Поиск контакта/компании для лида

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Поиск контакта/компании для лида
Vessna
Установить
Скриншоты

К вам приходят лиды из разных источников, и вам приходится привязывать их вручную к существующим контактам и компаниям? Наше приложение умеет это делать автоматически, повышая эффективность вашей работы.

Приложение «Поиск Контакта/Компании для Лида» осуществляет поиск по базе CRM заведенных ранее Контактов и Компаний с телефонами и электронной почте, указанным в Лиде. Если такой Контакт или Компания найдены – они указывается в карточке Лида, и Вы точно знаете, кто именно обратился к Вам.

Приложение будет полезно тем, кто использует простые интеграции или вебхуки для создания лидов, которые не предусматривают проверки Контакта и Компании по базе CRM, а также загрузку лидов в Битрикс24 из таблиц.

Настройки Приложения позволяют, в зависимости от Ваших потребностей:

1. Выбрать, где следует производить поиск – в Компаниях, Контактах (или и там, и там), а также включать ли в поиск скрытые Компании и Контакты (со снятой галочкой в поле «Доступна (доступен) для всех»);

2. Выбрать, что следует делать после обнаружении Контакта/Компании и указания ее в карточке Лида – можно:

  • Сменить Ответственного за Лид на Ответственного за Компанию или Контакт (если найдены и Компания, и Контакт – будет произведена смена на Ответственного за Контакт).

  • Сменить Ответственного за Контакт или Компанию на Ответственного за Лид.

  • Уведомить Ответственного за найденную Компанию или Контакт о новом Лиде.

  • Не предпринимать никаких действий.

3. Выбрать, какой именно из найденных Контактов или Компаний будет использоваться, если их найдено несколько. Можно:

  • Использовать самый старый (первый) Контакт / Компанию

  • Использовать самый новый (последний) Контакт / Компанию

Поиск и изменение контактов и компаний в базе CRM проводится только среди Контактов и Компаний, доступных установившему приложение работнику в соответствии с правами пользователя. Учитывайте эту особенность при работе приложения.

Приложение обрабатывает только новые и не повторные Лиды при их создании и не позволяет ретроспективно обработать Вашу базу. В случае, если у Вас есть такая потребность – Вы можете обратиться к нам, и мы поможем.

Приложение просто устанавливается и настраивается, в зависимости от потребностей конкретной компании, дополняя новыми возможностями простые сторонние интеграции и вебхуки, а также Ваши собственные бизнес-процессы.

Приложение работает на любом тарифном плане Битрикс24, поддерживающем работу с Лидами (для новых тарифных планов – «Стандартный» и выше. Приложение не требует какого-либо дополнительного программного обеспечения, подключения/оплаты внешних систем и сервисов и дополнительных партнерских решений.

Обзор приложения: https://youtu.be/NrjJL_WpGkM

Версия 1
Приложение при создании нового не повторного лида осуществляет поиск по базе CRM заведенных ранее Контактов и Компаний с телефонами и электронной почте, указанным в Лиде.
Приложение будет полезно тем, кто использует простые интеграции или вебхуки для создания Лидов, а также загрузку Лидов в Битрикс24 из таблиц.

В случае возникновения вопросов и пожеланий:
1. пишите на WhatsApp: +7 495 147 18 03
2. оставляйте Ваши пожелания на нашем сайте

Обзор приложения: https://youtu.be/NrjJL_WpGkM

1.  Установите Приложение из Маркета на свой портал.
2.  Настройте опции Приложения на экране его настроек.