Сделки-призраки: создал и забыл [отчёт BI]

Руководители отделов продаж, владельцы бизнеса и менеджеры по контролю качества работы с клиентами, которым нужно выявлять фиктивную активность в CRM и очищать воронку от «мёртвых» сделок.

Нет понимания, сколько сделок создано «для галочки» и никогда не прорабатывалось. Руководитель видит активную воронку, но не знает, какая её часть — реальная работа, а какая — фиктивные сделки, которые висят мёртвым грузом и искажают аналитику.

Отчёт показывает сделки-призраки — сделки, которые создали и ни разу не тронули. Руководитель видит, сколько таких сделок, на какую сумму они висят, кто из менеджеров создаёт их больше всего, как меняется ситуация по месяцам и какие сделки разбирать в первую очередь.

• Просмотр общего количества и суммы призраков (всего призраков, сумма призраков, % от активных, мёртвых > 90 дней, сумма мёртвых).
  
• Просмотр списка сделок-призраков с детализацией (ID, название, менеджер, сумма, стадия, дата создания, последнее изменение, дней висит, уровень, рекомендация).
  
• Просмотр динамики призраков по месяцам (количество, сумма, доля мёртвых).
  
• Просмотр структуры призраков по уровням (свежие, застарелые, мёртвые).
  
• Просмотр топ-менеджеров по количеству и сумме призраков.
  
• Просмотр топ-20 самых дорогих призраков.
  

• Битрикс24: сделки, менеджеры, воронки, стадии.

• BI-конструктор Битрикс24.

• Визуализации:

  • KPI-панель (призраков, сумма призраков, % от активных, мёртвых, сумма мёртвых).
    
  • Таблицы (сделки-призраки, топ-20 призраков, антигерой).
    
  • Графики (призраки по менеджерам, сумма призраков по менеджерам, призраки по стадиям, сколько висят призраки, доля призраков по менеджерам, призраки по месяцам, сумма призраков по месяцам, тренд призраков, призраки по уровням и месяцам, доля мёртвых по месяцам, структура по уровням, топ-10 менеджеров по количеству, топ-10 менеджеров по сумме, призраки по воронкам).
    

• Метрики:

  • Общие: всего призраков, сумма призраков, % от активных, мёртвых, сумма мёртвых.
    
  • По сделкам: сумма, дата создания, последнее изменение, дней висит, уровень, рекомендация.
    
  • По менеджерам: количество призраков, сумма призраков, средний возраст.
    
  • Динамика: количество по месяцам, сумма по месяцам, доля мёртвых.
    
  • Сегментация: свежие (8–30 дней), застарелые (31–90 дней), мёртвые (90+ дней).
    

• Фильтры: период, менеджер, стадия, воронка, уровень, сумма от/до.

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
  
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
  
• Призрак — это активная сделка (STAGE_SEMANTIC_ID = P, CLOSED = N), у которой DATE_CREATE = DATE_MODIFY и которая висит больше 7 дней.
  
• Уровни призраков:
  • Свежий — 8–30 дней.
    
  • Застарелый — 31–90 дней.
    
  • Мёртвый — более 90 дней.
    
• Рекомендации по уровням:
  • Свежий → связаться с клиентом.
    
  • Застарелый → проверить актуальность.
    
  • Мёртвый → закрыть или удалить.
    
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.
  
• Отчёт работает без JOIN, без оконных функций, без подзапросов — только CASE и агрегации.
  

• Отчёт не определяет причины, почему сделка стала призраком.
  
• Отчёт не прогнозирует, какие призраки станут потерями.
  
• Отчёт не заменяет аудит работы менеджера — только показывает симптом (фиктивные сделки).
  
• Отчёт не учитывает сделки, которые менялись автоматически (если DATE_MODIFY обновляется системой — логика может давать погрешность).
  
• Отчёт не работает со смарт-процессами — только со сделками crm_deal.