Роутинг почты

Роутинг почты — переписка по каждому заказу в своей карточке CRM

Один клиент может одновременно покупать разные товары, обсуждать несколько проектов и обращаться по новым вопросам. Адрес электронной почты при этом остаётся прежним.

При штатной привязке писем по e-mail сообщения могут попадать сразу в несколько активных сделок клиента. В результате в карточках появляются письма, которые относятся к другим заказам. Менеджерам приходится разбирать переписку вручную и выяснять, какое обращение сейчас требует внимания.

Один клиент — два заказа. Зачем смешивать переписку?

Например, клиент написал: «Хочу купить насос». Менеджер создал сделку и начал обсуждать комплектацию и доставку.

Позже тот же клиент с того же адреса отправляет новое письмо: «Выставьте счёт на рукав высокого давления». Это отдельный запрос. Но при привязке по адресу клиента письмо может оказаться в сделке по насосу, а при нескольких активных сделках — сразу в нескольких карточках.

Переписка смешивается: условия поставки насоса, счёт на рукав, уточнения по оплате. Новое обращение легко принять за продолжение старого заказа.

Роутинг почты учитывает тему и историю переписки

Приложение помогает разделять обращения одного клиента между карточками CRM. Переписка по насосу продолжается в своей сделке, а новый запрос с отдельной темой может стать новым лидом.

Когда подходящая карточка определена, письмо распределяется автоматически. Если выбор неоднозначен, ответственный получает уведомление в чат и выбирает нужную карточку.

Что получает ваш бизнес

• Понятную историю каждого заказа. Проще найти нужный запрос, договорённости и ответы менеджера.

• Меньше ручных переносов. Подтверждённая переписка распределяется автоматически.

• Новые обращения в работе. Для новой заявки можно автоматически создать отдельный лид.

• Меньше путаницы между сотрудниками. Менеджеры работают с письмами по своим обращениям.

• Контроль исключений. Бот сообщает, когда требуется решение ответственного.

Переписка продолжается вместе с обращением

Входящие письма и исходящие ответы сохраняются в карточке переписки. После преобразования лида в сделку новые письма продолжают поступать в связанную сделку.

Поддерживаются лиды, сделки, контакты, компании и смарт-процессы. Оригинал письма и вложения доступны по кнопке «Открыть письмо».

Распределяйте новые лиды между менеджерами

Для каждого почтового ящика можно выбрать свой способ назначения:

• Одному ответственному — все новые лиды получает выбранный сотрудник.

• По очереди — обращения назначаются в порядке списка.

• Равномерно — следующий лид получает сотрудник с меньшим количеством назначений из этого ящика за последние 24 часа.

• По нагрузке — учитывается количество лидов и сделок в выбранных стадиях.

Вы сами выбираете стадии лидов и воронки сделок, которые нужно учитывать при оценке занятости.

Известные клиенты — своим менеджерам

Включите приоритет ответственного за контакт или компанию. Обращения знакомых клиентов будут получать сотрудники, которые уже ведут отношения с ними. Для остальных используется выбранная очередь.

Источник новых лидов также настраивается — обращения из электронной почты удобнее учитывать в аналитике продаж.

Клиент вернулся после завершения сделки

Если новое письмо относится к переписке по закрытой сделке, бот предлагает ответственному выбрать: оставить письмо в прежней сделке или создать новый лид.

После завершённого смарт-процесса новое входящее создаёт новый лид автоматически.

Переходите от письма к действию

Из записи письма можно перейти к созданию задачи, обсуждению в чате или событию календаря. При необходимости перенесите письмо в другую доступную карточку CRM или создайте новую.

Для компаний с повторными заказами и общими почтовыми ящиками

Роутинг почты особенно полезен отделам продаж, поставщикам оборудования и комплектующих, сервисным и проектным командам — везде, где один клиент может вести несколько обращений одновременно.

Приложение работает в фоне. Для каждого ящика доступны отдельные настройки, а результаты обработки видны в списке писем и журнале действий.

Попробуйте бесплатно в течение 3 дней

Подключите рабочий ящик и оцените распределение писем на своих обращениях. При оплате года — 3 месяца в подарок. Приложение также входит в общий комплект лицензий SiMiX.