Развернутая отчетность для производителя мебели Программа Техно
О компании
Производственно-торговый холдинг "Программа Техно" — производитель мебели для офисов и гостиничного сервиса, основанный в 1995 году. Более 500 партнеров – постоянные дилеры и дистрибьюторы на территории РФ и СНГ. В 2005 году холдинг вошел в пятерку лучших станочных парков по оснащению европейских мебельных производителей.
Количество офисов: 1 офис в г. Москве и 1 офис в г. Новосибирске
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 40
Тип лицензии Битрикс24: Коробочная версия
Разворот тестового портала
Первый этап настроек коробочного Битрикс24, включающего в себя доработки, – разворот тестового портала. Тестовый контур для CRM-системы – это «подушка безопасности» при проведении операций и тестирований. Точная копия портала отражает поведение системы на то или иное вмешательство в штатный функционал.
Мы развернули коробку Программы Техно на тестовой среде, чтобы:
- Безопасно обновлять Битрикс24 (актуально для тех коробок, которые имеют серьёзные доработки системы).
- Разрабатывать и тестировать новые решения на тестовой среде, а не на боевом портале, без прерывания работы и угрозы текущей деятельности компании.
Отчет по Лидам
Следующий этап настроек – разработка отчетов для оптимизации работы менеджеров компании.
Руководителю Программа Техно требовался инструмент оперативного отслеживания статистики по специалистам, работающим с лидами:
- Сколько звонков совершил
- Сколько раз дозвонился
- Сколько отправил презентаций
Мы разработали отчет, показывающий статистику по сущности Лид на момент формирования:
- Количество звонков
- Количество звонков длительностью более 15 секунд
- Количество Лидов, перешедших на финальную успешную стадию Отправил презентацию
Отчет по Сделкам
Следующим этапом мы приступили к разработке отчета по сделкам. Руководителю требовался инструмент отслеживания статистики по менеджерам, работающим со сделками в направлении Новые клиенты (Хантеры).
Мы разработали отчет, показывающий статистику по сделкам на момент их формирования. Отчет выводит 8 столбцов, среди которых количество звонков и успешные сделки. Добавили возможность выбирать Ответственного, Отдел и Период по фильтру.
Поддержка и консультации
Последний этап настройки любого портала – поддержка и консультации.
Мы решили ряд таких вопросов, задач и ошибок, как:
- Ошибка при отправке письма из CRM «Операция создания письма отменена»
- Работа фильтра в сделках и делах.
- Добавление поля в Сделке необходимые для построения отчетов.
- Ошибка при нажатии на кнопку о завершении рабочего дня.
- Активация ключа лицензии.
Помимо вопросов по работе Битрикс24, мы провели общее обучение сотрудников по системе. Также в рамках пакета технической поддержки специалисты инфраструктуры компании ПУСК ежемесячно проводят регламентные работы на портале Программа Техно.
