Открытые линии: связи с CRM

Клиент пишет в чат — вся его CRM под рукой.

Откройте связанные лиды, сделки, контакты и компании прямо из Открытой линии. Сотруднику не нужно переходить в CRM и вручную искать карточки клиента. Приложение помогает операторам поддержки и менеджерам по продажам быстро открыть нужную карточку во время переписки.


Меньше переключений
Нажмите «Связи CRM» в панели приложений над полем сообщения. Виджет покажет открытые лиды и сделки, связанные с диалогом и найденными лидами, а также доступные контакты и компании. Нужная карточка открывается в штатном слайдере Битрикс24.


Связи после объединения и конвертации
Приложение ищет актуальные лиды по всем значениям поля «Мессенджер». Если лид уже конвертирован, он скрывается из списка, а его открытые сделки, контакты и компании остаются доступными. Восстановление после объединения возможно, если точное значение мессенджера сохранилось в доступном основном лиде. Если найдено несколько подходящих лидов, приложение показывает их без автоматического выбора одного.


Актуальный список
Связи обновляются при каждом открытии виджета с учётом прав сотрудника. Компании собираются из прямых привязок чата, найденных лидов и открытых сделок, а также из основной компании доступных контактов. Повторяющиеся компании отображаются один раз, удалённые скрываются. При неполной загрузке контактов или компаний появляется предупреждение.


Приложение только читает CRM: не изменяет карточки и привязки чата и не отправляет сообщения клиентам. Закрытые лиды и сделки не отображаются. Пункт в главном меню и кнопка в чате называются «Связи CRM».


Условия работы
Минимальный облачный тариф — «Базовый». Нужны доступ к Открытым линиям, REST API и подписка Битрикс24 Маркетплейс, оформляемая в Битрикс24. Отдельная оплата разработчику и подключение платного внешнего сервиса не требуются. Установку выполняет администратор; сотрудники используют приложение в веб-интерфейсе чата. Обычные внутренние чаты и мобильная встройка не поддерживаются. Для собственного домена или коробочного портала требуется предварительное согласование подключения с поддержкой.