Кейс Битрикс24: автоматизация заявок и отчётов в мебельной сфере
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Мелехин Никита Сергеевич
О компании: Производство и дизайн мебели на заказ
Город: Москва
Количество сотрудников: 62 человек
Задачи клиента:
Компания занимается производством и дизайном мебели на заказ. Для управления процессами используется портал Битрикс24, в котором работают более пяти сотрудников.
Директор компании обратился в WebMens с целью улучшить работу CRM системы и автоматизировать ключевые бизнес-процессы, чтобы упростить контроль и повысить эффективность работы.
- Клиент пришёл с чётким пониманием того, какие задачи должны быть реализованы. В приоритет вошли
- настройка возможности заносить себестоимость товаров в сделке
- автоматизация подсчёта маржинальности
- установка и настройка CRM-отчётов
- создание робота для формирования корректных реквизитов при генерации документов
Также было важно организовать единое информационное пространство для сотрудников, включая облачное хранение данных, чат и видеозвонки внутри портала.
Решение задачи:
Работа началась с проведения аудита всех бизнес-процессов компании. На основе полученной информации было составлено подробное техническое задание с описанием логики и этапов каждого процесса.
В CRM системе была настроена воронка лидов для поэтапной обработки заявок, что позволило отслеживать источники поступления обращений и конверсию.
Созданы отдельные воронки продаж по частным и государственным компаниям, которые обеспечили автоматическую постановку задач и напоминаний на каждом этапе.
В рамках автоматизации бизнес-процессов реализован подсчёт маржинальности сделки и контроль себестоимости товаров в карточке. Для учёта финансовых показателей настроены CRM-отчёты, позволяющие анализировать маржинальность по сотрудникам, видам товаров и сделкам за заданный период.
Автоматизация генерации документов была реализована через настройку робота, который формирует счета и договоры в зависимости от реквизитов конкретного ИП. Для этого подготовлены шаблоны документов, соответствующие требованиям компании.
Внедрено единое облачное хранилище данных, что обеспечило удалённый доступ сотрудников к необходимой информации. Чат и видеозвонки внутри Битрикс24 позволили отказаться от сторонних мессенджеров и ускорить коммуникацию.
Структура компании в портале была выстроена таким образом, чтобы на неё можно было опираться при работе бизнес-процессов и создании документов.
Результат:
Проект был выполнен с учётом всех пожеланий клиента. В процессе работы взаимодействие было комфортным директор оперативно предоставлял всю необходимую информацию, что позволило реализовать задачи в короткие сроки, несмотря на сложные внешние условия.
После внедрения Битрикс24 компания получила:
- единое информационное пространство, где не теряется ни одна заявка
- процесс от поступления заказа до выполнения услуги полностью подконтролен
- маржинальность сделки рассчитывается автоматически
- себестоимость товаров фиксируется в карточках сделок
- данные отчётов позволяют отслеживать эффективность работы компании и отдельных сотрудников
- автоматическая генерация документов по реквизитам ИП избавила сотрудников от рутинных операций
- облачное хранение данных и встроенные инструменты коммуникации сделали работу более удобной и слаженной
- обучение сотрудников помогло быстро освоить новую логику процессов без перегрузки лишней информацией
Название проекта
Кейс Битрикс24: автоматизация заявок и отчётов в мебельной сфере
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Мебель, лес, деревообработка
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
