Объединение Битрикс24 в один портал с автоматическим переносом данных
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО "Финансово-Правовое Бюро"
Сфера деятельности: широкий спектр финансовых услуг
Город: Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток, Кемерово
Количество сотрудников: более 30 человек
Задачи клиента:
ООО Финансово-Правовое Бюро - компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг. География присутствия охватывает Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток и Кемерово.
Более 30 сотрудников ежедневно используют CRM-систему Битрикс24 для ведения клиентских сделок и внутренней коммуникации.
Компания обратилась с конкретной задачей: объединить четыре отдельных Битрикс24-портала в один. Цель - сократить затраты на лицензии, централизовать управление бизнесом и при этом не нарушить текущую работу сотрудников в разных городах.
Основные вызовы включали:
Решение задачи:
Подготовка и анализ различий
Специалисты Webmens начали с анализа структуры данных каждого портала. Были сопоставлены поля, стадии, сущности и создана таблица различий. Это позволило сформировать техническое задание на миграцию порталов, учтя все нюансы и потенциальные риски.
Разработка приложения для миграции
Было разработано специализированное приложение для автоматического переноса сделок и лидов, задач, комментариев, звонков и других сущностей. Главной задачей было сохранить логику CRM без потерь и ручных операций.
Приложение:
После миграции была выполнена настройка телефонии, закрепляя номера за нужными отделами. Сотрудники видят только релевантные заявки и звонки.
Также была реализована тонкая настройка прав доступа - теперь каждый отдел работает автономно в рамках общего портала.
Результат:
Компания: ООО "Финансово-Правовое Бюро"
Сфера деятельности: широкий спектр финансовых услуг
Город: Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток, Кемерово
Количество сотрудников: более 30 человек
Задачи клиента:
ООО Финансово-Правовое Бюро - компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг. География присутствия охватывает Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток и Кемерово.
Более 30 сотрудников ежедневно используют CRM-систему Битрикс24 для ведения клиентских сделок и внутренней коммуникации.
Компания обратилась с конкретной задачей: объединить четыре отдельных Битрикс24-портала в один. Цель - сократить затраты на лицензии, централизовать управление бизнесом и при этом не нарушить текущую работу сотрудников в разных городах.
Основные вызовы включали:
- Разнородность данных: поля, стадии, воронки, телефонии, рекламные кампании.
- Необходимость сохранить все данные без потерь.
- Корректное распределение заявок и звонков по регионам.
- Безопасная настройка прав доступа по отделам
Решение задачи:
Подготовка и анализ различий
Специалисты Webmens начали с анализа структуры данных каждого портала. Были сопоставлены поля, стадии, сущности и создана таблица различий. Это позволило сформировать техническое задание на миграцию порталов, учтя все нюансы и потенциальные риски.
Разработка приложения для миграции
Было разработано специализированное приложение для автоматического переноса сделок и лидов, задач, комментариев, звонков и других сущностей. Главной задачей было сохранить логику CRM без потерь и ручных операций.
Приложение:
- Поддерживало автоматический перенос данных между порталами.
- Исключало дублирование и утрату информации.
- Учитывало уникальность телефонии и рекламных каналов для каждого региона.
После миграции была выполнена настройка телефонии, закрепляя номера за нужными отделами. Сотрудники видят только релевантные заявки и звонки.
Также была реализована тонкая настройка прав доступа - теперь каждый отдел работает автономно в рамках общего портала.
Результат:
- Оптимизация бизнес-процессов в CRM: отказ от дублирующих стадий и полей упростил работу.
- Все сотрудники работают на едином Битрикс24-портале.
- Для сотрудников изменился только домен - привычный интерфейс и логика остались неизменными.
- Руководство получило единую отчётность по всем филиалам.
- Каждая рекламная кампания и входящий звонок теперь точно направляются по нужному маршруту.
- Экономия на лицензиях благодаря отказу от множества порталов.
- Исключение ручных ошибок при переносе.
- Повышение прозрачности и управляемости за счёт интеграции CRM в единое пространство.
Название проекта
Объединение Битрикс24 в один портал с автоматическим переносом данных
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Юриспруденция
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
