Партнеры
WebMens
Внедрение Битрикс24 в проектировании: задачи, воронки, контроль сроков

Внедрение Битрикс24 в проектировании: задачи, воронки, контроль сроков

 Внедрение Битрикс24 в проектировании: задачи, воронки, контроль сроков
Краткая информация о клиенте:

Компания: ООО РусЛидерПроект
О компании: Проектирование инженерных сетей НВК
Город: Москва
Количество сотрудников: 10 человек


Задачи клиента:

ООО РусЛидерПроект - компания, предоставляющая полный комплекс услуг по проектированию инженерных сетей НВК. Основной офис находится в Москве, команда состоит из 10 специалистов. Компания работает с проектами разного уровня сложности и ценит системный подход в управлении задачами и документацией.

К моменту обращения в WebMens в компании уже был внедрён Битрикс24, который активно использовался для управления задачами. Однако отдел проектирования работал в отрыве от CRM и не мог в полной мере использовать возможности портала.

Основные проблемы:
  • Ведение всех проектов отдела проектирования в отдельных группах, что усложняло контроль этапов и взаимодействие сотрудников.
  • Множество задач в рамках одного проекта создавались и заполнялись вручную, что отнимало много времени и повышало риск ошибок.
  • Отсутствие единой структуры процессов, что приводило к задержкам на этапах проектирования и согласования.
Задачей внедрения стало создание удобной системы управления проектами через CRM с возможностью автоматизации постановки задач и гибкого управления процессами проектного отдела.

Решение задачи:
Настройка CRM и воронки сделок

Первым шагом специалисты WebMens перенесли управление проектами из групп в CRM, создав отдельное направление сделок. Для этого была настроена воронка, отражающая ключевые этапы прохождения проекта:
  • Новый проект
  • Проверка наличия ИД
  • Сбор исходных данных
  • Запуск проектирования
  • Согласования балансодержателей
  • Разработка проекта
  • Разработка смежных разделов
  • Согласования ресурсоснабжающих организаций
  • Экспертиза
  • Закрытие проекта
На старте движение по воронке осуществлялось вручную, что позволило сотрудникам адаптироваться к новой системе. Начиная с этапа Сбор исходных данных, сделки начали автоматически двигаться по воронке в зависимости от состояния задач, настроенных через смарт-процессы.

Настройка смарт-процессов

Для автоматизации управления задачами был настроен смарт-процесс Задачи, привязанный к сделкам. Он позволил фиксировать все задачи, которые возникают в ходе работы над проектами, и управлять ими централизованно.

Чтобы обеспечить гибкость и масштабируемость, был создан отдельный смарт-процесс Шаблоны задач, в котором содержится полный перечень типовых задач.

Эти шаблоны используются для быстрого формирования задач по конкретным проектам. Как только сделка в CRM достигает стадии Сбор исходных данных, в процесс Задачи автоматически подгружается список задач из шаблонов.

Для удобства работы задачи были распределены по четырем стадиям:
  • Задача планируется к выполнению
  • Задача в работе
  • Задача отложена
  • Задача закрыта
Такая структура позволяет видеть актуальное состояние задач и гибко управлять приоритетами. На старте большинство задач фиксируется на стадии Задача планируется к выполнению, а первые несколько задач сразу переходят в Задача в работе, чтобы запустить процесс.

После закрытия задач система автоматически перемещает следующие по цепочке задачи в работу.

Гибкость и автоматизация процессов

Одним из ключевых решений стало внедрение системы зависимостей между задачами. Это позволило выстраивать цепочки задач разной длины и сложности. Например, выполнение одной задачи автоматически активирует следующую или сразу несколько.

Все процессы автоматизированы в рамках смарт-процессов, а для изменения логики цепочек сотрудникам не требуется глубокое знание технических настроек. Достаточно добавить новый элемент в смарт-процесс Шаблоны задач и связать его с нужными задачами через интерфейс портала.

Обучение сотрудников

Завершающим этапом первого блока внедрения стало обучение команды клиента. Специалисты WebMens провели серию практических сессий по работе с обновленной CRM, смарт-процессами и задачами.

Это позволило команде быстро адаптироваться к новым инструментам и начать эффективно использовать их в работе.

Результат:

После внедрения Битрикс24 и обновления логики работы отдела проектирования компания получила:
  • Полноценное управление проектами в CRM, где сделки заменили разрозненные группы.
  • Гибкую и прозрачную систему постановки и контроля задач через смарт-процессы.
  • Автоматизацию рутинных действий, сокращение времени на создание и отслеживание задач.
  • Централизованное управление проектами, что облегчило контроль сроков и ресурсов.
  • Портал, полностью соответствующий текущим процессам компании, без лишних элементов и с расширенными возможностями автоматизации.
Внедрение Битрикс24 позволило РусЛидерПроект оптимизировать процессы проектного отдела и перейти на новый уровень управления проектами. 

 Внедрение Битрикс24 в проектировании: задачи, воронки, контроль сроков
Платиновый
Лидер продаж
2024 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2024 год: 1-е место по Битрикс24 в регионе Южный ФО (облачная версия)
2024 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2023 год: 10-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2023 год: 2-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2022 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2021 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: За успешную работу с заявками Битрикс24
Офис
Краснодар
Готов приехать
Новороссийск
Сочи
CRM
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
E-commerce
КЭДО
Автоматизация
Настроим Битрикс24 так, чтобы он работал как часы: автоматизируем, обучим команду, поддержим на всех этапах.  Оставьте заявку — и получите систему, работающую на ваш бизнес!

- 300+ успешных внедрений. Мы знаем, что работает, а что — нет.
- Настроим под ваши процессы, а не заставим подстраиваться под систему.
- Обучим сотрудников, чтобы система приносила прибыль, а не головную боль.
- Своя разработка — без посредников, быстро и качественно.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес г. Краснодар, ул. Чекистов 15/2, оф. 89

Телефон 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

По Битрикс24 звоните: 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

E-mail: start@webmens.ru

Специализация
веб-дизайн и разработка сайтов
системная интеграция
реклама и продвижение сайтов
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
обучение