Сделки в агонии: прогноз потерь [отчёт BI]

Руководители отделов продаж, владельцы бизнеса и менеджеры по работе с клиентами, которым нужно выявлять сделки, которые «тихо умирают», и понимать, сколько денег под угрозой.

В воронке много активных сделок, но часть из них давно не двигалась. Руководитель видит общую картину, но не знает, какие сделки застряли, сколько денег висит мёртвым грузом, кого спасать первым и сколько потеряем, если ничего не делать.

Отчёт показывает сделки в агонии — активные сделки, которые давно не менялись. Руководитель видит, сколько таких сделок, на какую сумму, кого спасать первым, как меняется ситуация по месяцам и сколько денег под угрозой.

• Просмотр общего количества и суммы сделок в агонии (в агонии > 14 дней, сумма в агонии, в коме > 30 дней, сумма в коме, критичные — агония + просрочка).
  
• Просмотр списка сделок в агонии с детализацией (ID, название, менеджер, сумма, стадия, последнее изменение, дней в агонии, уровень, плановая дата, просрочено).
  
• Просмотр приоритетов спасения (Экстренный, Высокий, Средний, Низкий) с рекомендациями.
  
• Просмотр фактических потерь по проигранным сделкам и текущей суммы под угрозой.
  
• Просмотр динамики агонии по месяцам (количество, сумма, тренд).
  

• Битрикс24: сделки, менеджеры, воронки, стадии.
  
• BI-конструктор Битрикс24.
  
• Визуализации:
  • KPI-панель (в агонии, сумма в агонии, в коме, сумма в коме, критично).
    
  • Таблицы (сделки в агонии, приоритет спасения, потерянные сделки).
    
  • Графики (сделки по менеджерам, сумма по менеджерам, агония по стадиям, доля по воронкам, гистограмма по дням, критичные по менеджерам, потери по месяцам, тренд потерь, потери по менеджерам, в агонии по менеджерам, структура потеряно/в агонии).
    
• Метрики:
  • Общие: сделок в агонии, сумма в агонии, в коме, сумма в коме, критично.
    
  • По сделкам: дней в агонии, уровень, приоритет, рекомендация, просрочено.
    
  • По менеджерам: количество, сумма, критичные.
    
  • Потери: сумма потерянного, количество, доля потерь.
    
  • Динамика: по месяцам, тренд, скользящее среднее.
    
• Фильтры: период, менеджер, стадия, воронка, сумма от/до, уровень.
  

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
  
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
  
• Агония — активная сделка (STAGE_SEMANTIC_ID = 'P', CLOSED = 'N'), которая не менялась > 14 дней.
  
• Уровни агонии:
  • Норма — 0–7 дней.
    
  • Внимание — 8–14 дней.
    
  • Риск — 15–30 дней.
    
  • Агония — 31–90 дней.
    
  • Отток — 90+ дней.
    
• Критично — агония + просрочка (CLOSEDATE < CURRENT_DATE).
  
• Приоритеты спасения:
  • Экстренный — сумма > 500 000 ₽ и > 30 дней без движений.
    
  • Высокий — сумма > 500 000 ₽ и > 14 дней.
    
  • Средний — сумма > 200 000 ₽ и > 14 дней.
    
  • Низкий — остальные.
    
• Встроенный прогноз (Prophet) недоступен — пакет не установлен. Вкладка 3 показывает факт потерь + тренд, а не прогноз.
  
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.
  
• Отчёт работает без JOIN, без оконных функций, без подзапросов — только CASE и агрегации.
  

• Отчёт не прогнозирует будущий LTV клиентов.
  
• Отчёт не показывает причины, почему сделка застряла.
  
• Отчёт не заменяет разговор с менеджером — только показывает симптом.
  
• Отчёт не учитывает сделки, которые менялись автоматически (если DATE_MODIFY обновляется системой — логика может давать погрешность).
  
• Отчёт не работает со смарт-процессами — только со сделками crm_deal.