Пульт руководителя

1. Перед установкой

Войдите в портал под администратором. Убедитесь, что ваш тариф позволяет устанавливать REST-приложения и редактировать главную страницу Vibe. Для варианта «УПД минус фактические оплаты» нужен смарт-процесс с УПД, связями со сделками, суммой, клиентом и датой документа.

Подготовьте правила учёта: какие воронки входят в отчёт, где хранятся подтверждённые оплаты, что считать долгом и из какого поля или свойства товара рассчитывать маржу. Приложение не создаёт недостающие оплаты или первичные документы.

2. Установите приложение

Откройте «Пульт руководителя» в Битрикс24 Маркетплейс и нажмите «Установить». Ознакомьтесь с условиями и запрашиваемыми правами, затем завершите установку.

Для работы нужны доступ к CRM, сотрудникам, отделам и главной странице. Дождитесь завершения установки — после этого блок пульта появится в редакторе главной.

3. Добавьте пульт на главную

Откройте настройки Битрикс24 → «Главная страница» → «Редактировать». В редакторе добавьте блок «SiMiX · Пульт руководителя» из виджетов установленного приложения. Сохраните и опубликуйте изменения главной страницы.

Добавление блока не заменяет остальное содержимое главной страницы.

Нажмите значок настроек в шапке пульта. Второй способ: откройте приложение в списке установленных и нажмите «Настроить пульт». Настройки доступны администратору.

4. Период и воронки

В разделе «Период и воронки» выберите основной период: текущий или выбранный месяц, квартал, год либо последние N дней. При выборе конкретного периода заполните его значение.

Выберите срез сделок: «Открытые сейчас + завершённые за период» для ежедневного контроля или «Все сделки выбранных воронок». Первый вариант сохраняет текущую работу команды и показывает результаты периода.

Укажите часовой пояс финансового отчёта либо оставьте часовой пояс владельца подключения. Он определяет границы дней и месяцев при расчёте оплат.

В блоке воронок отметьте направления, которые нужно исключить. Галочка означает именно исключение. Можно найти воронку по названию, исключить тестовые или вернуть все.

Исключение влияет на сделки, связанные оплаты, задолженность и планы этой воронки. Общий план, лиды и контроль изменений компаний имеют свой охват.

5. Источник оплат

Откройте «Финансы». При необходимости задайте «Начало учёта оплат для плана». Эта дата относится к факту оплат для планов и не обрезает историю дебиторки.

В блоке «Источник подтверждённых оплат» выберите один вариант:

• «Штатные оплаты CRM»: учитываются документы со статусом «Оплачено» и фактической датой оплаты. Используйте этот вариант для частичных платежей в разные дни.

• «Из полей сделки — сумма и дата»: выберите поля «Сумма оплат» и «Дата оплаты» по названию. Вариант хранит одну сумму с одной датой, поэтому не заменяет историю нескольких платежей.

Два источника не суммируются. Сумма без фактической даты не относится к месяцу и не появляется на кривой оплат. Проверьте одну известную оплаченную сделку после первого расчёта.

Оплаты проверяются по всей загруженной истории выбранных воронок, включая старые и успешные сделки. Отдельный лимит количества сделок для оплат задавать не нужно.

6. Выберите модель дебиторки

В поле «Как считать дебиторскую задолженность» выберите одну модель:

• «УПД минус фактические оплаты» — долг возникает по действительным первичным документам, связанным со сделкой.

• «Неоплаченные платежи CRM» — суммируются отдельные платёжные документы со статусом «Не оплачено».

• «Платежи CRM + поле дебиторки сделки» — поле задолженности используется, если в сделке нет неоплаченных платёжных документов. Это резервный источник, а не прибавление поля к тем же документам.

• «Платежи CRM + остаток закрытых сделок» — при отсутствии неоплаченных документов используется подтверждённый остаток закрытой сделки: сумма сделки минус оплаты за всё время.

• «Не показывать дебиторку» — если источники пока не подготовлены.

В документных режимах один оплаченный документ не закрывает автоматически другой отдельный неоплаченный документ. Проверьте их статусы в CRM. Успешная стадия сделки не означает, что деньги поступили.

7. Настройте долг по УПД

Выберите в поле «Источник УПД» нужный смарт-процесс. У его записей должны быть стандартная сумма, дата начала, название, клиент и связь со сделкой. УПД без связи со сделкой не входят в охват выбранных воронок.

В поле «Не считать долг по УПД на стадиях» выберите черновики и невыставленные документы вашего процесса. Например, это могут быть «Начало» и «Отправить в ЭДО»; названия на вашем портале могут отличаться.

Базовая формула: сумма действительных УПД сделки минус её фактические оплаты CRM. Неоплаченный счёт без УПД сам по себе долг в этом режиме не создаёт. Оплаты учитываются до даты расчёта, в том числе после выбранного месяца отчёта. Источник оплат для плана не подменяет штатные оплаты в этой формуле.

Повторные копии одного УПД не увеличивают сумму. Разные номера документов не объединяются только из-за одинаковой стоимости. Черновики, аннулированные, отклонённые и удалённые неподписанные документы исключаются по доступным признакам. Противоречивые статусы и подписи требуют сверки.

Если в истории сделки сохранены расходные накладные 1С, приложение сопоставляет сделку, номер, дату и сумму. «Не проведен», «Помечен на удаление» и «Удален» исключают совпавшие УПД при отсутствии противоречий. Расчёт не удаляет записи CRM.

Опцию «Исторические оплаты из 1С» включайте только для старой истории, где действительно есть проведённые поступления. Она применяется, когда в конкретной сделке вообще нет документов оплат CRM. Источники не складываются; новые платежи CRM не создаются; планы оплат не изменяются.

Проверьте карточку дебиторки: откройте расшифровку и сопоставьте документы, оплаченные суммы и остатки двух-трёх известных сделок. Если показано «Требуется сверка» или неполный расчёт, устраните проблему связи, даты, валюты, статуса или доступа, прежде чем использовать итог.

8. История долга и сроки

В блоке «С какого момента считать долг» оставьте «Вся история» или выберите «Нулевой долг на выбранную дату» и укажите, например, 01.01.2026. Второй вариант доступен для расчёта по УПД и означает ваше допущение: до этой даты долга нет.

УПД до границы не создают долг; документы на выбранную дату и позже учитываются. Дата создания сделки не мешает учитывать её новые УПД. Поздние оплаты уменьшают долг, а авансы той же сделки сохраняются по правилам истории. Если сделка содержит старые и новые УПД вместе с оплатами, назначение денег может требовать сверки.

Начальная дата фиксируется и не меняется автоматически в следующем году. Настройка не редактирует документы CRM. В любой момент можно вернуться к полной истории и пересчитать пульт.

Для просрочки выберите поле сделки «Срок оплаты» в блоке пользовательских полей. При отсутствии срока пульт показывает «Срок не указан» — дата создания сделки или УПД не становится сроком оплаты автоматически.

В разделе «Сигналы» задайте дни предупреждения и критичной задолженности. Они помогают выделить долги, которыми следует заняться в первую очередь.

Подтверждённые сверки, если их настроил интегратор, видны в «Финансы → Подтверждённые сверки» и в расшифровке. У каждой есть основание и дата. Для добавления сверки требуется отдельная проверка данных интегратором: обычная форма настроек показывает уже сохранённые сверки.

9. Источник маржи

В «Финансы → Откуда берётся маржа» выберите один способ и соответствующее поле:

• Готовая маржа сделки: значение поля с итоговой суммой маржи.

• Себестоимость сделки: сумма сделки минус полная себестоимость.

• Процент маржи сделки: сумма сделки × процент / 100.

• Себестоимость товара: сумма по строкам (цена единицы после скидки − себестоимость единицы) × количество.

• Маржа единицы товара: сумма по строкам маржа единицы × количество.

• Процент маржи товара: сумма по строкам цена единицы после скидки × количество × процент / 100.

• Закупочная цена каталога: сумма по строкам (цена единицы после скидки − закупочная цена) × количество. Этот вариант доступен только при выданном приложению праве «Торговый каталог»; если пункт недоступен, обратитесь к разработчику для обновления прав подключения.

Для товарных формул выберите цену без НДС или итоговую цену строки. Себестоимость должна соответствовать той же базе НДС. Суммовые свойства товара задаются в рублях за единицу, процентные — в процентах.

Если поля нет в списке, создайте подходящее одиночное числовое поле в CRM/каталоге, затем нажмите «Обновить сотрудников и поля CRM». Не выбирайте поле только из-за похожего названия — проверьте его смысл и заполнение.

Товарные формулы читают текущие значения каталога. Если себестоимость изменилась, пересчитанная маржа старых сделок тоже изменится. Для фиксированного исторического результата сохраняйте готовую маржу в поле сделки.

После расчёта проверьте покрытие маржи на главной и список недостающих значений. Пустое поле или недоступный товар означает неизвестную маржу, а не ноль. Маржа не включает автоматически все расходы компании и не равна чистой прибыли.

10. Общие планы и цели команды

В разделе «Планы» выберите месяц и задайте общий план выручки, оплат и маржи в рублях. Неизвестную маржу сначала настройте в разделе «Финансы».

Чтобы опереться на историю, сначала сохраните правила финансового учёта и воронки. Затем в «Планы» выберите месяц и нажмите «Рассчитать основу». Пульт покажет факт предыдущего полного месяца и плативших клиентов.

Посмотрите суммы прошлых и повторных оплат, найдите нужного клиента по названию. Компания имеет приоритет перед контактом, чтобы покупатель не учитывался дважды. Отсутствие повторной оплаты ещё не означает потерю клиента.

Введите процент изменения, например 10%, и нажмите «Заполнить общий план». Это только подстановка в поля: проверьте цифры и сохраните настройки. При неполных данных перенос недоступен. Неизвестная или отрицательная маржа не превращается в положительную цель автоматически.

В блоке «Цели команды» нажмите «Добавить план», выберите сотрудника, отдел, воронку или весь портал, затем месяц, квартал или год и целевые суммы. Нужные сущности выбираются в списках по названию. План можно временно выключить без удаления значений.

Общий план в списке целей заменяет общий план того же периода. Если отдельной цели квартала или года нет, используются суммы месячных планов. План другого месяца не подставляется. Состав отделов и ответственные берутся из текущего состояния CRM.

Из блока «Команда в цифрах» откройте отчёт по выигранным сделкам, оплатам или марже. В подробном отчёте можно переключать эти показатели. «Личный план» показывает результат сотрудника относительно его цели; «Вклад в общий план» — относительно цели всего портала. Если личный план не задан, пульт так и пишет. По кнопке «Вся команда» доступны все ответственные, а по нажатию на сотрудника — его сделки.

11. Сигналы и компании под наблюдением

В «Сигналы» задайте, сколько дней сделка или открытый лид может оставаться без движения. Укажите красный порог по количеству записей: зелёный означает отсутствие проблем, жёлтый — записи ниже порога, красный — порог достигнут.

В блоке «Компании под наблюдением» выберите режим: все типы компаний, только выбранные или все, кроме выбранных. Для исключения архивных карточек выберите последний вариант и тип «Архив», если такой тип есть в вашем справочнике.

Задайте число дней без изменения карточки. Этот показатель относится к дате изменения компании, а не к последнему звонку. Фильтр типов влияет на светофор и соответствующий список, но не отбрасывает историю денег этих клиентов.

При достижении лимита проверки рядом с показателем появляется «+». Откройте список и проверьте пояснение к данным.

12. Доступ руководителей

В разделе «Доступ» найдите сотрудников по имени и выберите одного или нескольких руководителей. Администраторы видят пульт автоматически.

Назначенные пользователи получают общий управленческий обзор в пределах прав администратора, установившего приложение. Выбирайте тех, кому разрешено видеть общие показатели компании. Это не ограничение отчёта только личными сделками выбранного сотрудника.

Обычные руководители могут смотреть показатели и расшифровки и переключать свою тему. Финансовые настройки меняет администратор.

13. Название, логотипы и темы

В «Бренд портала» задайте название компании. Загрузите отдельный логотип для светлой темы и отдельный для тёмной. Поддерживаются PNG, JPG и WebP до 512 КБ; максимальная сторона — 4 096 пикселей, площадь — до 8 млн пикселей. SVG не принимается.

Подберите размер ползунком. Изображения показываются без подложки с сохранением пропорций и цветов. Прозрачные поля учитываются при отображении. Если файл не выбран, используется название портала.

Логотипы загружаются вручную: автоматической синхронизации с шапкой портала нет. При смене фирменного знака замените файлы в настройках.

Переключатель солнца/луны находится рядом с настройками. Выбор темы сохраняется для текущего пользователя отдельно от финансовых правил.

14. Сохранение и первый расчёт

Нажмите «Сохранить и обновить». Пульт покажет этап работы и прошедшее время. Расчёт выполняется в фоне: нажмите «Продолжить в фоне» или закройте окно. Повторно запускать обновление не нужно.

Вернитесь на главную страницу и обновите её. Проверьте период, выбранные воронки, время последнего расчёта, одну успешную сделку, одну оплату и известный долг. Затем проверьте план и формулу маржи.

По клику на карточки и сигналы открываются списки. В сделках видны воронка, ответственный, клиент, даты и статус оплаты. В дебиторке показан именно остаток, а не вся сумма сделки. Стадии воронок тоже открывают свои списки.

15. Автоматическое обновление

Показатели пересчитываются каждый час, даже когда главная страница закрыта. Состояние обновления видно в настройках.

При временной ошибке сохраняется предыдущий завершённый расчёт, а приложение повторяет попытку позже.

Чтобы увидеть новый результат на уже открытой главной странице, обновите её. Дополнительно устанавливать или обслуживать что-либо пользователю не нужно.

16. Если цифры не совпадают

Не виден блок: убедитесь, что установка завершилась, найдите виджет установленного приложения в редакторе главной и опубликуйте страницу.

Нет новой воронки, сотрудника или поля: откройте «Для интегратора → Структура CRM» и обновите справочники. Затем вернитесь к настройке источника.

Оплата не попала в период: проверьте выбранный источник, статус «Оплачено», фактическую дату, часовой пояс, дату начала учёта и включение воронки.

Оплаченная сделка осталась в долгах: проверьте связь оплаты с этой же сделкой, действительность УПД, наличие отдельного неоплаченного документа и выбранную модель расчёта. Деньги другой сделки не переносятся автоматически.

В долгах успешная сделка: это допустимо, если документы подтверждены, а оплаты нет. Статус успешной продажи и получение денег — разные признаки.

Нет итоговой дебиторки: откройте расшифровку и пояснение. Проверьте даты, связи документов, клиента и валюту. При сообщении о неполной загрузке обратитесь в поддержку; не принимайте неизвестный результат за нулевой долг.

Маржа отсутствует: выберите источник, проверьте заполнение полей, товары, базу цены и валюту; откройте список сделок, мешающих расчёту.

Планы не отображаются: проверьте выбранный период и соответствующий месяц/квартал/год цели. План должен быть включён и иметь положительную целевую сумму.

Архивные компании попали в сигнал: проверьте типы в «Сигналы → Компании под наблюдением» и пересчитайте пульт.

Обновление долго выполняется: большая история сделок, товаров и оплат требует времени. Можно закрыть окно — расчёт продолжится. Если показана ошибка, проверьте подключение и повторите позже либо обратитесь в поддержку.

17. Дополнительная конфигурация

Раздел «Для интегратора» содержит обновление структуры CRM и полную конфигурацию JSON. Обычная настройка периода, финансов, планов, сигналов, бренда и доступа выполняется в формах.

JSON используют для параметров, отсутствующих в форме, и подтверждённых сверок после проверки исходных документов. Перед изменением сохраните копию конфигурации. Не редактируйте её наугад и не подменяйте ручной корректировкой факты оплаты.