Настройке портала Битрикс24 для инженерной компании «4Д»

1. Краткая информация о клиенте
«Инженерная компания» — высокотехнологичная инструментальная компания полного цикла по механической обработке металлических изделий. Сотрудники компании проектируют, изготавливают и обслуживают технологическую оснастку для различных отраслей производства с 2005 года. В инженерной компании можно заказать пресс-формы для литья пластмасс и металла, штампованную оснастку и запасные части.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент
В компании не было системы CRM, база данных клиентов велась в таблицах Excel. Эффективность работы с клиентом очень сильно зависела от человеческого фактора. У руководства предприятия не было ясной картины состояния дел по каждому проекту.
Внедрение CRM было призвано решить следующие задачи:

• Сбор, накопление, обработка информации о клиенте в одном месте;
• Упрощение расчетов сделки
• Автоматизация форм заполнения чек-листов на замеры
• Автоматизация постановки ключевых задач
• Контроль руководством сроков исполнения поставленных задач и проектов в целом.

CRM-интегратор RuMaster выбран в качестве исполнителя по внедрению Битрикс24 в связи с тем, что нами были предложены не только услуги по внедрению CRM, но и консалтинговые услуги по оптимизации бизнес-процессов компании, начиная от первого общения с клиентом до завершения проекта.

3. Процесс внедрения, особенности проекта
На этапе составления технического задания, специалисты RuMaster разобрали ключевые проблемы, совместно с руководством компании разработали понятную структуру процессов, определили ключевые точки роста и критерии успешной работы сотрудников. Ключевыми модулями для первого этапа внедрения стали: CRM, Задачи и Проекты, Чат, Новости компании.
Для инженерной компании «4Д» в RuMaster настроили CRM Битрикс24 для эффективной работы отдела продаж:

• Настройка прав доступа и интерфейсов у пользователей к разделам CRM. 
• Настройка работы производственного отдела в CRM (этапы сделок)
• Настройка работы производственного отдела (этапы задач, группы)
• Настройка дополнительных свойств для задач и сделок
• Настройка отчетов по задачам 
• Настройка отчетов по сделкам
• Подключение IP-телефонии

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

• Для работы с текущими и новыми клиентами были настроены отдельные направления сделок.
• Новости компании и Задачи помогли компании выстроить логистику для доставки в изготовленной продукции в срок.
• Чат позволил держать оперативную связь между сотрудниками.
• Для руководителей созданы отчеты, позволяющие видеть в реальном времени активность, вовлеченность и эффективность менеджеров.

Для отслеживания эффективности работы и насыщения CRM данными к порталу были подключены почты сотрудников и IP-телефония.
Чтобы не упускать новых клиентов, на сайте компании был настроен виджет, включающий в себя чат, форму обратной связи и форму обратного звонка.
Все новые обращения стли фиксироваться в CRM, руководство может контролировать эффективность обработки новых заявок.
Для маркетингового отдела была настроена интеграция с разными источниками трафика: Яндекс.Директ, Яндекс.Поиск, Google.Поиск, Сайт. Отчеты сквозной аналитики Бирикс24 позволяют видеть ключевые источники трафика и определить какие каналы продвижения работают эффективнее.

5. Преимущества от внедрения

• Компания стала более гибкой в управлении;
• Появилась единая база данных по контрагентам;
• Появилось общее окно для работы всей компании и для коммуникации с клиентом.

После завершения настройки сотрудники Заказчика прошли обучение по базовым возможностям и сценариям работы в портале, руководители научились настраивать срезы отчетов по работе сотрудников.

6. Отзыв заказчика о проделанной работе.
В результате работ команды RuMaster по внедрению корпоративного портала Битрикс24 в нашу компанию мы получили: