Копирование настроек CRM
Легко копируйте настройки карточки CRM между воронками, сущностями, пользователями, личными и общими
-
Оценка
-
Установок260
-
РазработчикIT Robot
Описание
Польза и кейсы использования:
⭐Сделать одинаковый вид у простых \ повторных Лидов в пару кликов
⭐Сделать одинаковый вид у разных воронок Сделок, без утомительной ручной настройки
⭐Легко сделать настроить карточку "Для себя", на базе "Общих настроек". Не перенося их вручную!
⭐После тестирования карточки у себя - легко "Применить ко всем"
⭐Поделиться личным вариантом с другими пользователями. Можно даже нескольким сразу!
⭐Создать свой пресет настроек карточки и быстро загружать его на разные порталы (сработает для полей, где код поля совпал)
⭐Быстро копировать вид карточек между разными Смарт-процессами (сработает для полей, где код поля совпал)
Подробное описание:
Также поддерживаются разные воронки сущностей.
⭐Сделать одинаковый вид у простых \ повторных Лидов в пару кликов
⭐Сделать одинаковый вид у разных воронок Сделок, без утомительной ручной настройки
⭐Легко сделать настроить карточку "Для себя", на базе "Общих настроек". Не перенося их вручную!
⭐После тестирования карточки у себя - легко "Применить ко всем"
⭐Поделиться личным вариантом с другими пользователями. Можно даже нескольким сразу!
⭐Создать свой пресет настроек карточки и быстро загружать его на разные порталы (сработает для полей, где код поля совпал)
⭐Быстро копировать вид карточек между разными Смарт-процессами (сработает для полей, где код поля совпал)
Подробное описание:
Цель приложения - из одного окна легко управлять видом всех карточек CRM.
Поддерживаются стандартные сущности CRM и Смарт-процессы + КЭДОТакже поддерживаются разные воронки сущностей.
- Лиды (Простые\Повторные)
- Сделки
- Контакты
- Компании
- Счета
- Предложения
- Смарт-процессы
- КЭДО
- Приложению необходимы права администратора
- Пока нет возможности работать с сохраненными "представлениями" в карточке
+ Новый удобный интерфейс
+ Возможность встройки в карточку CRM, для быстрого доступа к копированию
+ Возможность быстро посмотреть вид карточки прямо из приложения
+ Поддержка карточек КЭДО
+ Возможность записывать личные настройки другим пользователям
+ Возможность множественного выбора пользователей для записи настроек
+ Улучшена функция импорта\экспорта, устранены ошибки
