Как «АК БАРС Лизинг» модернизировал работу с клиентами благодаря внедрению CRM-системы

АО "АК БАРС Лизинг" - ведущая лизинговая компания Республики Татарстан, активно развивающаяся в регионах страны. Компания предоставляет услуги финансовой аренды недвижимости, транспортных средств и оборудования. Является 100%-й дочерней структурой ПАО «АК БАРС» БАНК, что гарантирует надёжность и устойчивую финансовую основу для реализации крупных проектов.

Компания демонстрирует стабильный рост и расширяет спектр продуктов, ориентируясь на потребности клиентов в цифровой трансформации и гибких финансовых решениях.

В рамках проекта были поставлены комплексные задачи, направленные на цифровую трансформацию процессов продаж и обслуживания лизинговых сделок. Одним из ключевых этапов стало создание воронки продаж с точным отражением стадий прохождения сделки — от заявки до завершения цикла, что обеспечило возможность оперативного анализа и управления.

Задачи проекта:           

• Разработать воронку продаж

• Разработать карточку сделки

• Разработать интеграцию с системами: «1С», «Контур.Фокус» и «Росфинмониторинг»

• Настройка интеграции с лизинговым калькулятором

• Снизить операционные риски

• Обеспечить полный цикл обслуживания лизинговых сделок после их заключения

Решение задачи:

Была разработана карточка сделки с набором необходимых полей и логикой переходов, учитывающей особенности лизинговых операций. Для повышения эффективности работы и снижения ручного труда была реализована интеграция с внешними системами — «1С», «Контур.Фокус» и «Росфинмониторинг», что позволило автоматизировать обмен данными и упростить процессы проверки и обработки.

Также настроена интеграция с лизинговым калькулятором, что ускорило подготовку коммерческих предложений и расчёт индивидуальных условий для клиентов. Уделено внимание снижению операционных рисков — через стандартизацию шагов, разграничение прав доступа и валидацию ключевых параметров.

1. Автоматизация процессов.
   Все ключевые этапы работы теперь выполняются автоматически по четким правилам. Система помогает менеджерам вести сделку от начала до конца, контролируя обязательный ввод необходимой информации на каждом ее этапе.

2. Исключение ошибок.
   Раньше сотрудники могли пропустить шаги, допустить ошибки или просрочить задачу – теперь система не даёт этого сделать. Всё происходит строго по заданному алгоритму.

3. Полная прозрачность.
   В любой момент видно, на каком этапе сделка, какие документы готовы, а что ещё требует доработки. Ничего не теряется и не забывается.

4. Устранение ручного труда.
   Раньше многое делалось вручную – из-за этого были задержки, путаница в документах и риск потери данных. Теперь система всё контролирует.

5. Чёткий порядок работы.
   Система исключает хаотичные действия, строго контролируя последовательность этапов каждой сделки и автоматически распределяет задачи между подразделениями — это полностью устраняет сбои и нарушения.

Результаты:

В результате проекта команда «Ёлва» совместно с АК Барс Лизинг успешно реализовала все поставленные задачи, обеспечив полное соответствие решения бизнес-целям клиента. Внедрение CRM-системы Битрикс24 позволило создать мощный инструмент для управления продажами: в системе можно отслеживать скорость прохождения сделок в реальном времени, выявлять узкие места и оперативно на них реагировать.

Благодаря настройке ролевого доступа сотрудники взаимодействуют только с релевантной информацией, что снижает количество ошибок и повышает эффективность командной работы. Автоматизация рутинных операций освободила ресурсы для стратегических задач. Продажи стали управляемыми и прозрачными, каждый этап фиксируется, прогнозируется, а все данные надёжно защищены и централизованы.

Созданная среда не только покрывает текущие потребности бизнеса, но и подготовлена к масштабированию и росту клиентской базы в будущем.