Контроль дублей Онлайн-записи и CRM

Поддержка приложения «Контроль дублей Онлайн-записи и CRM».

Написать можно:

• на почту info@morepages.ru;
  
• через форму обратной связи: https://www.morepages.ru/kontakty.
  

Техническая поддержка работает Пн–Пт, с 12:00 до 16:00 по Москве. Ответ на заявку — в течение 24 часов. Если номер не находится, напишите, как он записан в заявке с сайта и как его ввёл сотрудник, без настоящего номера клиента: замените цифры на нули.

Не пугайтесь размеру инструкции, все интуитивно понятно и без нее. Но хорошо, когда она есть!

Шаг 1. Установите приложение из каталога Битрикс24 Маркетплейс от имени администратора портала и дождитесь сообщения, что установка завершена. Если вместо него открылась пустая страница, обновите карточку и установите приложение ещё раз.

Шаг 2. Откройте пункт «Контроль дублей онлайн» в левом меню. В портале уже должен быть хотя бы один ресурс онлайн-записи. Как его создать: Онлайн-запись: как создать новый ресурс.

Шаг 3. Над рабочим экраном есть блок «Настройки». Это не раздел настроек портала.

— «Приложение включено». По умолчанию включено. Если снять галочку, проверки, уведомления и перенос останавливаются.
— «Закрытые сделки за последние 14 дней». По умолчанию выключено. Включите, если оператору полезно видеть недавно успешные и проигранные карточки отдельно от открытых.
— «Уведомление с предложением перенести запись». По умолчанию включено. Если сотрудник создал новую сделку плюсом в разделе «Онлайн-запись», а заявка с этим номером уже есть, ему придёт уведомление.
— «Где искать заявки». По умолчанию отмечены все воронки и стадии. Снимите те, в которых старые заказы не надо предлагать при записи.

Шаг 4. Откройте сделку с сайта и убедитесь, что телефон записан у контакта или в поле «Телефон» лида. Своего поля сделки для этой проверки недостаточно.

Шаг 5. Сотруднику, который записывает клиентов, выдайте чтение открытых сделок выбранных воронок. Иначе заявка другого ответственного в списке не появится. Права CRM: Ролевая модель прав в CRM.

Шаг 6. Клиента записывайте в разделе «Онлайн-запись»: телефон, имя, ресурс и время. В приложении этих полей нет. Как устроена запись: Онлайн-запись: как записать клиента на услугу.

Шаг 7. Если вместе с записью создалась новая сделка, а заявка с этим телефоном уже открыта, придёт уведомление «Новая запись совпала с открытой заявкой». Откройте ссылку «Открыть и перенести запись». «Перенести запись в эту заявку» привяжет бронирование к выбранной карточке. Если найдена не сделка, а лид, кнопка называется «Создать сделку из лида и перенести». «Оставить новую сделку» ничего не меняет: это явный выбор. Пустую новую сделку приложение удалит только после переноса и только если в ней ещё нет звонков, писем, задач и чужих комментариев.

Если у онлайн-записи и у выбранной заявки разные карточки, оператор видит обе: фамилию, имя, отчество и телефон и может выбрать какую карточку контакта оставить в сделке, а какую удалить.

Когда данные сделки или лида уже перенесены и дубль сделки удалён, первое открытие сделки кнопкой из слота «Онлайн-запись» сделку не находит. Это ограничение инструмента «Онлайн-запись»: нажмите «Открыть» второй раз.

Шаг 8. Кнопка «Проверка» стоит в карточке сделки над таймлайном. Откройте сделку и в ряду кнопок «Дело», «Комментарий», «Сообщение» нажмите «Ещё»: пункт «Проверка» лежит в этом меню. В классическом режиме такая же кнопка есть в карточке лида. Она показывает другие открытые заявки с тем же номером и не переносит запись.

Положение пункта задаётся в меню сделки. В таймлайне нажмите «Ещё» и «Настроить меню». Удерживайте «Проверка» и перетащите её на нужное место. Чтобы она стояла первой, рядом с пунктом нажмите «Настройки» и выберите «Сделать главной раздела». Затем нажмите «Завершить настройку». В карточке лида положение настраивается так же. Как устроено меню: Как настроить вид карточки CRM.

Отдельный внешний сервис настраивать не нужно.