Копирование настроек CRM
Легко копируйте настройки карточки CRM между воронками, сущностями, личными и общими
-
Оценка
-
Установок57
-
Разработчик
Описание
Польза и кейсы использования:
- Быстро настроить карточку у себя, протестировать и "Применить ко всем"
- Сделать одинаковый вид у разных воронок Сделок, без утомительной ручной настройки
- Легко сделать настроить карточку "Для себя", на базе "Общих настроек".
- Поделиться личным вариантом с другим пользователем (функция экспорта\импорта)
- Сделать одинаковый вид у простых \ повторных Лидов в пару кликов
- Сделать одинаковый вид у разных воронок Смарт-процессов
- Быстро копировать вид карточек между разными Смарт-процессами (сработает для стандартных полей)
- Легкое копирование "Личных настроек" другим пользователям (после обновления Б24)
Подробное описание:
Приложение позволяет легко копировать настройки внешнего вида карточки между разными сущностями
+ Поддержка стандартных сущностей CRM и Смарт-процессов:
- Лиды (Простые\Повторные)
- Сделки
- Контакты
- Компании
- Счета
- Предложения
- Смарт-процессы
+ Поддержка работы с "Общим видом карточки" и "Личным видом"
+ Поддержка работы с направлениями сущностей в сделках и смарт-процессах
+ Опция "Применить ко всем" -для принудительного назначения общего вида всем
+ Возможность экспорта в файл
+ Возможность импорта
+ Встроенный редактор настроек
Ограничения
- Приложению необходимы права администратора
- Пока нет возможности копировать личный вид между разными пользователями (но можно через экспорт)
- Пока нет возможности работать с сохраненными "представлениями" в карточке
- При копировании настроек между разными видами сущностей (например из Лида в Сделку) - сработает только копирование разделов и стандартных полей. Пользовательские поля у каждой сущности уникальные (имеют свой код) и не будут скопированы.