Аудит отдела продаж и настройка в Битрикс24 для компании по установке систем отопления.

Аудит отдела продаж и настройка в  Битрикс24 для компании по установке систем отопления.

О клиенте: 
Над чем нам нужно было работать?
Клиент - ЛТ ГРУПП https://pellet-expert.ru/, МО г. Химки. 
Основное направление работы - подключение отопления без газа, продажа и установка пеллетных котлов.
Число сотрудников работающих с Битрикс24 - до 50.
Компания на момент сотрудничества работала в CRM-системе Битрикс24.
Почему клиент выбрал именно нашу компанию.
Мы провели для клиента аудит отдела продаж в Битрикс24, который выявил ряд определенных проблем. 
Клиент оценил наш подход и наше профессиональное мнение (так как мы подробно расписали, где необходимы изменения, как они упростят, улучшат и помогут систематизировать работу с Битрикс24).
Поэтому было принято положительное решение по настройке отдела продаж, чтобы исправить недочеты в этом направлении.

Необходимость проведения работ по Битрикс24. С какими задачами пришел клиент?
Аудит показал, что в настройках портала есть моменты, которые можно улучшить, сделать более удобными для использования. Не хватало регламентов и автоматизации, сложно было контролировать продажи; коммуникации с клиентами не всегда велись через Б24. 
Что конкретно показал аудит:

1. Не была выполнена настройка причин провала сделки.
2. Воронка перегружена лишними стадиями.
3. Были обнаружены стадии, которые стопорят ведение сделок, мешают корректно вести с ними работу.
4. Нынешняя воронка искажала конверсию.
5. Карточка сделки содержала большое количество кастомных полей.
6. Автоматизация не настроена. У менеджеров нет регламентов работы на этапах, за ними не было контроля.
7. Отсутствовали роботы, которые необходимы руководителю для контроля сотрудников и их работы в CRM. 
8. Отсутствовали контролирующие роботы, сообщающие об ошибках, этапах продажи, “забытых” клиентах, нарушениях регламента.
9. Отсутствовала система утепления клиентов.

После проведенного аудита отдела продаж, возникла необходимость настройки и правок работы отдела продаж в Битрикс24. 

С этими ошибками мы работали в первую очередь.

Процесс работ и особенности проекта.
Что мы сделали:

• Настроили воронки в сделках.
• Подключили каналы Telegram и WhatsApp через приложения Битрикс24 Маркет.Плюс.
• Настроили стадии лидов.
• Настроили воронку отложенного спроса.
• Настроили карточки контактов, лидов, сделок, компаний.
• Создали регламенты работы с лидами, сделками.
• Выполнили настройку товарного каталога из 14 наименований товаров и услуг.
• Настроили фильтры лидов, сделок и встроенных отчетов.
• Провели базовое (обзорное) обучение работе с настроенным функционалом. Записи сделали и поместили в созданную Базу знаний.

Клиент (директор компании) очень хорошо знал Битрикс24, настраивал его самостоятельно и до сих пор делает правки. Ему не хватало экспертного мнения по настройке регламентов через роботы и помощи по построению воронок так, чтобы было понятно, удобно, правильно с точки зрения разделения обязанностей. Это мы и реализовывали. 
Выполнены ли главные задачи, которые должна была решить настройка в Битрикс24? 
Внедрение решило основные задачи в управлении сотрудниками и продажами, поставленные Клиентом, а именно:

• Удобное ведение клиентов по воронкам и комфортная передача клиента из отдела в отдел.
• Построение работы с клиентами в соответствие с заданными регламентами. Работа из одного окна (звонки, переписки из Б24).
• Усовершенствование автоматизации, которая теперь работает во благо: снимает рутину, экономит время, вовремя напоминает, помогает ускорить работу. 
• Возможность контроля работы сотрудников при помощи созданных отчетов и фильтров в CRM. 
  
  

Теперь четко видно, какой клиент на какой стадии, что происходит со сделкой. Руководитель вовремя видит все нарушения дедлайнов и оперативно на них реагирует. Ранее этого не было.
Коллектив стал дружнее, сплоченнее, повысилась мотивация к работе, новизна работы. 
Перспективы сотрудничества.
Мы на связи с клиентом, обсуждаем возможные задачи. 

Отзыв Клиента.
Хотим поблагодарить компанию КИТ МЕДИА за настройку нашей CRM Битрикс24. 
Специалисты всегда были на связи, отвечали максимально оперативно и простым понятным языком.
Мы очень быстро получили результат, на который рассчитывали. Было настроено только то, где мы обозначили приоритет. 
Рекомендуем в виде подрядчика компанию КИТ МЕДИА, как грамотного и надежного партнера по настройке и внедрению Битрикс24. 
Спасибо.