Стоп-лист клиентов: должники, мошенники, конкуренты

Стоп-лист клиентов добавляет в CRM Битрикс24 то, чего в ней нет: список клиентов, с которыми нельзя работать или нужно работать осторожно. Должник снова оставил заявку, мошенники звонят с того же номера, конкурент запрашивает КП под видом клиента — а менеджер об этом не знает и тратит время. С приложением об этом знает вся команда, а Битрикс24 сам не даст продвинуть сделку такого клиента.

Для кого
Для отделов продаж, бухгалтерии и руководителей — всех, кто хочет защититься от должников, мошенников, недобросовестных и «чёрных» клиентов.

Как это работает
В стоп-лист добавляется компания или контакт из CRM либо просто телефон, почта или ИНН. Указывается причина, комментарий и, если нужно, срок. Дальше приложение делает всё само:
- в карточках компании, контакта, их сделок и лидов появляется поле «Стоп-лист» с причиной — его видно в списках и канбане, по нему можно фильтровать;
- в сделке появляется комментарий, ответственному и руководителю приходит уведомление;
- в зависимости от причины сделку нельзя двигать по воронке (только закрыть в провал) или новая сделка и лид сразу закрываются в провал.

Возможности
- Причины с цветом и режимом: «Должник», «Мошенник», «Не работаем», «Конкурент», «Только по предоплате» и свои.
- Три режима: предупредить, не давать двигать сделку, закрыть сделку и лид в провал.
- Двойники не проскочат: новая компания или контакт с тем же телефоном, почтой или ИНН попадает в стоп-лист автоматически, новый лид с таким телефоном или почтой получает метку.
- Быстрая проверка: наберите телефон, почту, ИНН или название — и сразу видно, можно ли работать с клиентом.
- Вкладка «Стоп-лист» в карточках компаний, контактов, сделок и лидов: причина, комментарий, кнопки «Добавить» и «Убрать».
- Срок: например, «только по предоплате до 31 марта» — после даты клиент сам уберётся из стоп-листа.
- Права: вести стоп-лист могут администратор и назначенные сотрудники, исключения — например, для руководителя.
- Журнал: кто, когда добавил и убрал клиента, какие сделки и лиды остановлены.
- Робот «Стоп-лист: проверить клиента» — для условий в роботах и бизнес-процессах.
- Робот «Стоп-лист: добавить клиента» — например, при просрочке оплаты.

Что важно знать
Битрикс24 не позволяет приложениям запретить действие заранее, поэтому запрещённый перенос сделки отменяется через несколько секунд. Сотрудники из «исключений» работают с такими клиентами как обычно.