Пульс клиента (виджет)

Пульс клиента — удобный виджет для ежедневной работы с клиентами

Оборот, сделки, сроки и оплаты — прямо в карточке компании или контакта. Открывайте клиента и сразу понимайте, как идут продажи, какие договорённости находятся в работе и чему стоит уделить внимание сегодня.

Пульс клиента помогает менеджерам быстрее готовиться к разговорам, контролировать текущие сделки и видеть результаты сотрудничества. Руководителям — оценивать вклад клиента в продажи и замечать изменения, которые могут стать поводом для нового предложения или личного контакта.

Вся важная информация — там, где вы уже работаете

Перед звонком, встречей или обсуждением нового заказа удобно иметь перед глазами общую картину: сколько клиент уже купил, какие сделки ещё открыты, что оплачено и какие сроки приближаются. Пульс клиента собирает эти показатели в одном компактном и наглядном виджете.

Он становится частью привычной работы с карточкой клиента: посмотрели показатели, оценили ситуацию, перешли к нужной сделке и продолжили работу.

Как Пульс клиента помогает бизнесу

• Оценивайте вклад клиента в продажи. Оборот за выбранный год и сумма успешных сделок помогают понять масштаб сотрудничества. Эти цифры пригодятся при подготовке предложений, обсуждении условий и планировании дальнейшей работы.

• Замечайте рост и снижение продаж. График по месяцам, сравнение с прошлым годом и изменения в процентах показывают динамику отношений с клиентом. Рост помогает увидеть перспективные направления, снижение — вовремя вернуться к клиенту и обсудить его текущие потребности.

• Держите текущие договорённости под контролем. Суммы, стадии, воронки и сроки открытых сделок показывают, что сейчас находится в работе. Менеджеру проще расставить приоритеты, подготовить следующий шаг и проверить сделки, по которым затянулись сроки.

• Учитывайте оплаты при общении с клиентом. В списке сделок видны полная и частичная оплата, а отдельный показатель показывает полученные поступления. Это помогает подготовиться к обсуждению расчётов и продолжения работ.

• Понимайте структуру продаж. Наглядное распределение успешных, неуспешных и текущих сделок помогает оценить результаты сотрудничества. Разделение по воронкам показывает, где сосредоточен объём сделок клиента.

Удобно использовать каждый день

Утром — проверить текущие сделки и сроки. Перед звонком — быстро восстановить контекст. Перед встречей — посмотреть оборот и динамику продаж. При обсуждении следующего этапа — сверить оплаты. На встрече с руководителем — опираться на конкретные показатели клиента.

Показатели и графики кликабельны: от общей суммы можно перейти к деталям и нужным сделкам. Для анализа доступен выбор года, а сравнение с прошлым периодом помогает оценивать изменения в понятных цифрах.

Польза для всей команды

Менеджеры тратят меньше времени на подготовку и ручные сверки. Аккаунт-менеджерам проще следить за развитием отношений и готовить предложения для повторных продаж. Руководители получают наглядную основу для обсуждения результатов, приоритетов и дальнейших действий по клиенту.

Пульс клиента помогает сделать работу с цифрами ежедневной привычкой. Откройте карточку, оцените ситуацию и выберите следующий шаг для развития сотрудничества.