Генератор ТКП

Генератор ТКП помогает менеджерам быстро готовить аккуратные коммерческие предложения прямо из карточки CRM — без ручного копирования данных, пересчета товаров и сборки документов в Word.

Приложение сокращает время подготовки предложения, снижает количество ошибок в суммах и товарных позициях, помогает выдерживать единый фирменный стиль и сохраняет историю версий по каждому клиенту. Менеджер открывает сделку, лид, предложение или смарт-процесс, собирает ТКП, добавляет товары, услуги, изображения и сохраняет результат обратно в текущую сущность.

Быстрое создание коммерческих предложений
Менеджеру не нужно собирать документ вручную: данные клиента, товары, суммы, валюта и реквизиты подтягиваются из CRM.

Единый стандарт оформления
Компания получает единый шаблон ТКП с логотипом, обложкой, фирменным цветом, реквизитами и понятной структурой предложения.

Меньше ошибок в расчетах
Позиции, количество, цены, скидки, НДС и итоговая сумма формируются в единой таблице. Это снижает риск ошибок при ручной подготовке документа.

Удобная работа с версиями
Можно сохранять несколько вариантов ТКП по одной сущности и возвращаться к предыдущим версиям.

Быстрая адаптация под клиента
В предложение можно добавлять текстовые блоки, изображения, коллажи, блоки “картинка + текст”, условия реализации и следующий шаг.

Работа прямо в карточке CRM
Приложение открывается внутри CRM-сущности, поэтому менеджеру не нужно переключаться между разными сервисами и файлами.

• создание ТКП из сделки, лида, предложения или смарт-процесса;

• автоматическая подстановка клиента из CRM;

• автоматическая подстановка моей компании, реквизитов и контактов;

• добавление товаров из CRM;

• добавление ручных позиций и услуг;

• создание комплектаций;

• поддержка скидок, НДС и валюты;

• опциональный вывод символов валют: ₽, $, €, £, ¥, ₸;

• визуальный редактор предложения;

• загрузка логотипа и обложки;

• галерея логотипов и обложек для портала;

• управление штатными блоками предложения;

• скрытие ненужных блоков;

• добавление пользовательских текстовых блоков;

• добавление блоков изображений и коллажей;

• блок “картинка + текст”;

• режимы изображений: заполнить красиво или вписать без обрезки;

• предпросмотр A4;

• генерация печатной формы DOCX;

• сохранение версий;

• работа с черновиками;

• создание предложения;

• создание сделки на основе ТКП.

1. Откройте приложение в карточке CRM.

2. Проверьте данные клиента и своей компании.

3. Добавьте товары, услуги или комплектации.

4. Настройте внешний вид ТКП: логотип, обложку, цвет, блоки и изображения.

5. Сохраните ТКП в текущую сущность или создайте новое предложение/сделку.

Приложение подойдет компаниям, которые регулярно готовят коммерческие предложения, сметы, предварительные расчеты, комплектации, предложения по услугам или проектные документы для клиентов.

Особенно полезно для отделов продаж, интеграторов, поставщиков оборудования, сервисных компаний, проектных команд и компаний с индивидуальными расчетами под клиента.

Менеджер получает готовое, аккуратное и структурированное коммерческое предложение без ручной сборки документа. Компания получает единый стандарт ТКП, понятную историю версий и меньше ошибок в клиентских предложениях.