Копирование настроек CRM
Доступно в подписке

Копирование настроек CRM

Легко копируйте настройки карточки CRM между воронками, сущностями, личными и общими

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    26
  • Разработчик
Описание

Польза и кейсы использования:

 
  1. Быстро настроить карточку у себя, протестировать и "Применить ко всем"
  2. Сделать одинаковый вид у разных воронок Сделок, без утомительной ручной настройки
  3. Легко сделать настроить карточку "Для себя", на базе "Общих настроек".
  4. Поделиться личным вариантом с другим пользователем (функция экспорта\импорта)
  5. Сделать одинаковый вид у простых \ повторных Лидов в пару кликов
  6. Сделать одинаковый вид у разных воронок Смарт-процессов
  7. Быстро копировать вид карточек между разными Смарт-процессами (сработает для стандартных полей)
  8. Легкое копирование "Личных настроек" другим пользователям (после обновления Б24)


Подробное описание:

Приложение позволяет легко копировать настройки внешнего вида карточки между разными сущностями


+ Поддержка стандартных сущностей CRM и Смарт-процессов:

  1. Лиды (Простые\Повторные)
  2. Сделки
  3. Контакты
  4. Компании
  5. Счета
  6. Предложения
  7. Смарт-процессы

+ Поддержка работы с "Общим видом карточки" и "Личным видом"
+ Поддержка работы с направлениями сущностей в сделках и смарт-процессах
+ Опция "Применить ко всем" -для принудительного назначения общего вида всем
+ Возможность экспорта в файл
+ Возможность импорта
+ Встроенный редактор настроек

Ограничения

  1. Приложению необходимы права администратора
  2. Пока нет возможности копировать личный вид между разными пользователями (но можно через экспорт)
  3. Пока нет возможности работать с сохраненными "представлениями" в карточке
  4. При копировании настроек между разными видами сущностей (например из Лида в Сделку) - сработает только копирование разделов и стандартных полей. Пользовательские поля у каждой сущности уникальные (имеют свой код)  и не будут скопированы.
Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!