Повторные сделки из дел

Повторные сделки из дел - автоматическое создание сделок по любому делу в CRM

Для кого: для отделов продаж и клиентских служб, которые работают в Битрикс24 и теряют обращения, потому что у клиента ещё нет сделки, а дело уже создано.

Главная проблема: клиент позвонил, написал в чат или менеджер запланировал дело на будущее - а в воронке CRM нет карточки сделки. Обращение забывается, клиент уходит к тому, кто ответил быстрее. Менеджеру некогда вручную заводить сделку под каждое действие.

Что делает приложение: автоматически создаёт сделку и привязывает к ней дело. Работает не только с входящими звонками и чатами, но и с запланированными делами менеджера: встреча, повторный звонок, задача. Если у клиента уже есть открытая сделка - новая не создаётся.

Кому подходит

• Отдел продаж с входящим потоком звонков и обращений
  
• Клиентская поддержка на открытых линиях
  
• Менеджеры, которые планируют повторные касания через дела CRM
  
• Руководители, которым нужна прозрачная статистика по созданным сделкам, обращениям клиентов и запланированными касаниями и продажам.
  

Что становится лучше

• Быстрее. Сделка по делу создаётся сразу, а не в конце рабочего дня.
  
• Проще. Не нужно вручную заводить сделку под каждого обратившегося или запланированное дело.
  
• Надёжнее. Дело остаётся привязанным к сделке - обращение не теряется.
  
• Прозрачнее. Видно, сколько сделок создано, по каким типам дел и кто ответственный.
  

Основные сценарии

1. Входящий звонок или письмо

Клиент звонит или пишет, у него ещё нет сделки. Приложение создаёт сделку в выбранной воронке и привязывает к ней дело. Если у клиента уже есть открытая сделка - новая не создаётся, дело уходит в существующую.

2. Запланированное дело менеджера

Менеджер запланировал дело в карточке клиента. Приложение создаёт сделку по этому делу автоматически - даже если клиент пока не звонил и не писал. Повторная коммуникация не остаётся без сделки.

3. Чат открытой линии

Клиент прицепился в чате открытой линии позже. Приложение дожидается клиента и создаёт сделку, привязывая дело к ней.

4. Ответственный - тот, кто уже ведёт клиента

Ответственным ставится сотрудник, который и так ведёт этого клиента: из дела, контакта или компании. Не нужно переназначать вручную.

Что делает виджет

• Обрабатывает звонки, письма, чаты открытых линий и прочие дела
  
• Создаёт сделки в выбранной воронке
  
• Не создаёт дубли, если у клиента уже есть открытая сделка
  
• Ставит ответственного из дела, контакта или компании
  
• Добавляет вкладки приложения в карточку клиента и в сделку - видно все дела клиента и созданные по ним сделки
  
• Ведёт журнал 30 дней: сколько сделок создано, из звонков, из чатов, по типам дел и по ответственным