Монитор дисциплины продаж

Монитор дисциплины продаж помогает руководителю видеть, где процесс продаж требует внимания, а менеджеру — понять, какой следующий шаг пропущен.

Четыре правила контроля

• Нет взаимодействия со сделкой дольше заданного срока.
• У сделки нет незавершённого дела с будущим сроком.
• Сделка находится на стадии слишком долго.
• Превышен срок первой реакции на открытый лид с учётом рабочего расписания.

Картина по отделу и менеджерам

Основное окно содержит индекс отдела, рейтинг менеджеров, список нарушений, переходы в CRM и историю проверок. Индекс — доля открытых карточек без нарушений. Это показатель процесса, а не оценка результата продаж. Менеджер видит свои показатели; руководитель отдела продаж — сводку отдела. Настройки доступны администратору.

Проверка прямо в карточке CRM

Вкладка «Дисциплина» в сделке или лиде показывает текущее состояние правил и историю нарушений. Действие «Проверить дисциплину» в меню таймлайна запускает проверку по кнопке и предлагает дальнейшие действия. После изменения дела можно проверить карточку снова. Встройки читают CRM с правами текущего пользователя, не меняют официальный индекс, не отправляют сообщения и не исправляют CRM автоматически.

Правила под ваш процесс

Выберите воронки, пороги для стадий, рабочие дни и часы. Готовые пресеты упрощают первоначальную настройку. Тестовый прогон проверяет настройки без уведомлений и изменения официального индекса. Плановые проверки работают и при выключенных сообщениях.

Напоминания и сводки

Ежедневные уведомления менеджерам и сводки руководителям можно включить в настройках. Канал выбирается явно: чат-бот либо системное уведомление Битрикс24. Руководитель может отправить ручное напоминание с защитой от слишком частых повторов.

Приложение работает со сделками, лидами и связанными с ними делами CRM. Раздел «Задачи и проекты» не обрабатывает: задачи не создаёт, не изменяет и не контролирует.