Активность по клиентам: коммуникации и дела [отчёт BI]
Активность по клиентам: звонки, дела и контроль менеджеров.
-
Оценка
-
Установок11
-
Разработчик
Вы смотрите в план продаж. Но понятия не имеете:
Чем вообще целыми днями занимаются менеджеры?
Сколько звонков реально сделано, а сколько — «поставили галочку»?
Кто вот-вот уронит сделку, потому что забыл позвонить клиенту?
1. Сводка активности (KPI). Метрики считаются по делам, созданным в выбранный период.
- Всего дел. Общее количество всех действий (звонки, письма и т.д.).
- Завершено. Сколько дел выполнено.
- Просрочено. Сколько активных дел с истёкшим сроком.
- Звонков. Количество телефонных контактов.
Один график — и вы знаете:
50% работы — звонки? Или 80% — бесполезная переписка?
Менеджеры ездят на встречи или отсиживаются в офисе?
Команда работает с возражениями или просто шлет коммерческие предложения?
Что видно сразу:
В понедельник — штурм, в пятницу — пустота.
Перед праздниками все встало.
После провала в звонках через неделю упали сделки.
5. Календарь предстоящих дел. Список всех предстоящих дел с клиентами, которые нужно выполнить.
Столбцы:
- ID
- Тема
- Тип
- Ответственный
- Связано с элементом — например, "Сделка #12345".
- Срок
- Дни просрочки
- Дни до дедлайна
Итог:
Этот отчёт показывает операционную эффективность команды по работе с клиентами через призму конкретных действий. Он отвечает на вопросы: "Мы много работаем?", "Чем именно занимаемся?" и "Что нужно сделать в ближайшее время?" , используя одну точку отсчёта — дату создания дела.
