Т-Банк. Платежи в CRM

Т-Банк. Интеграция PRO подключает входящие платежи Т-Бизнеса к вашей CRM. Платёж находится, сопоставляется со счётом или сделкой, и дальше выполняется только то правило, которое вы сами настроили.

Фишки приложения
- Входящие платежи с рублёвых счетов Т-Банка появляются в приложении сами, обычно каждые несколько минут
- Сопоставление со счётом или сделкой по сумме, номеру в назначении платежа и другим признакам
- Отдельные правила для полной оплаты, частичной оплаты, переплаты и спорных случаев
- Для каждого исхода можно выполнить действие, уведомить сотрудника, ничего не делать или отправить платёж на ручную проверку
- Можно сменить стадию сделки или счёта и зафиксировать сумму оплаты
- Чат-бот пишет об успешных оплатах в групповой чат или в личные чаты сотрудников: ответственному за счёт, за сделку и выбранным руководителям
- По входящему платежу можно автоматически создать карточку смарт-процесса и сохранить связь со сделкой и счётом
- Вкладки оплат в сделке, счёте и компании
- Журнал операций и отдельный список «Требует внимания», если совпадений несколько или счёт не найден
- Первая загрузка выписки охватывает последние 31 день

Как подключить
1. Установите приложение администратором портала и подтвердите права
2. В Т-Бизнесе выпустите токен с правами чтения счетов и выписки. Права на переводы не нужны
3. Проверьте токен в разделе «Подключения», выберите организацию и рублёвые счета
4. Настройте правила оплаты и проверьте первый платёж в журнале

Что важно знать
- Нужен активный рублёвый счёт в Т-Бизнесе и права администратора портала
- Поддерживаются только проведённые входящие платежи в рублях
- Новые операции подтягиваются автоматически, обычно каждые несколько минут
- Первая загрузка выписки охватывает последние 31 день
- Исходящие платежи и банковские переводы из приложения не выполняются
- Токен хранится в зашифрованном виде отдельно для каждой установки
- Минимальный тариф портала: Базовый