CRM Диагоностика

Приложение для аудита CRM и контроля процессов продаж. Оно выполняет 20 автоматических проверок и помогает понять, какие сделки, задачи и данные требуют внимания в первую очередь.

Выберите период, воронки и команду — приложение соберёт результаты в понятный отчёт. Руководитель бизнеса, РОП и администратор CRM смогут перейти от ручного поиска проблем к конкретным действиям.

Что это даёт бизнесу:

• Контроль работы с заявками. Находите лиды без зафиксированных действий и активные сделки без запланированного следующего шага.
  
• Внимание к зависшим сделкам. Узнавайте, какие сделки долго остаются на одной стадии, и выбирайте, с каких начать разбор с командой.
  
• Соблюдение сроков. Проверяйте просроченные дела и задачи, чтобы определить ответственных и договориться о следующих действиях.
  
• Более полные данные для управления. Выявляйте пропущенные источники, суммы и причины отказа там, где они нужны для анализа продаж.
  
• Работа с клиентской базой. Находите клиентов без недавних зафиксированных контактов и проверяйте продолжение общения после успешной продажи.
  
• Понятный план улучшений. Для каждого замечания получайте объяснение: что проверить, что исправить и по какому признаку считать задачу выполненной.
  

Каждая проверка содержит результат, правило расчёта, пояснение и примеры записей. Названия воронок, стадий и ответственных помогают разобраться в ситуации, а ссылки позволяют перейти к доступным карточкам CRM.

Настраивайте допустимые сроки под свой процесс продаж. Используйте поиск и фильтры, выбирайте приоритетные задачи и сохраняйте отчёт в PDF средствами браузера. Повторяйте диагностику с одинаковыми параметрами после изменений, чтобы оценивать результат.

Приложение читает данные и не изменяет карточки CRM. Лиды и сделки отбираются по дате создания, их состояние оценивается на момент проверки. При недостатке данных, ограничениях доступа или достижении предела загрузки связанные проверки получают статус «Без оценки» с объяснением причины.