;

• статус организации и период регистрации;

• наличие телефона, электронной почты или сайта;

• выручку, прибыль и другие финансовые показатели;

• численность сотрудников и размер уставного капитала;

• участие в закупках и объём контрактов;

• наличие судебных дел, исполнительных производств и других сведений.

Поиск по фильтрам помогает сегментировать рынок: например, найти действующие производственные компании определённого региона или организации с подходящим масштабом бизнеса.

Сам поиск по условиям и просмотр результатов доступны без подписки на расширение. Пакетные проверки нескольких контрагентов и массовое добавление в CRM относятся к платным возможностям.

Таблицы и карточки результатов. Для работы с подборками предусмотрен табличный режим: компании удобно просматривать строка за строкой, сопоставляя реквизиты, статус, адрес и деятельность.

Можно переключаться между таблицей и карточками, менять плотность отображения, сортировать результаты и искать среди уже полученных записей. Это удобно как для точечного поиска, так и для подготовки большой выборки.

Просмотр отдельных компаний и предпринимателей. Откройте контрагента в основном приложении и изучите доступные сведения Seldon.Basis.

В зависимости от организации и подключённого доступа можно получить:

• регистрационные данные и реквизиты;

• адреса, контакты и виды деятельности;

• сведения о руководстве, совладельцах, филиалах и связанных компаниях;

• финансовую отчётность и показатели;

• арбитражные дела и исполнительные производства;

• сообщения о банкротстве и сведения из реестра недобросовестных поставщиков;

• закупки, госконтракты и участие в них;

• лицензии, проверки, сертификаты и декларации;

• товарные знаки, патенты и другие сведения о деятельности;

• историю регистрационных изменений и существенные события.

Данные представлены в тематических блоках, таблицах и карточках. При наличии подходящих показателей используются графики, которые помогают быстрее оценить динамику и соотношение значений.

Также предусмотрена работа с индивидуальными предпринимателями, аккредитованными иностранными филиалами и компаниями поддерживаемых стран СНГ. Состав доступных сведений для разных типов контрагентов отличается.

Ручное добавление одной компании в CRM. Нашли подходящую организацию — откройте её карточку и нажмите кнопку добавления в CRM.

При создании компании приложение переносит доступные сведения: наименование, контакты и поддерживаемые реквизиты. Перед созданием выполняется поиск существующей компании по идентификационным данным. Если соответствующая карточка уже найдена, приложение показывает результат сопоставления и ссылку на неё.

Одиночное добавление удобно для точечной работы: менеджер проверяет компанию и сразу сохраняет её для дальнейшего взаимодействия.

Выписки и документы по отдельному контрагенту. Заказывайте доступные документы Seldon.Basis, проверяйте готовность и скачивайте результат.

Поддерживаются выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в том числе с электронной подписью, профили компаний и предпринимателей в PDF и Word, а также документ с деревом связей компании — если эти возможности доступны в вашем тарифе Seldon.Basis.

Поиск цен из контрактов. Используйте сведения о ценах на товары из контрактов Seldon для предварительного сравнения предложений.

Поиск учитывает наименование товара, регион, ОКПД2 и единицу измерения. В результатах доступны полученные цены, даты и ссылки на контракты. Таблица и графики помогают изучить подборку, а переход к источнику — уточнить состав и условия конкретной поставки.

Контроль расхода запросов. В приложении отображается статистика обращений к Seldon: за сегодня и текущий месяц, успешные обращения и ошибки, динамика использования и наиболее востребованные проверки.

Учёт закупок и Basis разделён. Руководитель или администратор может оценить активность работы с данными и подобрать подходящую частоту автоматических проверок.

Счётчик показывает обращения, выполненные этим приложением. Остатки и тарификация запросов определяются условиями Seldon; статистика приложения не заменяет расчёты сервиса.

Платное расширение Seldon.Basis — 3 000 рублей в месяц за один портал.

Одна подписка открывает вкладку в компании CRM, массовые операции Basis и мониторинг изменений. Эти возможности входят в стоимость расширения и не оплачиваются по отдельности.

Полное досье прямо в карточке компании CRM. Откройте компанию и перейдите во вкладку Seldon.Basis. Сведения о контрагенте доступны рядом с вашей текущей работой по этой компании.

Вкладка включает следующие разделы:

• Обзор. Основные показатели, статус компании, доступные сигналы риска и краткие сводки.

• Карточка. Реквизиты, руководство, контакты, деятельность и другие сведения об организации.

• Финансы. Отчётность, финансовые показатели и сравнение доступных периодов.

• Риски. Индексы Seldon и сведения из соответствующих реестров.

• Арбитраж. Судебные дела, роль компании, суммы требований и доступная статистика.

• Госконтракты. Закупки, контракты, сведения о неустойках и доступные проверки участника.

• Связи. Совладельцы, дочерние организации, филиалы и другие связи.

• Деятельность. Лицензии, проверки, интеллектуальная собственность и другие реестры.

• История. Регистрационные изменения и существенные события.

• Документы. Заказ, проверка готовности и скачивание доступных документов.

• Мониторинг. Управление наблюдением, частота проверок и история обнаруженных событий.

Если у компании несколько комплектов реквизитов, можно выбрать нужного контрагента для просмотра.

Карточки показателей, графики и цветовые индикаторы. Досье помогает быстро перейти от общей оценки к деталям. Основные сведения собраны в компактные карточки, а финансовые данные, судебная активность, контракты и другие показатели дополняются графиками там, где для них есть данные.

Цветовые индикаторы помогают заметить сведения, требующие внимания. Отсутствующая информация не подменяется нулевым значением или положительной оценкой.

Так менеджеру проще подготовиться к разговору, а руководителю — понять, какие вопросы стоит дополнительно изучить.

Массовое добавление контрагентов в CRM. Сформируйте подборку, отметьте нужные компании и добавьте их одной операцией. В одну загрузку можно включить до 100 контрагентов.

Выбор сохраняется при переходе между страницами одного поискового запроса и при переключении таблицы на карточки. Перед запуском можно проверить состав загрузки.

После обработки виден результат по каждой компании: создана новая карточка, найдена существующая или требуется внимание. Доступны переходы в CRM и продолжение незавершённой загрузки.

Это удобно для наполнения клиентской базы, подготовки отраслевых подборок, поиска поставщиков и передачи выбранных организаций в дальнейшую работу.

Массовые проверки и работа со списками Basis. Подписка открывает предусмотренные приложением пакетные операции с несколькими контрагентами, получение массовых индексов и работу со списками Seldon.Basis.

Можно создавать и вести списки компаний, добавлять и исключать участников, использовать списки для наблюдения. Доступность конкретной операции определяется также вашим подключением Seldon.Basis.

Автоматический мониторинг изменений. Включите наблюдение за контрагентом и выберите частоту проверки:

• каждый час;

• каждые 6 часов;

• один раз в сутки.

Для разных компаний можно использовать разную частоту. Например, ключевых клиентов проверять чаще, а остальных партнёров — ежедневно.

После подключения и настройки мониторинг работает по расписанию: сотруднику не требуется держать вкладку приложения открытой. События обнаруживаются по сведениям, которые предоставляет Seldon.Basis.

Уведомления ответственному за компанию. Если мониторинг обнаружил новые события, уведомление направляется сотруднику, назначенному ответственным в CRM.

В сообщении указаны компания, обнаруженные события и ссылка на её карточку. Сотрудник может открыть досье, изучить подробности и решить, нужны ли дополнительные действия.

История мониторинга помогает просматривать ранее обнаруженные события и состояние уведомлений. Это полезно при длительном сотрудничестве, повторных продажах и регулярном контроле поставщиков.

Обновлённый интерфейс рассчитан на ежедневную работу.

Для списков контрагентов предусмотрены читаемые таблицы, управляемая плотность строк, сортировка и переключение представлений. Для изучения компании — тематические вкладки, карточки показателей и графики.

Фильтры сгруппированы по смыслу, полная карточка вынесена в отдельную вкладку, а ошибки объясняют необходимое действие понятным языком. Сотрудник видит рабочую информацию без служебных кодов и технических подробностей.

Как приложение используется в бизнесе.

Отдел продаж задаёт регион, отрасль и масштаб бизнеса, получает подборку, изучает отдельные компании и переносит подходящих контрагентов в CRM. При подключённом расширении выбранные организации можно добавить массово.

Тендерный специалист собирает закупки по сохранённым фильтрам, исключает неподходящие предложения и создаёт рабочие карточки по выбранным закупкам. Сведения о заказчике можно дополнительно изучить через Basis.

Менеджер перед переговорами открывает досье компании, просматривает доступную отчётность, связи и историю. Информация помогает подготовить вопросы и лучше понимать контекст клиента.

Ответственный за поставщика включает мониторинг. При появлении новых событий получает уведомление и возвращается к проверке контрагента.

Стоимость и условия подключения.

Базовые возможности приложения предоставляются без оплаты расширения Basis: работа с закупками, поиск контрагентов, просмотр отдельных карточек в основном приложении, одиночное добавление компании в CRM и другие перечисленные бесплатные функции.

Расширение Seldon.Basis стоит 3 000 ₽ в месяц за один портал. В стоимость входят вкладка в компании CRM, массовые операции Basis и мониторинг.

При годовой оплате стоимость составляет 36 000 ₽, дополнительно предоставляются 3 месяца в подарок — всего 15 месяцев доступа.

Расширение можно добавить в общий комплект приложений SiMiX. Состав комплекта, сроки подписок и итоговая сумма отображаются перед оплатой. Доступна оплата картой, через СБП или по счёту для организации.

Подписка SiMiX оплачивает возможности расширения. Аккаунты Seldon, доступ к данным, запросы и документы предоставляются и оплачиваются отдельно на условиях Seldon. Покупка расширения не включает безлимитные проверки и не заменяет подписку на источник данных.

Для начала работы достаточно последовательно подключить нужные возможности.

1. Установите приложение и откройте мастер настройки.

2. Для работы с закупками подключите аккаунт Seldon с доступом для интеграции.

3. Выберите, куда загружать закупки, настройте необходимые поля и фильтры.

4. Для проверки контрагентов отдельно подключите Seldon.Basis. Подключение закупок не активирует Basis автоматически.

5. Для досье в компании CRM, массовых операций и мониторинга подключите платное расширение.

6. Выберите контрагентов для наблюдения и подходящую частоту проверок.

Для получения данных требуется доступ соответствующего сервиса Seldon для интеграции — API. Наличие обычного входа в личный кабинет само по себе не подтверждает доступность всех функций приложения.

Набор сведений зависит от тарифа Seldon, типа контрагента и наличия информации в источнике. Для использования вкладки компании нужны заполненные реквизиты, а для мониторинга — его первоначальная настройка и назначенный ответственный.

Начните с поиска закупок и проверки отдельных компаний. Когда потребуется обрабатывать подборки и регулярно наблюдать за клиентами или поставщиками, подключите расширение Basis и перенесите эту работу непосредственно в CRM.