Excel таблицы в сделке и экспорт данных из CRM

Excel таблицы в сделке и экспорт данных из CRM — приложение для Битрикс24, которое добавляет в карточку сделки вкладку с таблицей в стиле Excel. Оно помогает менеджерам вести расчеты там, где уже находятся клиент, сумма, стадия, товары, услуги и другие данные сделки.

Приложение решает задачи, которые часто приходится закрывать отдельными файлами: расчет стоимости заказа, подготовка сметы, спецификации или коммерческого предложения, учет позиций, скидок, сумм, работ и услуг, хранение рабочих заметок и быстрых расчетов по клиенту. Таблица остается внутри сделки, поэтому не нужно искать отдельный файл, пересылать его коллегам или вручную связывать расчеты с нужной карточкой.

Возможности приложения:
- отдельные листы для каждой сделки;
- общие листы для всей воронки продаж;
- создание нескольких листов;
- добавление, удаление и перемещение строк и столбцов;
- копирование и вставка диапазонов между листами;
- работа с формулами через знак =;
- сохраненные и последние формулы;
- форматирование текста и ячеек;
- выбор полей сделки и перенос их значений в таблицу;
- обновление списка полей, если в CRM появились новые поля;
- экспорт заполненной области в Excel-файл .xls.

Приложение удобно для отделов продаж, проектных менеджеров, специалистов по расчетам, услугам, поставкам и производству. Пользователю не нужны специальные знания: достаточно уметь работать с карточкой сделки и обычной таблицей. Интерфейс рассчитан на ежедневную работу: открыть сделку, внести или пересчитать данные, при необходимости выгрузить результат в Excel.

Дополнительное программное обеспечение не требуется. Внешние сервисы и отдельные учетные записи подключать не нужно. Приложение работает внутри Битрикс24 и использует данные сделки для заполнения таблицы.

Для работы нужны права пользователя на просмотр сделок и доступ к приложению. Если пользователь не видит часть полей или сделок в CRM, они также могут быть недоступны в таблице. Установка дополнительных решений не требуется.

Особенности и ограничения: приложение не заменяет полноценный Excel и не предназначено для сложных макросов, сводных таблиц или совместного редактирования одного листа в реальном времени. Экспорт выполняется в формате .xls и включает заполненную область таблицы. Данные сохраняются внутри Битрикс24; при ограничениях прав доступа часть функций может работать ограниченно.

Решение подходит компаниям, которым нужны таблицы прямо в сделках Битрикс24: без внешних файлов, лишних настроек и переключения между системами.