Кейс Битрикс24: автоматизация CRM для оптового поставщика бумаги
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО ПапирЮг
О компании: Оптовая продажа бумажной продукции
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 60 человек.
Компания: ООО ПапирЮг
О компании: Оптовая продажа бумажной продукции
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 60 человек.
Задачи клиента:
ООО ПапирЮг - динамично развивающаяся компания из Краснодара, которая занимается оптовыми поставками бумажной продукции. Основные клиенты - сетевые магазины, для которых особенно важны оперативность обработки заказов и прозрачность взаимодействия на всех этапах сотрудничества.
Команда насчитывает около 20 сотрудников, каждый из которых задействован в сложных внутренних процессах - от заключения договоров и согласования условий работы до ежедневного сопровождения сделок и обработки заказов.
Руководство компании обратилось к команде WebMens с запросом на комплексное внедрение CRM-системы Битрикс24.
Основные задачи, которые предстояло решить в рамках проекта:
- Перенос сложных процессов согласования условий работы и договоров в электронную форму с полной прозрачностью на каждом этапе.
- Централизация информации по всем заказам с интеграцией учетной системы 1С и фиксацией данных в Битрикс24.
- Настройка воронки продаж и автоматизации процессов для управления сделками.
- Подключение всех каналов коммуникации с клиентами: телефонии, мессенджеров, корпоративной почты - в единую CRM.
- Создание удобных печатных форм договоров и приложений с автоматизацией их генерации.
Решение задачи:
Электронное согласование договоров
Первым этапом проекта стало построение воронки продаж для процессов заключения договоров с новыми клиентами. В Битрикс24 была создана отдельная воронка с продуманными стадиями и автоматизацией переходов между ними.
Для удобства работы были настроены индивидуальные карточки сделок с дополнительными полями, где фиксировалась вся необходимая информация и загружались документы.
Согласование условий и договоров теперь проходит в электронной форме. На определённых этапах сделки запускается процесс согласования, и вся информация автоматически передаётся соответствующим сотрудникам - руководителю отдела продаж, юристу, бухгалтеру, коммерческому и финансовому директорам.
Вся история согласований сохраняется в сделке, что обеспечивает прозрачность и контроль на каждом этапе.
Интеграция 1С и CRM
Компания ПапирЮг использует 1С для ведения учёта и управления продажами. Чтобы исключить дублирование данных, специалисты WebMens настроили надёжную интеграцию 1С и CRM.
Теперь все заказы, созданные в 1С, автоматически передаются в Битрикс24. Это позволяет менеджерам отслеживать статус каждого заказа в режиме реального времени, а руководству - строить аналитику по продажам прямо в CRM и оценивать эффективность работы команды.
Подключение каналов коммуникаций
Для единого пространства взаимодействия с клиентами был организован единый центр коммуникаций в Битрикс24. Телефонию Mango Office компания подключила собственными силами, а команда WebMens настроила интеграцию мессенджеров - WhatsApp и Telegram.
Сотрудникам была предоставлена инструкция для самостоятельного подключения корпоративной почты.
Настройка автоматизации документов
У компании была сложная логика формирования номеров договоров и структуры самих документов. Для решения этой задачи специалисты WebMens настроили автоматизацию создания документов через бизнес-процессы в Битрикс24.
Система автоматически собирает все необходимые данные, формирует корректные номера договоров и подставляет их в шаблон. Основной договор фиксируется в карточке клиента, что позволяет при формировании приложений подставлять ключевые данные: номер и дату - без ручного ввода.
Этот подход существенно ускорил подготовку документов и снизил риск ошибок при их заполнении.
Результат:
После внедрения Битрикс24 компания ПапирЮг получила прозрачную и эффективную систему управления всеми ключевыми процессами: от согласования договоров до работы с заказами и коммуникаций с клиентами.
- Вся работа с новыми клиентами стала наглядной в воронке Заключение договора . Руководство теперь видит полную картину: сколько новых клиентов находится на этапе заключения договора и какие сделки были закрыты за прошедшие периоды.
- В CRM появилась дополнительная аналитика по продажам, которая дополняет отчёты 1С и помогает принимать более точные управленческие решения.
- Процессы согласования документов стали быстрыми и полностью цифровыми, без необходимости обмена бумажными носителями.
- Вся коммуникация - звонки, письма, переписки в мессенджерах - фиксируется в Битрикс24, что обеспечивает единое информационное пространство и упрощает контроль качества обслуживания клиентов.
- Автоматизация формирования договоров и приложений сократила время работы менеджеров и уменьшила количество ошибок в документах.
Название проекта
Кейс Битрикс24: автоматизация CRM для оптового поставщика бумаги
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Мебель, лес, деревообработка
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
