Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор
ИП Охапкин М.М.
Установить
Скриншоты

Рутинные операции, на первый взгляд, отнимают сущие минуты вашего рабочего времени, но эти минуты складываются в часы, часы в дни и так далее... Согласитесь, что это время можно потратить с куда большей пользой. Именно для того, чтобы сократить время на рутину и высвободить время на зарабатывание денег, созданы умные сценарии.

Установите приложение Пакет умных сценариев для сделок от Цифрозатор и сократите рутину в вашей работе.

Примеры использования:

  • Уволился сотрудник и нужно передать сделки на нового сотрудника вместе с контактами? Запустите умный сценарий "[ИО] 04 Передать сделку, контакт и компанию", а если к сделке привязаны ещё и счета, то "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт".
  • Создалось 10 сделок с неверным источником? Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий "[МД] 05 Изменить источник сделки".
  • Хотите, чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок? Добавьте его в наблюдатели к его сделкам через умный сценарий "[ИН] 01 Добавить наблюдателя к сделкам".

Для удобства поиска и использования умные сценарии в пакете разбиты на три категории с соответствующими тегами. Теги указаны в квадратных скобках.

Категории умных сценариев:

  • [ИО] Изменение ответственных - помогает быстро поменять ответственных в сделках и связанных с ними сущностях (контакты, компании, счета).
    • Кто ответственный за сделку, тот и за контакт
    • Кто ответственный за сделку, тот и за компанию
    • Кто ответственный за сделку, тот за контакт и компанию
    • Передать сделку, контакт и компанию
    • Кто ответственный за сделку, тот и за счёт
  • [ИН] Изменение наблюдателей - помогает быстро добавить или убрать наблюдателей из выбранных сделок.
    • Добавить наблюдателя к сделкам
    • Исключить наблюдателя из сделок
  • [МД] Массовые действия - изменяет или добавляет данные в полях сделок и связанных с ними сущностей (контакты, компании, счета).
    • Добавить комментарий
    • Изменить тип контакта
    • Изменить тип компании
    • Изменить тип сделки
    • Изменить источник сделки
    • Изменить источник сквозной аналитики
    • Установить название сделки по шаблону
    • Дополнить комментарий в контакте комментарием из сделки
    • Дополнить комментарий в компании комментарием из сделки
    • Дополнить комментарий в сделке комментариями из контакта и компании

Требования для работы

Пакет умных сценариев от Цифровизатор работает на любом платном тарифе Битрикс24 с включённой подпиской Битрикс24.Маркет Плюс.

Применение

Из режима канбан или список:
  1. Выбираем нужные сделки.
  2. Рядом с кнопкой Роботы нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
  3. Переходим к "Умные сценарии".
  4. Нажимаем на нужный -> Запустить.
  5. Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
  6. Ждём несколько секунд (зависит от того сколько элементов выбрано).
  7. Готово.

Из режима карточки сделки
  1. Рядом с иконкой "Звонок" нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
  2. Переходим к "Умные сценарии".
  3. Нажимаем на нужный -> Запустить.
  4. Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
  5. Ждём несколько секунд.
  6. Готово

Версия 1
Пакет умных сценариев для сделок поможет существенно сократить время на выполнение рутинных действий в Битрикс24 за счёт автоматизации.

Поддержка осуществляется через чат открытой линии Битрикс24. Время работы ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК, кроме праздничных дней.  Ссылка на чат

Больше информации по приложению на сайте https://smartscenarios.bitrix24.site

Установка
  1. Нажмите кнопку Установить.
  2. Выберете нужный портал Битрикс24.
  3. Принимаем все разрешения.
  4. Ждём пару секунд.
  5. Приложение установлено.
После установки приложения

  • Так как умных сценариев в пакете больше, чем может показать в окне выбора Битрикс24, то обязательно деактивируйте лишние сценарии в меню умных сценариев. Позже Вы сможете активировать их вновь
  • Для работы умного сценария "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт" нужно дополнительно установить приложение РЕСТ Действия, оно не требует дополнительной оплаты и также входит в подписку Битрикс24.Маркет Плюс.