Внедрение CRM Битрикс24 в страховании и банковских гарантиях
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «БизнесСервис»
Сфера деятельности: услуги страхования и оформления банковских гарантий
Город: Пермь
Количество сотрудников: 8 человек
Задачи клиента:
ООО БизнесСервис страховая компания из Перми, предоставляющая услуги страхования и оформления банковских гарантий. В компании работают 8 человек.
До обращения к нам клиент уже использовал коробочную версию CRM-системы, но предыдущие попытки внедрения Битрикс24 не дали ожидаемых результатов. Руководитель компании Ольга решила обратиться за профессиональным аудитом и полноценной автоматизацией процессов.
В результате предварительного аудита портала и общения с заказчиком были сформулированы ключевые задачи:
Решение задачи:
Обновление системы и устранение ошибок
С момента установки продукта обновления не производились, что привело к сбоям в работе системы. Наши разработчики провели техническое обновление коробки, устранили ошибки и восстановили корректную работу функционала Битрикс24.
Структура компании и права доступа
Мы настроили структуру компании с распределением сотрудников по отделам. Это позволило удобно управлять правами доступа в CRM: достаточно переместить сотрудника в нужный отдел и все права применяются автоматически.
CRM для страхования и банковских гарантий
Ранее все сделки вели в одной воронке, что мешало контролю над продажами. Мы провели разделение: создали три воронки продаж по страхованию, банковским гарантиям и пролонгациям. Каждое направление автоматизировано по своему сценарию: задачи, напоминания, стадии.
Работа с рассрочкой и графиками платежей
В Битрикс24 настроена стадия Рассрочка. Создан отдельный реестр, где указывается график платежей. При поступлении оплаты сотрудник фиксирует её в CRM, а система автоматически обновляет остаток и историю. Это повысило прозрачность и контроль оплаты.
Подключение мессенджеров и почты
Для удобства общения мы подключили WhatsApp и Telegram через готовые интеграции. Также настроили корпоративную почту в Битрикс24, что позволило видеть все обращения клиентов в одном окне CRM превратилась в единый центр коммуникаций.
Автоматизация пролонгаций
При закрытии сделки система запрашивает дату пролонгации и автоматически создает новую сделку в отдельной автоворонке. За день до даты она передается сотруднику так ни один клиент не теряется, и страхование продолжается без сбоев.
Клиентское анкетирование и допродажи
После успешной сделки запускается бизнес-процесс анкетирования. Сотрудник проводит опрос, а данные записываются в карточку клиента. Это помогает предлагать дополнительные услуги и понимать клиента лучше.
Телефония и лидогенерация
Перенастроили телефонию от Ростелекома: звонки начали автоматически попадать в CRM, создавая лиды. Это упрощает первичную обработку обращений и сокращает время на оформление.
Обучение сотрудников
Провели трёхдневный курс обучения по работе с Битрикс24. Все уроки записаны и размещены на общем диске в CRM теперь новые сотрудники проходят обучение самостоятельно, а адаптация занимает меньше времени.
Результат:
ООО БизнесСервис получил полностью автоматизированную CRM-систему, адаптированную под специфику страхового бизнеса и банковских гарантий:
Компания: ООО «БизнесСервис»
Сфера деятельности: услуги страхования и оформления банковских гарантий
Город: Пермь
Количество сотрудников: 8 человек
Задачи клиента:
ООО БизнесСервис страховая компания из Перми, предоставляющая услуги страхования и оформления банковских гарантий. В компании работают 8 человек.
До обращения к нам клиент уже использовал коробочную версию CRM-системы, но предыдущие попытки внедрения Битрикс24 не дали ожидаемых результатов. Руководитель компании Ольга решила обратиться за профессиональным аудитом и полноценной автоматизацией процессов.
В результате предварительного аудита портала и общения с заказчиком были сформулированы ключевые задачи:
- Исправление ошибок коробочной версии Битрикс24
- Разграничение прав доступа в CRM
- Разделение направлений продаж: страхование, банковские гарантии, пролонгации
- Автоматизация всех направлений продаж
- Настройка работы с клиентами по рассрочке
- Подключение и настройка анкетирования клиентов в CRM
- Интеграция с WhatsApp и Telegram
- Настройка корпоративной почты
- Проведение обучения сотрудников по работе в Битрикс24
Решение задачи:
Обновление системы и устранение ошибок
С момента установки продукта обновления не производились, что привело к сбоям в работе системы. Наши разработчики провели техническое обновление коробки, устранили ошибки и восстановили корректную работу функционала Битрикс24.
Структура компании и права доступа
Мы настроили структуру компании с распределением сотрудников по отделам. Это позволило удобно управлять правами доступа в CRM: достаточно переместить сотрудника в нужный отдел и все права применяются автоматически.
CRM для страхования и банковских гарантий
Ранее все сделки вели в одной воронке, что мешало контролю над продажами. Мы провели разделение: создали три воронки продаж по страхованию, банковским гарантиям и пролонгациям. Каждое направление автоматизировано по своему сценарию: задачи, напоминания, стадии.
Работа с рассрочкой и графиками платежей
В Битрикс24 настроена стадия Рассрочка. Создан отдельный реестр, где указывается график платежей. При поступлении оплаты сотрудник фиксирует её в CRM, а система автоматически обновляет остаток и историю. Это повысило прозрачность и контроль оплаты.
Подключение мессенджеров и почты
Для удобства общения мы подключили WhatsApp и Telegram через готовые интеграции. Также настроили корпоративную почту в Битрикс24, что позволило видеть все обращения клиентов в одном окне CRM превратилась в единый центр коммуникаций.
Автоматизация пролонгаций
При закрытии сделки система запрашивает дату пролонгации и автоматически создает новую сделку в отдельной автоворонке. За день до даты она передается сотруднику так ни один клиент не теряется, и страхование продолжается без сбоев.
Клиентское анкетирование и допродажи
После успешной сделки запускается бизнес-процесс анкетирования. Сотрудник проводит опрос, а данные записываются в карточку клиента. Это помогает предлагать дополнительные услуги и понимать клиента лучше.
Телефония и лидогенерация
Перенастроили телефонию от Ростелекома: звонки начали автоматически попадать в CRM, создавая лиды. Это упрощает первичную обработку обращений и сокращает время на оформление.
Обучение сотрудников
Провели трёхдневный курс обучения по работе с Битрикс24. Все уроки записаны и размещены на общем диске в CRM теперь новые сотрудники проходят обучение самостоятельно, а адаптация занимает меньше времени.
Результат:
ООО БизнесСервис получил полностью автоматизированную CRM-систему, адаптированную под специфику страхового бизнеса и банковских гарантий:
- Гибкая CRM для страховой компании три отдельные воронки, с автоматизацией на каждом этапе
- Учет рассрочек ведение графика платежей и остатка по каждой сделке
- Автоматизация пролонгаций сделки по продлению услуг контролируются и переходят в работу автоматически
- Интеграции все каналы общения подключены: телефония, WhatsApp, Telegram, email
- Упрощённая структура доступа права задаются через структуру компании
- Опрос клиентов анкетирование помогает выявлять интерес к доп.услугам
- Обучение персонала курс по Битрикс24 внедрён как часть бизнес-процесса
Название проекта
Внедрение CRM Битрикс24 в страховании и банковских гарантиях
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Страхование
Тип проекта
Коробочная версия
Год публикации
2021
Узнать стоимость внедрения
