Внедрение Битрикс24 в проектировании: задачи, воронки, контроль сроков
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО РусЛидерПроект
О компании: Проектирование инженерных сетей НВК
Город: Москва
Количество сотрудников: 10 человек
Компания: ООО РусЛидерПроект
О компании: Проектирование инженерных сетей НВК
Город: Москва
Количество сотрудников: 10 человек
Задачи клиента:
ООО РусЛидерПроект - компания, предоставляющая полный комплекс услуг по проектированию инженерных сетей НВК. Основной офис находится в Москве, команда состоит из 10 специалистов. Компания работает с проектами разного уровня сложности и ценит системный подход в управлении задачами и документацией.
К моменту обращения в WebMens в компании уже был внедрён Битрикс24, который активно использовался для управления задачами. Однако отдел проектирования работал в отрыве от CRM и не мог в полной мере использовать возможности портала.
Основные проблемы:
- Ведение всех проектов отдела проектирования в отдельных группах, что усложняло контроль этапов и взаимодействие сотрудников.
- Множество задач в рамках одного проекта создавались и заполнялись вручную, что отнимало много времени и повышало риск ошибок.
- Отсутствие единой структуры процессов, что приводило к задержкам на этапах проектирования и согласования.
Решение задачи:
Настройка CRM и воронки сделокПервым шагом специалисты WebMens перенесли управление проектами из групп в CRM, создав отдельное направление сделок. Для этого была настроена воронка, отражающая ключевые этапы прохождения проекта:
- Новый проект
- Проверка наличия ИД
- Сбор исходных данных
- Запуск проектирования
- Согласования балансодержателей
- Разработка проекта
- Разработка смежных разделов
- Согласования ресурсоснабжающих организаций
- Экспертиза
- Закрытие проекта
Настройка смарт-процессов
Для автоматизации управления задачами был настроен смарт-процесс Задачи, привязанный к сделкам. Он позволил фиксировать все задачи, которые возникают в ходе работы над проектами, и управлять ими централизованно.
Чтобы обеспечить гибкость и масштабируемость, был создан отдельный смарт-процесс Шаблоны задач, в котором содержится полный перечень типовых задач.
Эти шаблоны используются для быстрого формирования задач по конкретным проектам. Как только сделка в CRM достигает стадии Сбор исходных данных, в процесс Задачи автоматически подгружается список задач из шаблонов.
Для удобства работы задачи были распределены по четырем стадиям:
- Задача планируется к выполнению
- Задача в работе
- Задача отложена
- Задача закрыта
После закрытия задач система автоматически перемещает следующие по цепочке задачи в работу.
Гибкость и автоматизация процессов
Одним из ключевых решений стало внедрение системы зависимостей между задачами. Это позволило выстраивать цепочки задач разной длины и сложности. Например, выполнение одной задачи автоматически активирует следующую или сразу несколько.
Все процессы автоматизированы в рамках смарт-процессов, а для изменения логики цепочек сотрудникам не требуется глубокое знание технических настроек. Достаточно добавить новый элемент в смарт-процесс Шаблоны задач и связать его с нужными задачами через интерфейс портала.
Обучение сотрудников
Завершающим этапом первого блока внедрения стало обучение команды клиента. Специалисты WebMens провели серию практических сессий по работе с обновленной CRM, смарт-процессами и задачами.
Это позволило команде быстро адаптироваться к новым инструментам и начать эффективно использовать их в работе.
Результат:
После внедрения Битрикс24 и обновления логики работы отдела проектирования компания получила:
- Полноценное управление проектами в CRM, где сделки заменили разрозненные группы.
- Гибкую и прозрачную систему постановки и контроля задач через смарт-процессы.
- Автоматизацию рутинных действий, сокращение времени на создание и отслеживание задач.
- Централизованное управление проектами, что облегчило контроль сроков и ресурсов.
- Портал, полностью соответствующий текущим процессам компании, без лишних элементов и с расширенными возможностями автоматизации.
Название проекта
Внедрение Битрикс24 в проектировании: задачи, воронки, контроль сроков
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Консалтинговые и управленческие услуги
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2024
Узнать стоимость внедрения