Планировщик бизнес-процессов

Для кого. Для компаний, у которых в CRM работают бизнес-процессы и часть из них нужно запускать регулярно — каждый день в одно и то же время по подходящим элементам. И для администраторов, которым важно видеть, сколько процессов запущено на портале и какие из них зависли.

Что даёт. Приложение само находит элементы CRM по вашему фильтру и запускает по каждому выбранный шаблон бизнес-процесса по расписанию — без ручного запуска и без лишних роботов. А журнал показывает все запущенные бизнес-процессы портала с их возрастом, шаблоном и документом, поэтому зависшие процессы видно сразу, и их можно остановить.

Основные сценарии

• Напоминание об оплате. Каждое утро приложение находит счета в стадии «Новый», у которых наступила дата выставления, и запускает по каждому ваш бизнес-процесс напоминания.
  
• Работа с просроченными счетами. Фильтр «срок оплаты раньше сегодня» с подстановкой {today} каждый день сам берёт актуальную дату — процесс запускается по всем просроченным счетам.
  
• Любые регулярные процессы в CRM. Сделки, лиды, контакты, компании, предложения, счета и смарт-процессы: всё, что можно задать фильтром CRM, — например, сделки без движения больше 30 дней.
  
• Поиск зависших процессов. Журнал показывает, сколько бизнес-процессов запущено, сколько из них висит дольше 7 и 30 дней, по каким шаблонам и документам. Фильтры по шаблону, типу документа и возрасту.
  
• Остановка без захода в каждую карточку. Остановите процесс одной кнопкой или отметьте несколько и остановите их сразу, с двойным подтверждением.
  

Как это работает
Обходчик — это правило: сущность CRM, фильтр, шаблон бизнес-процесса и расписание: период действия, дни (каждый день, каждые N дней, по дням недели, по чётным или нечётным числам) и до шести запусков в сутки по часовому поясу портала. В форме сразу видны ближайшие запуски, а ошибки в фильтре — имя поля, стадия, формат даты — подсвечиваются ещё до сохранения. По одному правилу элемент получает не больше одного запуска в день, поэтому следующий запуск в тот же день берёт только новые подходящие элементы. Перед запуском можно проверить выборку: приложение покажет, сколько элементов попадает под фильтр, ничего не запуская. В истории видно каждый прогон: сколько элементов найдено, запущено, пропущено и какие были ошибки.

Журнал обновляется каждые 15 минут и по кнопке «Обновить сейчас». «Остановить» прерывает процесс, а его история остаётся в карточке документа. «Удалить» убирает процесс вместе с историей. Все действия пользователей записываются в аудит.

Начало работы
После установки в левом меню появится пункт «Планировщик бизнес-процессов». Создайте шаблон бизнес-процесса для нужной сущности CRM, затем нажмите «+ Добавить обходчик», задайте фильтр и расписание и нажмите «Проверить выборку». Журнал бизнес-процессов заполнится сам в течение 15 минут.